Dlaczego cena GRT spadła?

TLDR

The Graph (GRT) spadł o 2,2% w ciągu ostatnich 24 godzin, przedłużając tygodniowy spadek o 14,8%. Ten ruch jest zgodny z negatywnymi sygnałami technicznymi oraz ogólną słabością altcoinów. Główne czynniki wpływające na ten trend to:

1. Przełamanie wsparcia technicznego – cena spadła poniżej kluczowych poziomów wsparcia
2. Rotacja altcoinów – kapitał przenosi się w stronę Bitcoina w obliczu niepewności na rynku
3. Niższa płynność – wolumen obrotu spadł o 27% w ciągu 24 godzin

Szczegółowa analiza

1. Przełamanie wsparcia technicznego (negatywny wpływ)

Podsumowanie: Cena GRT spadła poniżej 7-dniowej średniej kroczącej (SMA) na poziomie 0,084 USD oraz 30-dniowej SMA na poziomie 0,091 USD. Wskaźnik RSI14 wynosi 36,6, co oznacza, że zbliża się do strefy wyprzedania, a histogram MACD pokazuje pogłębiającą się negatywną dywergencję. Obecnie cena testuje wsparcie na poziomie Fibonacciego 0,0787 USD.

Co to oznacza: Utrzymujący się handel poniżej 30-dniowej SMA wskazuje na osłabienie momentum. RSI bliskie poziomu 30 może wywołać krótkoterminowe odbicia, jednak negatywny sygnał MACD (-0,003 wobec -0,00135) sugeruje, że presja spadkowa może się utrzymać.

Na co zwrócić uwagę: Zamknięcie notowań powyżej 0,084 USD (7-dniowa SMA) mogłoby unieważnić obecne przełamanie wsparcia.

2. Rotacja altcoinów (wpływ mieszany)

Podsumowanie: Dominacja Bitcoina wzrosła do 57,86% (wzrost o 0,11% w ciągu 24 godzin), podczas gdy wskaźnik Altcoin Season Index spadł o 10% w ciągu tygodnia do poziomu 62. Indeks strachu i chciwości na rynku kryptowalut utrzymał się na poziomie 34 (strach), co sprzyja inwestycjom w bezpieczniejsze aktywa.

Co to oznacza: Inwestorzy zmniejszają ekspozycję na altcoiny o średniej kapitalizacji, takie jak GRT, z powodu niepewności makroekonomicznej. Korelacja GRT z Bitcoinem w ciągu ostatnich 30 dni wzrosła do 0,89, co oznacza, że spadki Bitcoina silniej wpływają na notowania GRT.

3. Kryzys płynności (negatywny wpływ)

Podsumowanie: Wolumen obrotu GRT w ciągu 24 godzin spadł o 27% do 24,6 mln USD, a otwarte pozycje w kontraktach pochodnych zmniejszyły się o 7,9% na całym rynku. Wskaźnik obrotu (wolumen/kapitalizacja rynkowa) wynosi 2,93%, co wskazuje na cienkie księgi zleceń.

Co to oznacza: Niższa płynność zwiększa ryzyko zmienności, ponieważ jest mniej kupujących, którzy mogliby zrównoważyć zlecenia sprzedaży. Spadek wolumenu jest zgodny z 60-dniowym zwrotem GRT na poziomie -20,5%, co sugeruje malejące zainteresowanie traderów.

Podsumowanie

Spadek wartości The Graph (GRT) wynika z przełamań technicznych, rotacji kapitału z altcoinów oraz kurczącej się płynności – połączenie tych czynników zwykle poprzedza dłuższy okres konsolidacji. Na co zwrócić uwagę: Czy GRT utrzyma wsparcie na poziomie 0,0787 USD (poziom Fibonacciego), czy też jego przełamanie spowoduje testowanie minimów z lipca na poziomie 0,06 USD?

Co może wpłynąć na cenę GRT?

TLDR

Przyszłość GRT zależy od integracji z AI, zastosowań cross-chain oraz rosnącego zapotrzebowania na dane w świecie kryptowalut.

1. Integracja AI i cross-chain – Nowe narzędzia AI oraz integracje z Solana i TRON mogą zwiększyć wykorzystanie tokena (perspektywa wzrostowa).
2. Zmiany w tokenomice – Odblokowywanie tokenów i rozwój stakingu mogą wywierać presję na cenę lub ją stabilizować (efekt mieszany).
3. Nastroje rynkowe – Rynek kryptowalut napędzany strachem oraz zmienność tokenów AI wprowadzają niepewność (perspektywa spadkowa).

Szczegółowa analiza

1. Wzrost zapotrzebowania na dane dzięki AI (wpływ wzrostowy)

Podsumowanie:
Aktualizacje The Graph planowane na 2025 rok — Hypergraph (aplikacje z naciskiem na prywatność), AI MCP (dane onchain dla agentów AI) oraz Token API (metryki w czasie rzeczywistym) — stawiają tę sieć jako kluczową infrastrukturę dla AI i Web3. Partnerstwa z TRON i Solana poprzez Substreams zmniejszają zależność deweloperów od scentralizowanych RPC, a integracja Chainlink CCIP umożliwia staking GRT i opłaty między różnymi łańcuchami bloków.

Co to oznacza:
Rosnące wykorzystanie AI może zwiększyć użyteczność GRT jako tokena do opłat za zapytania, zwłaszcza że agenci AI potrzebują wiarygodnych danych onchain. Ekosystem Solana, znany z niskich kosztów, może napędzić wolumen, jednak sukces zależy od zainteresowania deweloperów (The Graph).

2. Dynamika podaży tokenów (wpływ mieszany)

Podsumowanie:
Obecna podaż w obiegu GRT to 10,5 mld z 11,36 mld całkowitej podaży. Część tokenów jest nadal zablokowana — 17% należy do wczesnych inwestorów i będzie odblokowywana do 2026 roku, a 23% przypada zespołowi i doradcom, z odblokowywaniem do 2025 roku. Z drugiej strony, staking cross-chain (dzięki CCIP) oraz nowe zastosowania opłat za zapytania mogą zrównoważyć presję sprzedażową.

Co to oznacza:
W krótkim terminie odblokowywanie tokenów może prowadzić do rozcieńczenia wartości, ale rozszerzenie stakingu i popyt ze strony sieci Layer 2, takich jak Arbitrum, mogą zachęcać do trzymania tokenów. Warto obserwować 30-dniową zmianę podaży (-10%) jako wskaźnik możliwych zmian trendu.

3. Nastroje na rynku kryptowalut i konkurencja (wpływ spadkowy)

Podsumowanie:
GRT notowany jest po 0,0799 USD, co oznacza spadek o 56% rok do roku, na tle ogólnego indeksu strachu na rynku kryptowalut wynoszącego 34/100. Podczas gdy tokeny AI, takie jak TAO i FET, zyskały na wiadomościach o NVIDIA, GRT stracił 14% w ciągu tygodnia, co odzwierciedla sceptycyzm wobec jego pozycji względem konkurentów, takich jak Chainlink czy Covalent.

Co to oznacza:
Słaba rotacja altcoinów (Altcoin Season Index: 62/100) oraz dominacja Bitcoina (57,85%) ograniczają potencjał wzrostu. GRT potrzebuje widocznej adopcji, na przykład poprzez TRON z TVL na poziomie 23 mld USD korzystający z Substreams, aby odzyskać impet (CoinJournal).

Podsumowanie

Przyszłość GRT zależy od skutecznego przekształcenia partnerstw AI i danych w trwałe wykorzystanie, jednocześnie radząc sobie z odblokowywaniem tokenów. Przełamanie poziomu 0,10 USD (poziom 23,6% Fibonacciego) może sygnalizować odbicie, ale ryzyka makroekonomiczne, takie jak regulacje i zmienność Bitcoina, pozostają istotne. Kluczowe pytanie: Czy aktywność deweloperów w IV kwartale na Solana i TRON zrównoważy negatywną strukturę rynku?

Co ludzie mówią o GRT?

TLDR

Społeczność The Graph waha się między optymizmem wobec technologii a frustracją z powodu stagnacji ceny. Oto najważniejsze tematy:

1. Integracja z Chainlink napędza ambicje wielołańcuchowe
2. Traderzy dyskutują, czy 0,09 USD to wsparcie, czy pułapka
3. Notowanie na Binance budzi nadzieje na większą płynność
4. Narracja o AI zyskuje na znaczeniu, gdy GRT dołącza do wzrostu tokenów analitycznych

Szczegółowa analiza

1. @graphprotocol: Chainlink CCIP otwiera GRT na wiele łańcuchów (Pozytywne)

„Dzięki CCIP GRT staje się wielołańcuchową walutą – staking, opłaty, zarządzanie na Solanie, Arbitrum, Base.”
– @graphprotocol (287 tys. obserwujących · 1,2 mln wyświetleń · 21.05.2025, 17:17 UTC)
Zobacz oryginalny post
Co to oznacza: To pozytywny sygnał dla GRT, ponieważ funkcjonalność wielołańcuchowa może zwiększyć popyt na token, gdy deweloperzy będą korzystać z GRT do płatności i stakingu na różnych sieciach.

2. Analiza CoinMarketCap: Test wsparcia na poziomie 0,09 USD (Negatywne)

„Nieutrzymanie poziomu 0,0900 USD grozi spadkiem do 0,0890 USD… słaba dynamika mimo integracji z ponad 90 łańcuchami.”
– Post społeczności CMC (19 sierpnia 2025)
Co to oznacza: Krótkoterminowo negatywne, odzwierciedla sceptycyzm traderów co do zdolności GRT do wykorzystania fundamentów w obliczu ogólnej słabości altcoinów.

3. Notowanie na Binance: Para GRT/USDC dostępna (Neutralne)

„Nowa para zwiększa dostępność, ale nie wywołała wzrostu ceny – uwaga przenosi się na trwałość wolumenu.”
– BitcoinWorld Editorial (21 lipca 2025)
Co to oznacza: Neutralny wpływ – choć płynność się poprawiła, brak reakcji cenowej sugeruje, że GRT potrzebuje silniejszych impulsów niż samo notowanie na giełdzie.

4. Raport sektora analitycznego: GRT kontra Arkham na rynku wartym 1,5 mld USD (Pozytywne)

„Wolumen zapytań GRT podwoił się do 11 mld w II kwartale 2025… jeśli przebije 0,133 USD, celem staje się 0,20 USD.”
– Dane Messari (16 lipca 2025)
Co to oznacza: Pozytywne na dłuższą metę, ponieważ rośnie wykorzystanie, choć podaż tokenów (10,8 mld) pozostaje czynnikiem hamującym.

Podsumowanie

Konsensus wokół GRT jest mieszany, łącząc potencjał wielołańcuchowy z utrzymującą się słabością cenową. Deweloperzy chwalą ulepszenia infrastruktury, podczas gdy traderzy obserwują poziom oporu na 0,0920 USD jako kluczowy punkt decyzyjny. Warto śledzić, czy integracja CCIP przyczyni się do zauważalnego wzrostu opłat za zapytania na Solanie w IV kwartale – to ważny wskaźnik adopcji.

Jakie są najnowsze informacje na temat GRT?

TLDR

GRT korzysta z rosnącego zainteresowania AI w niepewnych czasach na rynku – oto najnowsze informacje:

1. Rajd tokenów AI (18 września 2025) – GRT wzrósł o 5,9% po tym, jak Nvidia zainwestowała 5 mld USD w Intela, co zwiększyło popyt na kryptowaluty związane z AI.
2. Rozszerzenie Token API (15 sierpnia 2025) – Do narzędzi The Graph dodano wsparcie dla tokenów Solana oraz ceny z Uniswap V4.
3. Premiera planu na 2025 rok (11 lipca 2025) – Przedstawiono aplikacje prywatności Hypergraph, transfery GRT między łańcuchami przez Chainlink oraz integrację z agentami AI.

Szczegóły

1. Rajd tokenów AI (18 września 2025)

Podsumowanie:
GRT zyskał 5,9%, podobnie jak NEAR (+11%) i Render (+8%), po tym jak Nvidia kupiła udziały Intela za 5 mld USD, aby wspólnie tworzyć chipy zoptymalizowane pod AI. Partnerstwo ma na celu wzmocnienie amerykańskiej produkcji półprzewodników w obliczu globalnych problemów z łańcuchami dostaw, co wywołało optymizm wobec blockchainów zintegrowanych z AI.

Co to oznacza:
Pozytywny sygnał dla GRT, ponieważ rośnie zainteresowanie technologiami AI – The Graph odgrywa ważną rolę w indeksowaniu danych blockchain dla agentów AI, co czyni go kluczową infrastrukturą. Jednak ryzyka pozostają: cena GRT jest nadal o 56% niższa od szczytu z 2024 roku, a ogólny nastrój strachu na rynku kryptowalut (Fear & Greed Index: 34) może ograniczać wzrosty. (CoinJournal)

2. Rozszerzenie Token API (15 sierpnia 2025)

Podsumowanie:
The Graph wprowadził wersję beta Token API v4, która dodaje obsługę tokenów Solana SPL (transfery, wymiany, salda) oraz ceny z Uniswap V4. Programiści mogą teraz tworzyć narzędzia do śledzenia portfeli i analiz między różnymi łańcuchami bez potrzeby korzystania z centralnych dostawców danych.

Co to oznacza:
Wzmacnia użyteczność GRT jako warstwy danych działającej na wielu łańcuchach – integracja z Solaną rozszerza zasięg na jeden z najszybciej rozwijających się ekosystemów kryptowalutowych. Po ogłoszeniu wolumen obrotu spadł o 17,7%, co sugeruje ograniczony wpływ na cenę w krótkim terminie, mimo pozytywnych perspektyw technicznych na dłuższą metę. (The Graph)

3. Premiera planu na 2025 rok (11 lipca 2025)

Podsumowanie:
Kluczowe cele na 2025 rok obejmują Hypergraph (aplikacje skupione na prywatności), standard danych międzyłańcuchowych GRC-20 oraz protokół AI Agent MCP. Planowane są też transfery GRT między łańcuchami za pomocą Chainlink CCIP w czwartym kwartale, co umożliwi staking na platformach Arbitrum, Base i Solana.

Co to oznacza:
Perspektywa neutralno-pozytywna – plan rozwoju wzmacnia pozycję GRT jako dominującej warstwy danych w web3, ale istnieją ryzyka związane z realizacją. Po ogłoszeniu cena GRT spadła o 14% w lipcu, co było efektem słabości na rynku altcoinów i pokazuje zależność od płynności w całym sektorze kryptowalut. (The Graph)

Podsumowanie

The Graph łączy pozytywne trendy związane z AI z realnym zastosowaniem poprzez rozwój infrastruktury, ale musi zmierzyć się z niepewnością na rynku napędzaną strachem inwestorów (dominacja BTC: 57,85%). Czy narzędzia GRT działające na wielu łańcuchach danych przeważą nad negatywnym sentymentem w czwartym kwartale?

Jakie są dalsze plany związane z GRT?

TLDR

Rozwój The Graph postępuje zgodnie z następującymi kamieniami milowymi:

1. Cross-Chain GRT przez Chainlink CCIP (IV kwartał 2025) – umożliwienie transferów i stakingu GRT pomiędzy Solana, Arbitrum i Base.
2. Premiera Graph Assistant (Beta, IV kwartał 2025) – interfejs w naturalnym języku do zapytań blockchain bez konieczności kodowania.
3. Silniki danych oparte na SQL (2026) – skalowalna infrastruktura do analiz na poziomie korporacyjnym.
4. Rozszerzenia Token API (w toku) – obsługa sald tokenów Solana oraz zaawansowane narzędzia AI.

Szczegóły

1. Cross-Chain GRT przez Chainlink CCIP (IV kwartał 2025)

Opis: Integracja z protokołem Chainlink Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) pozwoli na płynne przesyłanie GRT między sieciami Solana, Arbitrum i Base. Ta aktualizacja jest kluczowa dla umożliwienia stakingu, delegacji oraz opłat za zapytania w różnych łańcuchach (źródło).

Co to oznacza:

• Pozytywne: Funkcjonalność cross-chain może zwiększyć użyteczność GRT jako uniwersalnego aktywa rozliczeniowego, przyciągając deweloperów z ekosystemów takich jak Solana.
• Ryzyko: Opóźnienia w wdrożeniu infrastruktury mostów (stan na wrzesień 2025) mogą spowolnić adopcję.

2. Premiera Graph Assistant (Beta, IV kwartał 2025)

Opis: Interfejs w naturalnym języku, który zamienia proste pytania w języku angielskim na zapytania GraphQL, co ułatwia dostęp do danych blockchain osobom bez wiedzy technicznej (źródło).

Co to oznacza:

• Pozytywne: Umożliwia szerszy dostęp do danych blockchain, co może zwiększyć zapotrzebowanie na zapytania zasilane GRT.
• Neutralne: Sukces zależy od dokładności AI oraz przyjęcia narzędzia przez deweloperów w fazie beta.

3. Silniki danych oparte na SQL (2026)

Opis: Planowane ulepszenia infrastruktury mają na celu zastąpienie starszych systemów silnikami kompatybilnymi z SQL, co poprawi wydajność przy złożonych analizach i zastosowaniach AI.

Co to oznacza:

• Pozytywne: Ustawia The Graph jako zaplecze dla zaawansowanych systemów DeFi i AI na poziomie korporacyjnym, zgodnie z trendami takimi jak agentowa AI działająca onchain.
• Ryzyko: Długi czas realizacji (cel na 2026 rok) może spowodować opóźnienie względem konkurencji.

4. Rozszerzenia Token API (w toku)

Opis: Ostatnie aktualizacje dodały wsparcie dla tokenów Solana SPL, a w planach jest rozszerzenie o salda posiadaczy tokenów oraz głębszą integrację z Uniswap V4 (źródło).

Co to oznacza:

• Pozytywne: Wzmacnia rolę The Graph jako warstwy danych multi-chain, szczególnie dla rosnącej społeczności deweloperów Solana.
• Neutralne: Wymaga stałej konserwacji, aby nadążać za nowymi integracjami łańcuchów (np. Monad, peaq).

Podsumowanie

The Graph koncentruje się na interoperacyjności między łańcuchami, dostępności AI oraz skalowalności korporacyjnej – co jest kluczowe dla utrzymania dominacji w zdecentralizowanym indeksowaniu danych. Mimo ryzyk technicznych, udane wdrożenie może uczynić GRT niezbędnym dla multichainowych aplikacji i analiz opartych na AI.

Na co zwrócić uwagę: Czy integracja CCIP w The Graph przyspieszy adopcję GRT poza ekosystemami skoncentrowanymi na Ethereum?

Jakie są najnowsze aktualności w bazie kodu GRT?

TLDR

Kod The Graph został rozszerzony o funkcje wielołańcuchowe, integrację z AI oraz indeksowanie Solany.

1. Token API Beta Release 4 (11 lipca 2025) – Dodano wsparcie dla tokenów Solana SPL oraz źródła cen Uniswap V4.
2. Substreams dla Solany (11 lipca 2025) – Umożliwiono indeksowanie 10 razy szybciej dla deweloperów Solany.
3. Integracja Chainlink CCIP (21 maja 2025) – Uruchomiono transfery i staking GRT między różnymi łańcuchami.

Szczegóły

1. Token API Beta Release 4 (11 lipca 2025)

Opis: Rozszerzono dostęp do danych wielołańcuchowych o śledzenie tokenów Solana SPL, obsługę NFT i tokenów Avalanche oraz integrację cen z Uniswap V4.

Deweloperzy mogą teraz pobierać informacje o transferach tokenów Solana, saldach i zdarzeniach swap, a także pełne dane NFT z Avalanche. API zostało ujednolicone, co ułatwia tworzenie paneli analitycznych i interfejsów portfeli.

Co to oznacza: To pozytywna wiadomość dla GRT, ponieważ upraszcza tworzenie aplikacji działających na wielu łańcuchach, przyciągając więcej deweloperów do ekosystemu The Graph. Użytkownicy zyskują szybszy dostęp do dokładnych danych o cenach i portfelach.
(Źródło)

2. Substreams dla Solany (11 lipca 2025)

Opis: Wprowadzono indeksowanie w czasie rzeczywistym, działające równolegle dla Solany, co skraca czas synchronizacji o 90% i eliminuje kosztowne wywołania RPC.

Wysokowydajna architektura Substreams pozwala deweloperom Solany na dostęp do danych historycznych i na żywo (np. aktywność portfela, swapy) bez centralnych wąskich gardeł.

Co to oznacza: To dobra wiadomość dla GRT, ponieważ deweloperzy Solany zyskują tańszą alternatywę dla tradycyjnego indeksowania, co prawdopodobnie zwiększy liczbę zapytań i użyteczność GRT.
(Źródło)

3. Integracja Chainlink CCIP (21 maja 2025)

Opis: Umożliwiono transfery GRT między łańcuchami za pomocą protokołu Chainlink, łącząc Arbitrum, Base i Solanę.

Integracja tworzy podstawy do stakingu, delegacji i opłat za zapytania między łańcuchami. Pełna funkcjonalność zależy od wdrożenia infrastruktury mostowej The Graph.

Co to oznacza: To pozytywna zmiana dla GRT, ponieważ interoperacyjność między łańcuchami może zwiększyć płynność i popyt, czyniąc GRT użytecznym aktywem w wielu sieciach.
(Źródło)

Podsumowanie

The Graph stawia na skalowalność wielołańcuchową (Solana/CCIP), narzędzia dla deweloperów (Token API) oraz gotowość na AI (strumienie danych w czasie rzeczywistym). Te aktualizacje umacniają GRT jako kluczową infrastrukturę dla aplikacji działających na wielu łańcuchach. Czy rosnąca popularność Solany wśród deweloperów przyspieszy wzrost opłat za zapytania GRT?