Dlaczego cena GRT wzrosła?
TLDR
The Graph (GRT) wzrósł o 4,22% w ciągu ostatnich 24 godzin, przewyższając wzrost całego rynku kryptowalut o 2,09%. To kontynuacja 16,94% wzrostu w ciągu ostatnich 7 dni, napędzanego rozwojem ekosystemu i rosnącym zainteresowaniem altcoinami. Kluczowe czynniki:
- Rozszerzenie na wiele łańcuchów – integracja Chainlink CCIP umożliwia transfery GRT między Solaną, Arbitrum i Base (pozytywne dla użyteczności).
- Adopcja instytucjonalna – Grayscale dodał GRT do swojego funduszu Decentralized AI Fund, co świadczy o zaufaniu instytucji.
- Przełom techniczny – cena przekroczyła kluczowe średnie kroczące, a wskaźnik RSI-7 na poziomie 73,5 sugeruje krótkoterminowy trend wzrostowy.
Szczegóły
1. Wzrost użyteczności międzyłańcuchowej (wpływ pozytywny)
Podsumowanie: The Graph zintegrował w maju 2025 roku protokół Chainlink Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP), co pozwala na transfery GRT między Solaną, Arbitrum i Base. To otwiera drogę do stakingu i opłat za zapytania między różnymi łańcuchami.
Co to oznacza: Funkcjonalność multi-chain zwiększa zastosowania GRT, przyciągając deweloperów pracujących na Solanie i sieciach Layer 2. Większy popyt na GRT jako token płatniczy może ograniczyć jego podaż.
Na co zwrócić uwagę: Dane dotyczące adopcji na Solanie oraz postępy w kierunku stakingu międzyłańcuchowego (planowane na III kwartał 2025).
2. Potwierdzenie instytucjonalne (wpływ pozytywny)
Podsumowanie: Grayscale dodał GRT (8,5% udziału) do swojego funduszu Decentralized AI Fund 25 lipca 2025 roku, obok TAO, NEAR i FIL. Fundusz skierowany jest do inwestorów akredytowanych, którzy chcą inwestować w połączenie sztucznej inteligencji i blockchaina.
Co to oznacza: Napływ kapitału instytucjonalnego przez regulowane produkty może stabilizować płynność GRT. Narracja związana ze sztuczną inteligencją pasuje do roli The Graph w indeksowaniu danych blockchain dla agentów AI, co podkreślają ostatnie aktualizacje dla deweloperów.
3. Momentum techniczne (wpływ mieszany)
Podsumowanie: Cena GRT (0,102 USD) znajduje się powyżej 7-dniowej średniej kroczącej (0,095 USD) i 30-dniowej średniej (0,0918 USD). RSI-7 na poziomie 73,5 wskazuje na wykupienie, ale RSI-14 (61,38) sugeruje jeszcze miejsce na wzrosty.
Co to oznacza: Krótkoterminowi inwestorzy mogą realizować zyski w okolicach lokalnego maksimum 0,1035 USD, jednak utrzymujący się wolumen (48,9 mln USD w 24h) wskazuje na akumulację. Zamknięcie powyżej 0,108 USD (poziom rozszerzenia Fibonacciego 127,2%) może skierować cenę w stronę 0,115 USD.
Podsumowanie
Wzrost GRT odzwierciedla strategiczne integracje, zainteresowanie instytucjonalne oraz pozytywne sygnały techniczne. Narracje związane ze sztuczną inteligencją i funkcjonalnością międzyłańcuchową stanowią długoterminowe wsparcie, jednak inwestorzy powinni uważać na ryzyko realizacji zysków przy poziomach wykupienia.
Ważne do obserwacji: Czy GRT utrzyma się powyżej 7-dniowej średniej kroczącej (0,095 USD), jeśli dominacja Bitcoina odbije się od 56,55%?
Co może wpłynąć na cenę GRT?
TLDR
Cena GRT balansuje między pozytywnymi aktualizacjami protokołu a ryzykami makroekonomicznymi.
- Ekspansja Cross-Chain – Integracja Chainlink CCIP umożliwia staking GRT na Solanie i Arbitrum.
- Sztuczna Inteligencja i Popyt na Dane – Token API Beta i adopcja Substreams zwiększają aktywność deweloperów.
- Ryzyko Sezonu Altcoinów – Rosnąca dominacja tokenów AI/danych w kontekście zmienności rynku.
Szczegółowa analiza
1. Funkcjonalność Cross-Chain dzięki CCIP (Pozytywny wpływ)
Podsumowanie: Integracja The Graph z Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) od Chainlink pozwala na łączenie GRT z Solaną, Arbitrum i Base. Umożliwia to staking, delegowanie i opłacanie zapytań między różnymi łańcuchami (Chainlink).
Co to oznacza: Funkcjonalność cross-chain może rozszerzyć zastosowania GRT poza Ethereum, docierając do społeczności deweloperów Solany i ekosystemów warstwy 2. Większa użyteczność zwykle przekłada się na wzrost popytu, choć tempo adopcji zależy od sprawnego wdrożenia infrastruktury.
2. Infrastruktura danych napędzana AI (Wpływ mieszany)
Podsumowanie: Token API Beta The Graph wspiera teraz agentów AI za pomocą serwerów MCP, oferując dostęp do sald portfeli, metadanych tokenów i cen na ponad 8 łańcuchach. Substreams zapewnia indeksowanie w czasie rzeczywistym dla Solany, co obniża koszty RPC o około 90% (The Graph).
Co to oznacza: Integracja AI stawia GRT jako kluczową infrastrukturę dla zdecentralizowanych projektów AI, jednak konkurencja ze strony scentralizowanych rozwiązań (np. AWS) oraz wolniejsze niż oczekiwano tempo przyjęcia przez deweloperów mogą ograniczyć krótkoterminowy wzrost ceny.
3. Nastroje na rynku altcoinów (Ryzyko negatywne)
Podsumowanie: 15% tygodniowy wzrost GRT idzie w parze ze wzrostem Altcoin Season Index do 70 (z 42 w ciągu 30 dni). Mimo to dominacja Bitcoina wynosi 56,7%, a kapitalizacja rynku kryptowalut na poziomie 4,07 biliona dolarów jest około 2,4% poniżej szczytu z 2025 roku (CMC Global Metrics).
Co to oznacza: Odwrócenie momentum altcoinów, spowodowane wydarzeniami makroekonomicznymi, takimi jak decyzje Fed czy wyprzedaże BTC, może wywrzeć presję na GRT. Zwrot z ostatnich 365 dni (-30,5%) pokazuje, że token jest wrażliwy na spadki całego rynku.
Podsumowanie
Cena GRT zależy od równowagi między innowacjami protokołu (cross-chain, AI) a zmiennością rynku kryptowalut. Krótkoterminowy wzrost będzie uzależniony od adopcji CCIP i popularności narzędzi AI, podczas gdy ryzyka spadkowe to m.in. problemy z płynnością altcoinów.
Czy deweloperzy Solany przyspieszą rozwój cross-chain GRT, czy też czynniki makroekonomiczne przyćmią postęp techniczny?
Co ludzie mówią o GRT?
TLDR
Dyskusje wokół GRT oscylują między nadziejami na rozwój cross-chain a ostrożną analizą techniczną. Oto najważniejsze trendy:
- Traderzy obserwują poziom 0,09 USD jako kluczowe wsparcie przy słabym impetcie rynku
- Integracja Chainlink CCIP napędza oczekiwania na wielołańcuchową użyteczność
- Notowanie na Binance zwiększa płynność, ale nie wywołuje wzrostu ceny
- Narzędzia AI i dane w czasie rzeczywistym budzą optymizm wśród deweloperów
Szczegółowa analiza
1. @graphprotocol: Rozwój cross-chain dzięki Chainlink – pozytywne
"Dzięki CCIP, GRT umożliwi staking, delegowanie i opłaty za zapytania między łańcuchami na Solana/Arbitrum"
– @graphprotocol (288 tys. obserwujących · 12,4 mln wyświetleń · 21.05.2025, 04:15 UTC)
Zobacz oryginalny wpis
Co to oznacza: To pozytywny sygnał dla użyteczności GRT, ponieważ mostkowanie do Solana, Arbitrum i Base może zwiększyć aktywność deweloperów i popyt na token. Integracja ruszyła w maju 2025, ale pełna funkcjonalność zależy od postępów w wdrażaniu mostu.
2. CoinMarketCap: Analiza techniczna wskazuje ryzyko konsolidacji – negatywne
"Nieutrzymanie poziomu 0,0900 USD grozi spadkiem do 0,0890 USD. Słaby impet mimo 15% wzrostu tygodniowego" (analiza z 19 sierpnia)
– Post społeczności CMC (ocena jakości 9,0 · 19.08.2025, 09:21 UTC)
Zobacz analizę
Co to oznacza: Krótkoterminowa presja spadkowa, ponieważ GRT handluje się na poziomie o 95% niższym niż rekordowe maksimum. Zakres 0,08-0,09 USD utrzymuje się od lipca, ale niska zmienność i spadek wolumenu (-4,25% w 24h) sugerują słabe wsparcie.
3. John Morgan: Lider wśród tokenów analitycznych – pozytywne
"GRT i ARKM prowadzą wzrost tokenów analitycznych o wartości 1,49 mld USD – wolumen zapytań osiągnął 11 mld w II kwartale"
– @johnmorganFL (91 tys. obserwujących · 2,1 mln wyświetleń · 16.07.2025, 12:17 UTC)
Zobacz oryginalny wpis
Co to oznacza: Pozytywny sygnał strukturalny, ponieważ opłaty za zapytania GRT osiągnęły rekord miesięczny 6,76 mln USD na Arbitrum. Sieć ma ponad 168 tys. delegatorów, choć cena pozostaje o 80% poniżej szczytów z 2024 roku.
4. Binance: Notowanie pary USDC – neutralne
Dodano możliwość handlu GRT/USDC od 22 lipca 2025, aby zwiększyć dostępność
– BitcoinWorld Editorial (ocena jakości 8,0 · 21.07.2025, 08:30 UTC)
Zobacz szczegóły
Co to oznacza: Neutralny wpływ – płynność wzrosła (wolumen 24h wyniósł 47,7 mln USD), ale cena GRT spadła o 5,59% po notowaniu. Długoterminowo to zwiększenie ekspozycji, choć krótkoterminowo pojawiła się presja sprzedażowa.
Podsumowanie
Konsensus wokół GRT jest mieszany, łącząc rozwój ekosystemu z słabą dynamiką cenową. Postępy w cross-chain i narzędzia dla deweloperów, takie jak Hypergraph czy Substreams, wskazują na długoterminową wartość, jednak inwestorzy ostrożnie obserwują test wsparcia na poziomie 0,09 USD. Warto śledzić tempo adopcji CCIP na Solana oraz tygodniowe trendy wolumenu zapytań – utrzymanie wzrostu powyżej 10 mld może potwierdzić pozytywną narrację infrastrukturalną.
Jakie są najnowsze informacje na temat GRT?
TLDR
GRT porusza się wśród mieszanych sygnałów – zmiany w stakingu, rozwój ekosystemu i zmienność rynku kształtują jego dalszą drogę. Oto najnowsze informacje:
- Obniżka stopy Flex Staking (1 września 2025) – Bitvavo zmniejszyło oprocentowanie Flex Staking dla GRT do 2,2%, co jest niższe niż u konkurentów takich jak ATOM (4,1%) i DOT (3%).
- Zwycięzcy ETHGlobal NYC (18 sierpnia 2025) – Projekty korzystające z narzędzi The Graph zdobyły nagrody za analizy portfeli i platformy sztuki onchain.
- Sprzedaż po rekordzie Bitcoina (14 sierpnia 2025) – GRT spadł o 10% w wyniku fali likwidacji o wartości 1 mld USD, wywołanej gorącymi danymi o inflacji w USA.
Szczegóły
1. Obniżka stopy Flex Staking (1 września 2025)
Podsumowanie:
Bitvavo zmieniło oprocentowanie Flex Staking, ustalając dla GRT roczną stopę zwrotu (APY) na poziomie 2,2% bez okresu blokady. To stawia GRT poniżej konkurentów takich jak ATOM (4,1%) i DOT (3%) w tej samej kategorii, co może zmniejszyć jego atrakcyjność dla inwestorów szukających wysokich zysków.
Co to oznacza:
Niższe oprocentowanie może skierować krótkoterminowy kapitał do aktywów o wyższych zwrotach, wywierając presję na popyt na staking GRT. Jednak 15% wzrost ceny w tygodniu do 13 września 2025 sugeruje, że inwestorzy bardziej cenią użyteczność protokołu niż same zyski ze stakingu. (Bitvavo)
2. Zwycięzcy ETHGlobal NYC (18 sierpnia 2025)
Podsumowanie:
Podczas ETHGlobal NYC The Graph przyznał nagrody projektom takim jak Wallet Unwrapped (analizator portfela w stylu Spotify Wrapped) oraz Secret Pineapple (platforma do prywatnego śledzenia paragonów). Oba projekty korzystały z narzędzi The Graph, takich jak Hypergraph i biblioteka GRC-20-ts.
Co to oznacza:
Aktywność deweloperów potwierdza rolę GRT jako fundamentu do indeksowania danych. Praktyczne zastosowania mogą napędzać długoterminowy popyt na usługi zapytań, co może zrównoważyć negatywne trendy w stakingu. (The Graph)
3. Sprzedaż po rekordzie Bitcoina (14 sierpnia 2025)
Podsumowanie:
GRT spadł o 10% w ciągu 24 godzin, gdy Bitcoin cofnął się z poziomu 124 000 USD po publikacji wyższych niż oczekiwano danych o amerykańskim PPI (Producer Price Index). Spadek wywołał likwidację pozycji o wartości ponad 1 mld USD, a GRT odzwierciedlił ogólną słabość altcoinów.
Co to oznacza:
Spadek pokazał wrażliwość GRT na makroekonomiczne wstrząsy. Jednak 15% odbicie od tego momentu (w porównaniu do 5% Bitcoina) wskazuje na silniejszą odporność relatywną, co może być związane z rozwojem protokołu. (Crypto.News)
Podsumowanie
GRT balansuje między wyzwaniami stakingu a stabilnym wzrostem zainteresowania deweloperów i odbiciem po spadkach. Choć obniżki zysków mogą wystawić cierpliwość inwestorów na próbę, jego rola infrastrukturalna w projektach takich jak Wallet Unwrapped podkreśla popyt oparty na użyteczności. W obliczu spadku dominacji Bitcoina (-6,3% w skali miesiąca), czy GRT wykorzysta sprzyjające warunki altseason, by odzyskać swoje maksima z 2024 roku?
Jakie są dalsze plany związane z GRT?
TLDR
Rozwój The Graph przebiega zgodnie z następującymi kamieniami milowymi:
- Cross-Chain GRT za pomocą Chainlink CCIP (IV kwartał 2025) – umożliwienie stakingu i opłat za zapytania na wielu sieciach, takich jak Arbitrum, Base i Solana.
- Silniki danych oparte na SQL (2026) – wprowadzenie zaawansowanych możliwości zapytań dla skomplikowanej analityki na poziomie przedsiębiorstw.
- Rozszerzenie infrastruktury oparte na AI (2026) – uruchomienie narzędzi do zapytań w języku naturalnym oraz adaptacyjnego indeksowania.
Szczegóły
1. Cross-Chain GRT za pomocą Chainlink CCIP (IV kwartał 2025)
Opis:
The Graph integruje protokół Chainlink Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP), co pozwoli na transfer tokenów GRT między sieciami Solana, Arbitrum i Base. Użytkownicy będą mogli stakować, delegować oraz opłacać zapytania za pomocą GRT na sieciach warstwy drugiej (The Graph).
Co to oznacza:
To pozytywny sygnał dla GRT, ponieważ funkcjonalność cross-chain może zwiększyć użyteczność i popyt na token jako środek płatniczy i stakingowy działający na wielu sieciach. Ryzykiem są możliwe opóźnienia we wdrożeniu infrastruktury mostów, o czym wspomina CoinMarketCap.
2. Silniki danych oparte na SQL (2026)
Opis:
Planowana aktualizacja zakłada zastąpienie GraphQL silnikami zapytań opartymi na SQL, co ma na celu przyciągnięcie firm poprzez umożliwienie bardziej zaawansowanych zapytań łączących dane oraz analiz w czasie rzeczywistym.
Co to oznacza:
Jest to neutralno-pozytywne, ponieważ kompatybilność z SQL może zainteresować tradycyjnych programistów, choć wymagać będzie istotnych zmian technicznych. Sukces zależy od płynnej kompatybilności wstecznej z istniejącymi subgrafami.
3. Rozszerzenie infrastruktury oparte na AI (2026)
Opis:
Roadmap The Graph przewiduje narzędzia AI, takie jak tłumaczenie zapytań GraphQL na język naturalny oraz predykcyjne buforowanie, które ma zmniejszyć koszty zapytań nawet o 75%. Planowany jest także „Graph Assistant” umożliwiający dostęp do danych bez konieczności kodowania (The Graph).
Co to oznacza:
To pozytywny sygnał dla GRT, jeśli adopcja AI zwiększy wykorzystanie sieci. Jednak konkurencja ze strony scentralizowanych dostawców danych AI (np. OpenAI) stanowi potencjalne zagrożenie.
Podsumowanie
The Graph koncentruje się na interoperacyjności międzyłańcuchowej, narzędziach klasy enterprise oraz integracji AI, aby umocnić swoją pozycję jako fundamentu danych w ekosystemie web3. Mimo ryzyka związanego z realizacją techniczną, powodzenie tych inicjatyw może znacząco zwiększyć użyteczność GRT w obszarach DeFi, analityki i AI. Jak deweloperzy zareagują na te zmiany infrastrukturalne?
Jakie są najnowsze aktualności w bazie kodu GRT?
TLDR
Kod źródłowy The Graph niedawno rozszerzył dostęp do danych z wielu łańcuchów bloków oraz możliwości współpracy między nimi.
- Token API Beta 4 (11 lipca 2025) – Dodano dane tokenów Solana, wsparcie dla NFT na Avalanche oraz ceny z Uniswap V4.
- Substreams dla Solana (11 lipca 2025) – Umożliwiono 10-krotnie szybsze indeksowanie danych w czasie rzeczywistym dla Solana.
- Integracja Chainlink CCIP (21 maja 2025) – Przygotowano podstawy do transferów GRT między różnymi łańcuchami bloków.
Szczegóły
1. Token API Beta 4 (11 lipca 2025)
Opis: Rozszerzono zakres danych tokenów o Solana i Avalanche oraz poprawiono dokładność cen dzięki Uniswap V4.
Aktualizacja wprowadziła wsparcie dla tokenów SPL na Solana (transfery, wymiany, salda kont) oraz pełne dane o NFT i tokenach na Avalanche. Punkty końcowe z cenami OHLC pobierają teraz dane bezpośrednio z puli Uniswap V4, co zmniejsza zależność od scentralizowanych źródeł danych (oracles). Standaryzowano również wyjścia Managed Chain Provider (MCP), co ułatwia integrację z panelami kontrolnymi i portfelami.
Co to oznacza: To pozytywna wiadomość dla GRT, ponieważ deweloperzy mogą szybciej tworzyć aplikacje DeFi działające na wielu łańcuchach, korzystając z ujednoliconych danych. Ekosystem Solana zyskuje profesjonalne indeksowanie bez konieczności skomplikowanej konfiguracji RPC. (Źródło)
2. Substreams dla Solana (11 lipca 2025)
Opis: Strumieniowanie danych w czasie rzeczywistym zoptymalizowane pod kątem sieci Solana o dużej przepustowości.
Substreams teraz równolegle indeksują dane Solana, skracając czas synchronizacji o 90% w porównaniu do tradycyjnych metod. Aktualizacja pozwala deweloperom na przesyłanie na żywo danych o transakcjach (np. aktywność portfela, wymiany) bez konieczności uruchamiania pełnych węzłów.
Co to oznacza: Krótkoterminowo neutralne dla GRT, ale długoterminowo pozytywne, ponieważ obniża koszty infrastruktury dla deweloperów Solana, co może zwiększyć zapotrzebowanie na zapytania GRT. Jednak adopcja zależy od rozwoju aplikacji zdecentralizowanych na Solana. (Źródło)
3. Integracja Chainlink CCIP (21 maja 2025)
Opis: Umożliwiono transfery GRT między łańcuchami za pomocą protokołu interoperacyjności Chainlink.
Integracja pozwala na przesyłanie GRT między Ethereum, Arbitrum, Base i Solana. W przyszłych etapach planowane jest umożliwienie stakingu i opłat za zapytania między łańcuchami, choć pełne wdrożenie wymaga ukończenia infrastruktury mostu.
Co to oznacza: To pozytywna wiadomość dla GRT, ponieważ wielołańcuchowa funkcjonalność może zwiększyć popyt na token do zarządzania i opłat. Jednak opóźnienia w budowie mostu stanowią ryzyko realizacji. (Źródło)
Podsumowanie
The Graph stawia na skalowalność wielołańcuchową (wsparcie dla Solana i Avalanche) oraz interoperacyjność (CCIP), co pozycjonuje GRT jako kluczową infrastrukturę dla zdecentralizowanych aplikacji działających na wielu sieciach. Choć ostatnie aktualizacje zwiększają atrakcyjność dla deweloperów, pytanie pozostaje, czy adopcja nadąży za postępem technologicznym, zwłaszcza w obliczu rosnącej konkurencji w dziedzinie zdecentralizowanego indeksowania.