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Perché il prezzo di JUP è diminuito?

TLDR

Jupiter (JUP) è sceso dell'1,31% nelle ultime 24 ore, sottoperformando il mercato crypto più ampio (-1,14%). Tre fattori principali influenzano questa dinamica:

  1. Ottimismo sul token burn in calo – L'entusiasmo generato dall'approvazione della distruzione di 130 milioni di JUP si è fermato, mentre gli investitori si sono concentrati sui rischi macroeconomici.
  2. Resistenza tecnica confermata – Il prezzo è stato respinto al livello chiave di Fibonacci a 0,386$, rafforzando una struttura grafica ribassista.
  3. Timori di contagio nel DeFi di Solana – L’attacco da 116 milioni di dollari a Balancer e il crollo di Stream Finance hanno pesato sui token dell’ecosistema SOL.

Analisi Approfondita

1. Vendite dopo il token burn (Impatto ribassista)

Panoramica:
Il DAO di Jupiter ha approvato il burn di 130 milioni di JUP (circa il 4% dell’offerta in circolazione) il 6 novembre per aumentare la scarsità del token. Inizialmente questo ha spinto il prezzo a salire del 2,4%, ma poi i guadagni sono stati annullati mentre gli investitori hanno realizzato i profitti in un contesto di incertezza generale.

Cosa significa:

Cosa monitorare:
La prossima votazione del DAO sulla conversione dei ricavi del protocollo in stablecoin (invece di riacquisti di JUP) potrebbe ridurre la domanda naturale del token.

2. Analisi tecnica (Tendenza ribassista)

Panoramica:
JUP incontra diverse resistenze:

Cosa significa:
I venditori hanno difeso la zona di 0,386$, un livello cruciale dopo il crollo di ottobre. Se il prezzo rimane sotto questa soglia, c’è il rischio di un nuovo test del minimo del 2025 a 0,319$.

3. Stress nell’ecosistema Solana (Impatto misto)

Panoramica:
Il settore DeFi su Solana ha subito colpi importanti:

Cosa significa:

Conclusione

Il calo di JUP riflette la presa di profitto dopo il rally guidato dalla governance, la debolezza tecnica e l’effetto negativo del caos nel DeFi di Solana. Sebbene il token burn migliori la struttura economica di JUP nel lungo termine, gli investitori attendono segnali più chiari di ripresa della domanda.

Da tenere d’occhio: Riuscirà JUP a superare la resistenza a 0,386$ nelle prossime 48 ore, o i rischi nell’ecosistema SOL porteranno a un calo più profondo?


Cosa potrebbe influenzare il prezzo futuro di JUP?

TLDR

Jupiter affronta i cambiamenti nella tokenomics e sfrutta lo slancio della DeFi su Solana.

  1. Token Burn (Positivo) – Bruciati 130 milioni di JUP (4% dell’offerta), aumentando la scarsità.
  2. Prestiti e Stablecoin (Impatto Misto) – Adozione di Jupiter Lend contro i rischi macroeconomici.
  3. Ecosistema Solana (Positivo) – La crescita della rete aumenta l’utilità di JUP.

Approfondimento

1. Token Burn e Reset della Governance (Impatto Positivo)

Panoramica:
Il 6 novembre 2025, la comunità di Jupiter ha approvato la distruzione di 130 milioni di JUP (~4% dell’offerta totale) provenienti dal Litterbox Trust, finanziata con il 50% dei ricavi del protocollo. Questo riduce la pressione di vendita derivante da futuri sblocchi e si inserisce nell’iniziativa “Fresh Start” (NullTX).

Cosa significa:
L’aumento della scarsità potrebbe far salire il prezzo, anche se finora la reazione è stata contenuta (JUP scambiato a 0,35$ dopo il burn). Per mantenere un trend positivo serve continuare con i riacquisti e garantire trasparenza nella DAO.

2. Lancio di Prodotti: Lend e JupUSD (Impatto Misto)

Panoramica:

Cosa significa:
L’adozione potrebbe aumentare le commissioni (il 50% viene usato per riacquisti di JUP), ma l’elevata leva finanziaria di Lend comporta rischi di liquidazioni in caso di volatilità. Il successo dipende dalla solidità della DeFi su Solana.

3. Crescita di Solana e Competizione (Positivo)

Panoramica:
Nel terzo trimestre 2025, il TVL di Solana ha raggiunto i 13 miliardi di dollari, con Jupiter che ha processato volumi per 142 miliardi. Tuttavia, concorrenti come Kamino Finance (2,67 miliardi di TVL) mettono alla prova il dominio di JUP nel settore dei prestiti (X).

Cosa significa:
JUP beneficia degli effetti di rete di Solana, ma deve continuare a innovare per mantenere la sua quota di mercato del 42% come aggregatore DEX.

Conclusione

Il prezzo di JUP è influenzato da forze contrastanti: da un lato la tokenomics positiva e la crescita di Solana, dall’altro i rischi di diluizione (23% dell’offerta è in staking) e l’incertezza macroeconomica. Da monitorare nel quarto trimestre la crescita del TVL di Jupiter Lend e la stabilità di JupUSD.

La leadership di Solana nella DeFi riuscirà a compensare la diluizione causata dallo staking di JUP?


Cosa dicono le persone su JUP?

TLDR

La community di Jupiter sta bilanciando l’entusiasmo per i nuovi prodotti DeFi con preoccupazioni riguardo agli sblocchi dei token e alla governance. Ecco i temi principali:

  1. Il lancio di Jupiter Lend alimenta scommesse rialziste – prestiti con LTV al 90% generano ottimismo.
  2. Trader tecnici puntano alla rottura a $0,63 – questo livello di resistenza potrebbe determinare il prossimo rally.
  3. Persistono timori sugli sblocchi dei token – assorbita una diluizione da 32 milioni di dollari, ma lo scetticismo resta.

Approfondimento

1. @genius_sirenBSC: Il protocollo di prestito fa salire JUP del 18%

"JUP è salito del 18% dopo il lancio di Jupiter Lend, cavalcando l’onda DeFi di Solana con prestiti al 90% LTV."
– @genius_sirenBSC (81,7K follower · 192M impression · 26-05-2025 14:42 UTC)
Visualizza il post originale
Cosa significa: Segnale positivo per JUP, poiché il prodotto di prestito diversifica le fonti di guadagno e si allinea alla crescita della DeFi su Solana (TVL +23% mese su mese).

2. CoinMarketCap Community: La resistenza a $0,63 diventa decisiva

"Gli analisti indicano $0,63 come livello critico: una chiusura sopra potrebbe innescare un rally del 20% fino a $0,76."
– @ali_charts tramite post CMC (366307452 · 31-07-2025 19:30 UTC)
Cosa significa: Posizione neutra-rialzista – il momentum tecnico dipende dalla forza dell’ecosistema Solana e dalla convinzione degli acquirenti a livelli chiave.

3. CCN: I rischi degli sblocchi mettono alla prova la forza rialzista

"JUP ha assorbito il 42% dei 32 milioni di dollari di token sbloccati senza crollare, ma i timori di diluizione restano."
– Report CCN (28-07-2025 13:47 UTC)
Cosa significa: Tendenza ribassista latente – i rendimenti dello staking (14,5% APY) e i riacquisti devono compensare gli sblocchi continui per sostenere il prezzo.

Conclusione

Il consenso su JUP è cautamente rialzista, sostenuto dal dominio di Solana nella DeFi e dalla pipeline di prodotti di Jupiter, ma frenato da pause nella governance e dalla dinamica dell’offerta di token. Tenete d’occhio la resistenza a $0,63: una rottura stabile potrebbe confermare segnali tecnici positivi, mentre un fallimento potrebbe esporre il supporto a $0,51.

Come influenzeranno la crescita dei nodi validatori di JUP e le tendenze di fatturato del quarto trimestre i venti contrari macroeconomici?


Quali sono le ultime notizie su JUP?

TLDR

La community di Jupiter crea uno shock di offerta mentre il suo DEX sperimenta token per l’educazione economica. Ecco gli ultimi aggiornamenti:

  1. Bruciatura di Token (6 novembre 2025) – 130 milioni di JUP (~4% dell’offerta) distrutti per aumentare la scarsità.
  2. Lancio di Token Economici (5 novembre 2025) – Nuovo progetto che collega le bruciature ai prezzi dell’oro e ai crolli di mercato.

Approfondimento

1. Bruciatura di Token (6 novembre 2025)

Panoramica:
La DAO di Jupiter ha approvato la distruzione di 130 milioni di token JUP (del valore di circa 45,5 milioni di dollari) provenienti dal Litterbox Trust, un fondo di riserva alimentato dal 50% delle commissioni del protocollo. L’iniziativa chiamata "Fresh Start" mira a semplificare la tokenomics e a ridurre le preoccupazioni riguardo a future pressioni di vendita derivanti da riserve sbloccate.

Cosa significa:
Questa mossa è positiva per JUP perché bruciare il 4% dell’offerta in circolazione può aumentare la scarsità, soprattutto considerando che JUP ha perso il 72% rispetto al suo picco del 2024. Tuttavia, il prezzo si è mantenuto a 0,35$ dopo la votazione, suggerendo che gli investitori attendono segnali più chiari come riforme della DAO o maggiore adozione del prodotto. (NullTX)

2. Lancio di Token Economici (5 novembre 2025)

Panoramica:
Il DEX di Jupiter ha listato FIATXGLD e FIATXCRASH – token che riducono l’offerta quando gli asset monitorati (ad esempio oro, S&P 500) raggiungono soglie prestabilite. Il progetto combina la cultura meme con strumenti di copertura macroeconomica, anche se la liquidità è ancora limitata.

Cosa significa:
L’impatto su JUP è neutro. Pur essendo innovativi, il successo di questi token dipende dall’adozione da parte degli utenti e dall’affidabilità degli oracoli (fonti di dati esterni). Se diventano virali, potrebbero aumentare il volume del DEX; altrimenti rischiano di rimanere esperimenti di nicchia. (Crypto.news)

Conclusione

Jupiter bilancia una gestione rigorosa della tokenomics con esperimenti DeFi innovativi. La bruciatura risponde alle critiche passate sulla governance, mentre le nuove quotazioni testano nuove utilità. Riuscirà JUP a sfruttare queste mosse per stabilizzarsi sopra i 0,40$ mentre l’attività DeFi su Solana torna a crescere?


Qual è il prossimo passo nella roadmap di JUP?

TLDR

Lo sviluppo di Jupiter procede con questi traguardi principali:

  1. Lancio della Piattaforma ICO (novembre 2025) – Accesso esclusivo per chi detiene $JUP per partecipare a offerte di token decentralizzate.
  2. Stablecoin JupUSD (Q4 2025) – Stablecoin nativa di Solana, garantita da asset del tesoro.
  3. Testnet Jupnet (inizio Q4 2025) – Rete di liquidità omnichain per scambi cross-chain.
  4. Ripresa della Governance (2026) – Ristrutturazione della DAO dopo una pausa.
  5. Airdrop Jupuary (gennaio 2026) – Distribuzione annuale di token agli utenti attivi.

Approfondimento

1. Lancio della Piattaforma ICO (novembre 2025)

Panoramica: A novembre 2025 Jupiter lancerà la sua piattaforma ICO, riservata esclusivamente ai possessori di $JUP che partecipano allo staking. L’obiettivo è facilitare la raccolta fondi decentralizzata su Solana, premiando chi partecipa alla governance. Il primo progetto sarà lanciato proprio in questo mese, con criteri di ammissibilità rigorosi per ridurre i rischi (Cryptobriefing).
Cosa significa: Positivo per JUP, poiché la domanda di staking potrebbe aumentare, anche se i rischi legati all’esecuzione (ad esempio il controllo della qualità dei progetti) potrebbero influenzare il sentiment.

2. Stablecoin JupUSD (Q4 2025)

Panoramica: Sviluppata in collaborazione con Ethena Labs, JupUSD sarà una stablecoin che genera rendimenti, garantita da asset del tesoro come BUIDL di BlackRock. Jupiter prevede di convertire 750 milioni di dollari del suo pool di liquidità in JupUSD dopo il lancio (CoinJournal).
Cosa significa: Neutrale-positivo. L’integrazione più profonda con il mondo DeFi è un aspetto favorevole, ma la concorrenza con stablecoin già affermate (come USDC) rappresenta una sfida per l’adozione.

3. Testnet Jupnet (inizio Q4 2025)

Panoramica: Jupnet è una rete di liquidità omnichain che punta a una release pubblica in testnet per abilitare scambi cross-chain. Questo progetto è in linea con l’obiettivo di Jupiter di espandersi oltre Solana (Jupiter Q2 Report).
Cosa significa: Positivo se avrà successo, perché le capacità cross-chain potrebbero attrarre nuovi utenti. Tuttavia, le difficoltà tecniche o eventuali ritardi rappresentano rischi importanti.

4. Ripresa della Governance (2026)

Panoramica: Le votazioni della DAO sono sospese fino al 2026 per ripensare la governance, affrontando problemi come l’apatia degli elettori e la centralizzazione. Il nuovo modello potrebbe includere votazioni delegate o sistemi ibridi (Cryptonewsland).
Cosa significa: Neutrale. Una governance migliorata potrebbe aumentare la fiducia nel lungo termine, ma la temporanea centralizzazione potrebbe preoccupare chi sostiene la decentralizzazione.

5. Airdrop Jupuary (gennaio 2026)

Panoramica: L’evento annuale Jupuary distribuirà 700 milioni di JUP agli utenti attivi, staker e contributori. L’idoneità dipende dall’attività di trading, dalla partecipazione alla governance e dai contributi alla community (KuCoin).
Cosa significa: Positivo nel breve termine grazie alla riduzione della scarsità di token, anche se il rischio di diluizione potrebbe mettere pressione sui prezzi dopo la distribuzione.

Conclusione

La roadmap di Jupiter bilancia l’espansione dell’ecosistema (piattaforma ICO, JupUSD, Jupnet) con riforme strutturali (riprogettazione della governance). L’attenzione agli incentivi per lo staking e all’interoperabilità cross-chain posiziona JUP come un attore chiave nell’infrastruttura di Solana. Tuttavia, i rischi legati all’esecuzione — in particolare per Jupnet e l’adozione della stablecoin — richiedono un monitoraggio attento. Riuscirà Jupiter a consolidare il suo ruolo nella prossima fase della DeFi, andando oltre la semplice aggregazione DEX?


Qual è l'ultimo aggiornamento nella codebase di JUP?

TLDR

Nel 2025, il codice di Jupiter ha subito importanti aggiornamenti per migliorare la sicurezza, la scalabilità e gli strumenti per gli sviluppatori.

  1. Rinnovamento API (giugno 2025) – Lancio degli endpoint V3 con accesso a livelli e rilevamento di anomalie.
  2. Scheda Dev Tokens (luglio 2025) – Monitoraggio a livello di wallet per individuare schemi di rug pull.
  3. Verifica Token v4 (agosto 2025) – Audit più rigorosi che hanno ridotto del ~40% le inserzioni di token falsi.

Approfondimento

1. Rinnovamento API (giugno 2025)

Panoramica: Jupiter ha dismesso le vecchie API (Price V2, Token V1) e ha introdotto gli endpoint V3, dotati di sistemi per rilevare anomalie e limiti di utilizzo differenziati. Gli utenti a pagamento ora accedono tramite api.jup.ag, mentre gli sviluppatori con account gratuito usano lite-api.jup.ag con limiti più restrittivi.

Le modifiche tecniche hanno comportato la rottura della compatibilità con le versioni precedenti, sostituendo ad esempio i percorsi /limit/v2 con /trigger/v1 e uniformando i formati di risposta (ad esempio, tx è diventato transaction). L’obiettivo è ridurre la latenza e i costi infrastrutturali per gli utenti a pagamento.

Cosa significa: Questo aggiornamento è positivo per JUP perché API più affidabili possono attrarre integratori istituzionali, anche se la complessità della migrazione potrebbe scoraggiare gli sviluppatori più piccoli. (Fonte)

2. Scheda Dev Tokens (luglio 2025)

Panoramica: Jupiter Pro ha aggiunto una funzione che traccia tutti i token creati da singoli wallet, segnalando curve di bonding sospette legate a rug pull.

Sviluppata in collaborazione con #Meteora LPArmy, questa funzione incrocia l’attività dei wallet nell’ecosistema di Jupiter per identificare truffe seriali.

Cosa significa: Impatto neutro per JUP – migliora la sicurezza degli utenti ma non aumenta direttamente i volumi di scambio. (Fonte)

3. Verifica Token v4 (agosto 2025)

Panoramica: La quarta versione del sistema di verifica ha inasprito i requisiti di audit e le soglie di liquidità, riducendo di circa il 40% le inserzioni di token falsi nella prima settimana.

I dettagli tecnici sono limitati, ma l’aggiornamento punta a un controllo più rigoroso dei progetti per limitare la presenza di asset di bassa qualità.

Cosa significa: Positivo per JUP, poiché condizioni di trading più sicure possono aumentare la partecipazione degli investitori retail e ridurre i rischi regolatori. (Fonte)

Conclusione

Gli aggiornamenti di Jupiter nel 2025 puntano a un’infrastruttura di livello istituzionale, alla sicurezza degli utenti e alla fiducia nell’ecosistema. Nonostante le difficoltà di migrazione, la riduzione delle frodi e la maggiore affidabilità delle API potrebbero rafforzare la sua posizione come layer di liquidità su Solana.

Gli sviluppatori adotteranno le API V3 prima della scadenza di agosto 2025?