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TON暗号通貨の分析と2025年9月10日時点の価格予測。 - Trading Non Stop
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TONの価格が上昇している理由は？

TLDR

Toncoinは過去24時間で2.91%上昇し、暗号資産市場全体の上昇率（+2.2%）を上回りました。主な要因は、機関投資家の買い増しシグナル、テクニカルなブレイクアウトの勢い、そしてエコシステムのアップグレードです。

  1. 機関投資家の需要 – TONの財務準備金のための5億5800万ドルのプライベートプレースメントとCoinbase Venturesの保有確認
  2. テクニカルブレイクアウト – 重要な抵抗線である3.50ドルを突破し、強気の勢いが加速
  3. エコシステムの成長 – AWSとの連携やTelegram関連の採用拡大

詳細分析

1. 機関投資家の需要（強気要因）

概要: Verb Technologyは8月6日に5億5800万ドルのプライベートプレースメントを実施し、TONの財務準備金を設立しました。これは流通供給量の約5%を保有することを目指しています。また、Coinbase Venturesも8月11日にTONを保有していることを確認し、SequoiaやBenchmarkと並ぶ機関投資家として参入しました。

意味すること: 大規模な買い増しは売り圧力を減らし、長期的な信頼感を示します。この財務準備金モデルはMicroStrategyのビットコイン戦略に似ており、TONを準備資産として位置づけています。ただし、大口ウォレットが供給の68%を保有しているため、価格変動のリスクは依然として存在します。

注目ポイント: TON Strategy Co.の財務準備金の成長やステーキング報酬を@tonstratでチェックしましょう。

2. テクニカルブレイクアウト（強気要因）

概要: TONは9月10日に3.50ドルの抵抗線を突破し、8月中旬以来の高値を更新しました。MACDヒストグラムはプラス（+0.00315）に転じ、RSIは57で、過熱感が出る前にさらに上昇余地があります。

意味すること: この動きは下降ウェッジパターンを否定し、トレーダーは次の目標価格を3.80～4.00ドルに設定しています。30日移動平均線（3.24ドル）を上回る終値が続けば強気の支配が続くと見られますが、前日比で取引量が12.83%減少しているため注意が必要です。

重要な水準: 3.14ドルのピボットポイントを下回るとブレイクアウトが無効になる可能性があります。

3. エコシステムの勢い（影響はやや混在）

概要: TONは9月10日にAWSのブロックチェーンデータサポートを追加し、ChainPatrolと提携してフィッシングや詐欺対策を強化しました。さらに、TON上のミームコイン取引は前月比で113%増加し、8450万ドルに達しました。これは個人投資家の関心の高さを示しています。

意味すること: インフラの強化とセキュリティ向上は、10億人以上のユーザーを持つTelegramのWeb3統合を支えています。ただし、ミームコインの価格変動が激しいため、コアユーティリティへの注目が薄れるリスクもあります。

結論

Toncoinの上昇は、機関投資家の買い増し、テクニカルなトリガー、そしてTelegramの拡大するエコシステムが組み合わさった結果です。強気の勢いは続いていますが、3.80ドル付近での利益確定や財務準備金の運用状況には注意が必要です。

注目ポイント: Altcoinシーズンの盛り上がり（CoinMarketCapのAltcoin Season Indexが前月比+127%）の中で、TONが3.50ドルを週を通じて維持できるかが鍵となります。


TONの将来の価格に影響を与える要因は何ですか？

TLDR

Toncoinの今後は、エコシステムの成長、大口保有者（ホエール）の動き、そしてマクロ経済の変化に左右されます。

  1. エコシステムの拡大 – Telegramの10億人以上のユーザーとDeFiパートナーシップが採用を促進。
  2. 機関投資家の動き – 9億5800万ドルの財務戦略で供給を抑え、機関投資家を引き付ける狙い。
  3. ホエールの支配 – 供給の68％を大口保有者が握っており、価格変動リスクがある一方で戦略的な蓄積のサインでもある。

詳細分析

1. エコシステムの成長とTelegramとの連携（強気材料）

概要：
TONはTelegramと深く連携しており、1億人以上のユーザーが利用するTON SpaceウォレットやUSDTの採用が進んでいます。最近では、Curve Finance（Curve）との提携によるステーブルコインの交換や、500万ドルのDeFi報酬プログラムで流動性を高める取り組みが行われています。TONのデイリーアクティブアカウントは過去6ヶ月で20％増加し、実用性に基づく需要の高まりを示しています。

意味するところ：
Telegramの巨大なユーザーベースは、TONを使った決済やアプリの利用を促進し、取引量やステーキング活動の増加につながる可能性があります。DeFiの成功は、TONがガストークン（取引手数料用トークン）としての役割を強め、希少性を高めることが期待されます。

2. 機関投資家による財務戦略（影響は混在）

概要：
TON FoundationやVerb Technologyなどのパートナーは、9億5800万ドルを調達し、MicroStrategyのビットコイン戦略に似た公開財務を構築しています（Bloomberg）。これにより、流通供給を減らし、NASDAQ上場の投資商品を通じて伝統的な投資家を引き付ける狙いがあります。

意味するところ：
長期的な需要の安定化が期待される一方で、供給が限られた数の主体に集中するリスクもあります。大口の店頭取引（OTC）購入や財務管理者による売却が市場に影響を与え、短期的な価格変動が起こる可能性があります。

3. ホエールの集中と価格変動リスク（弱気材料）

概要：
ホエールはTONの供給の68％を保有しており（CoinMarketCap）、上位100のアドレスは最近4700万ドル相当の先物オープンポジションを追加しています。このような集中は過去に急激な価格下落（例：2024年の最高値から65％の下落）を引き起こす前兆となっています。

意味するところ：
ホエールの支配は市場が不安定な時に下落リスクを高めますが、一方で機関投資家の信頼の表れでもあります。1.2百万のウォレットが支える3.10ドルのサポートラインを割ると、連鎖的な清算が発生する恐れがあります。

結論

Toncoinの価格は、Telegramの採用拡大の勢いとホエールによる価格変動の間で揺れ動くでしょう。短期的には3.10ドルから3.50ドルのレンジが重要で、3.50ドルを突破すれば4.30ドルを目指す展開が考えられます。長期的には、機関投資家の財務戦略がTONをWeb3の準備資産としての地位に押し上げる可能性があります。

TONのDeFiインセンティブはホエールの売り圧力を相殺できるか？取引量と3.10ドルのサポートラインに注目しましょう。


人々はTONについてどう言っていますか？

TLDR

Toncoinの話題は、価格の大きな上昇期待と大口保有者（ホエール）による不安の間で揺れ動いています。現在注目されているポイントは以下の通りです：

  1. テクニカル分析では三角保ち合いのブレイクアウトに注目 – 50％の価格変動が予想される
  2. Telegramとの連携が強気の5ドル目標を後押し ただし供給リスクも存在
  3. ホエールの保有率が68％と高く、価格変動リスクを警戒

詳細分析

1. @ali_charts: 三角保ち合いの後に50％の価格変動を予想 強気

"Toncoin $TONは三角保ち合いを形成しており、50％の価格変動を待っています！"
– @ali_charts (フォロワー30.5万人 · インプレッション120万回 · 2025-09-02 07:58 UTC)
元ツイートを見る
解説: TONのチャートに現れた対称三角形パターンは、近い将来の価格変動を示唆しています。3.50ドルを上抜ければ4.30ドルまでの上昇が期待でき、逆に3.39ドルを下回ると2.60ドルまで下落するリスクがあります。

2. @CobakOfficial: エコシステムの成長が強気材料に 強気

"市場全体が下落する中、Toncoinは24％の月間上昇で3.61ドルに達しました"
– @CobakOfficial (フォロワー89.2万人 · インプレッション480万回 · 2025-08-02 19:00 UTC)
元ツイートを見る
解説: TONの30日間の上昇は、Telegramのエコシステム拡大、ステーキング連携、分散型取引所（DEX）の成長と連動しています。3.70ドルの抵抗線を突破できるかが、さらなる上昇の鍵となります。

3. CoinMarketCap Community: ホエールの集中保有が警戒材料に 弱気

"TONの供給の68％がホエールによって保有されており、持続可能性に懸念が高まっています"
– CoinMarketCap投稿 (閲覧数1.23万回 · 2025-06-27 01:43 UTC)
元投稿を見る
解説: 大口保有者が供給の68％を占め、長期保有者が20％未満と少ないため、価格の安定性にリスクがあります。市場が下落した際には、大口保有者による売り圧力が強まる可能性があります。

結論

Toncoinに対する見方は賛否両論で、Telegramのエコシステム拡大による成長期待と、大口保有者による価格変動リスクが拮抗しています。テクニカル分析は大きな価格上昇の可能性を示唆していますが、供給の偏りは構造的な懸念材料です。3.39ドルから3.50ドルの価格帯とオンチェーン上のホエールの動きを注視し、今後7日間がToncoinの中期的な方向性を決める重要な期間となるでしょう。


TONに関する最新ニュースは？

TLDR

Toncoinは機関投資家の関心とエコシステムの拡大の波に乗っています。最新の動向をご紹介します。

  1. Coinbase Venturesが保有者に加わる（2025年9月10日） – TONのTelegram関連エコシステムに対する大きな信頼の証です。
  2. 大手パートナーシップが示唆される（2025年9月8日） – TONチームが世界的なプラットフォームとの協業をほのめかしました。
  3. SECが退職金プランでTONを注目（2025年9月8日） – 規制当局の議論とともに、TONの価格が9.8％急騰しました。

詳細解説

1. Coinbase Venturesが保有者に加わる（2025年9月10日）

概要：
Coinbaseの投資部門であるCoinbase Venturesが、The Open Network（TON）のトークンを非公開の数量で取得しました。これはTONのミッションに対する機関投資家の信頼を示しています。これまでにもSequoiaやRibbit Capitalからの投資がありました。

意味するところ：
これはTONにとって非常に良いニュースです。機関投資家の支援は、Telegramの10億人以上のユーザー基盤との連携や実用性の高さを裏付けるものです。これにより、伝統的金融（TradFi）との提携が増え、流動性の向上も期待されます。
(@ton_blockchain)

2. 大手パートナーシップが示唆される（2025年9月8日）

概要：
TON財団は「世界最大のプラットフォーム」とのパートナーシップを発表しました。詳細はまだ明らかにされていませんが、コミュニティではフィンテックやソーシャルメディアとの連携が予想されています。

意味するところ：
これはTONにとって中立からやや良いニュースです。もしパートナーが新しいユーザーや利用シーン（例：決済）をもたらせば、成長が加速する可能性があります。ただし、遅延や具体性の欠如は期待を抑える要因となるかもしれません。
(CryptoPatel)

3. SECが退職金プランでTONを注目（2025年9月8日）

概要：
米国証券取引委員会（SEC）のPaul Atkins議長は、401(k)退職金プランにおける暗号資産教育の重要性を強調し、TONの価格変動（当日9.8％上昇）を事例として挙げました。この発言は、トランプ前大統領の執行命令で退職口座への代替資産の組み入れが緩和されるとの噂と重なりました。

意味するところ：
これはTONにとって中立的なニュースです。規制の柔軟化は長期的に投資家のアクセスを広げる可能性がありますが、短期的には価格変動のリスクが注目されます。TONが主流の金融商品に組み込まれるかはまだ不確定です。
(Weex)

結論

Toncoinの最近の動きは、機関投資家の信頼と規制面での注目度が高まっていることを示しています。一方で、実際の展開にはリスクも伴います。Coinbaseの支援と謎の大手パートナーシップが控える中、Telegramを通じた暗号資産と一般市場の橋渡し役としてのTONの役割はさらに深まるでしょう。今回の協業が次の小売市場での普及の波を生み出すか、注目です。


TONのロードマップの次の予定は何ですか？

TLDR

Toncoinのロードマップは、スケーラビリティの向上、DeFiの成長、そして機関投資家との連携に重点を置いています。

  1. Acceleratorメインネットアップグレード（2025年第4四半期） – 処理能力を100,000 TPS以上に向上。
  2. クロスチェーンスワップ＆リミットオーダー（2026年） – STON.fiのアップグレードでDeFiの利便性を拡大。
  3. TON Strategy Co.との連携（継続中） – 伝統的金融機関と暗号資産の橋渡しを推進。
  4. 米国市場拡大（2026年） – Telegramの8,700万人以上の米国ユーザーを活用し普及促進。

詳細解説

1. Acceleratorメインネットアップグレード（2025年第4四半期）

概要: このアップグレードは、Toncoinの取引処理能力を100,000 TPS（1秒あたりの取引数）以上に引き上げ、消費者向けアプリやマイクロペイメントのスケーラビリティを大幅に改善します。シャーディング（ネットワーク分割）や合意形成の仕組みを最適化することが含まれます（Martin Masser, TON Foundation）。
意味: 処理能力の向上は、ゲームやソーシャルファイナンスなど高頻度取引を必要とするアプリ開発者を引きつけ、取引コストの削減にもつながるため、Toncoinにとって非常にポジティブです。ただし、技術的な遅延やネットワークの安定性に関するリスクもあります。

2. クロスチェーンスワップ＆リミットオーダー（2026年）

概要: Toncoinの主要な分散型取引所（DEX）であるSTON.fiは、集中型流動性プールやOmnistonとの提携によるクロスチェーンスワップ機能を導入予定です。これは2025年7月に実施された950万ドルのシリーズA資金調達を受けての動きです（STON.fi Funding）。
意味: DeFiツールの強化はToncoinの総ロック資産（TVL）やユーザー維持率の向上に寄与する可能性があり、やや強気の材料です。ただし、EthereumやSolanaといった競合エコシステムとの競争は依然として激しく、Telegramのインターフェースとのスムーズな統合が成功の鍵となります。

3. TON Strategy Co.との連携（継続中）

概要: TON Strategy Co.は、債券発行や財務管理など伝統的な金融機関との連携を進めています。2025年7月に発表された4億ドルの財務基金は、Toncoinの流動性安定化を目指しています（Bloomberg）。
意味: 機関投資家の採用が進めば、価格の変動が抑えられ、Toncoinが準備資産としての役割を果たす可能性が高まるため、長期的に強気と見られます。ただし、規制当局の監視は依然として大きなリスクです。

4. 米国市場拡大（2026年）

概要: ToncoinはTelegramの8,700万人以上の米国ユーザーを活用し、ウォレット統合やコンプライアンス強化、地域に合わせたDeFiキャンペーンを展開予定です。これは2025年7月にTelegramが米国向けにネイティブ暗号ウォレットをリリースしたことに続く動きです（CoinTelegraph）。
意味: 実行がうまくいけば、Telegramの巨大なユーザーベースがToncoinの普及を後押しするため強気材料です。一方で、規制の逆風やユーザー獲得の遅れは弱気要因となります。

結論

Toncoinのロードマップは、技術的なアップグレード（スケーラビリティ）、エコシステムの成長（DeFiと伝統金融の橋渡し）、そして市場拡大（特に米国市場）をバランスよく進めています。AcceleratorメインネットとクロスチェーンDeFiツールは短期的な重要な推進力であり、機関投資家との連携は長期的な安定性をもたらす可能性があります。Telegramの巨大なユーザーベースとの統合が、ついにToncoinのメインストリームでの暗号資産普及を実現するのでしょうか？


TONのコードベースの最新のアップデートは？

TLDR

Toncoinのコードベースは、性能向上とエコシステム統合において着実な進展を示しています。

  1. Jetton 2.0 アップグレード（2025年9月10日） – 最適化されたスマートコントラクトにより、トークン転送速度が3倍に向上。
  2. AWSブロックチェーンデータ統合（2025年9月10日） – TONがAWSのパブリックブロックチェーン分析ツールに追加。
  3. Stable Swapローンチ（2025年9月4日） – Curve Financeとの提携で、ステーブルコインのスリッページ（価格変動リスク）を削減。

詳細解説

1. Jetton 2.0 アップグレード（2025年9月10日）

概要: Jetton 2.0は、TONのトークン標準を強化し、スマートコントラクトの処理を効率化することで、トークンの転送速度を3倍に向上させました。
このアップグレードにより、トークン操作にかかる手数料（ガス代）が削減され、高頻度の取引に対応するバッチ処理も導入されました。

意味するところ: 転送が速く、手数料も安くなることで、DeFi（分散型金融）やゲームアプリの使いやすさが向上し、開発者の関心を引きやすくなります。これはToncoinにとって非常に良いニュースです。(Source)

2. AWSブロックチェーンデータ統合（2025年9月10日）

概要: AWSはTONをパブリックブロックチェーンデータセットに追加し、Amazon Managed Blockchainを通じてオンチェーンデータのクエリが可能になりました。
これにより、TONを利用した分散型アプリ（dApps）のリアルタイム分析がサポートされます。

意味するところ: Toncoinにとっては中立的な影響です。機関投資家や大規模開発者にとってアクセスしやすくなりますが、実際の利用は開発者がAWSのツールをどれだけ活用するかに依存します。(Source)

3. Stable Swapローンチ（2025年9月4日）

概要: TONはCurve Financeと提携し、CFMM（定数積自動マーケットメイカー）ベースのステーブルコイン交換プロトコルを導入しました。テストではスリッページが40％削減されています。
また、流動性提供者向けに500万ドル相当のToncoin報酬プログラムも開始されました。

意味するところ: Toncoinにとっては非常にポジティブです。スリッページの低減はDeFiの競争力を高め、報酬プログラムは流動性の安定化に寄与します。(Source)

結論

最近のコードベースのアップデートは、スケーラビリティ（Jetton 2.0）、インフラ（AWS）、DeFiの利便性（Stable Swap）に焦点を当てており、Toncoinのより広範な採用に向けた基盤を強化しています。これらのアップグレードは、TelegramのWeb3エコシステム内でEthereumやSolanaといった競合とどのように競争していくのか、今後の注目ポイントです。