Pourquoi le prix de AAVE est-il en hausse ?

TLDR

Le cours de AAVE a augmenté de 1,91 % au cours des dernières 24 heures, dépassant la progression de 1,61 % du marché crypto dans son ensemble. Voici les principaux facteurs :

1. Adoption institutionnelle de la DeFi – Le partenariat d’Aave avec World Liberty Financial (WLFI) et son intégration à Aptos ont stimulé la demande.
2. Rebond technique – Le prix a rebondi depuis le support à 304 $, en accord avec les niveaux haussiers de retracement de Fibonacci.
3. Augmentation de l’activité DeFi – Le rôle d’Aave dans la stratégie USDe de plus de 3 milliards de dollars d’Ethena a renforcé l’utilisation du protocole.

Analyse détaillée

1. Dynamique institutionnelle (Impact haussier)

Contexte : L’expansion d’Aave vers Aptos (sa première blockchain non compatible EVM) et un investissement d’un million de dollars de WLFI, lié à Trump, ont mis en lumière son attrait auprès des institutions. Le protocole a également licencié son code V3 à Ink Foundation de Kraken, obtenant une part de 5 % des revenus générés par les volumes d’emprunts (Aave DAO).
Ce que cela signifie : Ces initiatives montrent qu’Aave joue un rôle croissant dans le rapprochement entre la finance traditionnelle (TradFi) et la finance décentralisée (DeFi), attirant des capitaux d’acteurs cherchant des produits de rendement conformes aux régulations. Le partenariat avec WLFI pourrait à lui seul débloquer plus de 25 milliards de dollars d’actifs traditionnels.

2. Reprise technique (Impact mitigé)

Contexte : AAVE a regagné le point pivot à 304 $ après avoir testé le support Fibonacci à 61,8 % situé à 316,90 $. Le volume sur 24 heures a augmenté de 15,32 %, confirmant l’intérêt des acheteurs.
Ce que cela signifie : Les traders à court terme ont probablement profité de conditions de survente (RSI sur 7 jours à 41,63). Cependant, l’histogramme MACD (-3,15) et la moyenne mobile sur 30 jours (312,92 $) indiquent une résistance persistante autour de 310 $.
À surveiller : Une clôture au-dessus de 329,51 $ (niveau Fibonacci à 50 %) pourrait viser 342 $, tandis qu’une chute sous 298 $ risquerait de retester le support à 276 $.

3. Demande de rendement en DeFi (Impact haussier)

Contexte : L’intégration d’Aave avec sUSDe d’Ethena et les tokens de rendement de Pendle a généré plus de 2,5 milliards de dollars de dépôts, avec plus de 50 % des actifs liés à USDe désormais sur Aave (Aave X post).
Ce que cela signifie : En tant que référence pour les taux dans la DeFi, Aave profite de la demande croissante pour des stratégies de rendement à effet de levier. Les frais journaliers dépassant 3,5 millions de dollars témoignent d’une utilisation institutionnelle stable.

Conclusion

La hausse de 24 heures de AAVE résulte d’expansions stratégiques, d’achats techniques et de son rôle central dans l’économie du rendement DeFi. Bien que les facteurs haussiers dominent, il faut rester vigilant face à des prises de bénéfices possibles entre 310 $ et 329 $. Point clé à surveiller : Aave pourra-t-il maintenir un TVL (valeur totale bloquée) supérieur à 25 milliards de dollars face à la concurrence croissante de Morpho et Spark ?

Quels sont les éléments susceptibles d'influer sur le prix de AAVE•?

TLDR

Le prix d’Aave dépend des mises à jour du protocole, de la concurrence dans la DeFi et des évolutions réglementaires.

1. Mise à jour V4 (Optimiste) – Une liquidité unifiée et une meilleure efficacité cross-chain pourraient favoriser l’adoption.
2. Croissance du secteur DeFi (Impact mitigé) – Domination face à une concurrence croissante et à la dynamique d’Ethereum.
3. Risques réglementaires (Pessimiste) – Restrictions sur les intérêts des stablecoins et incertitudes politiques.

Analyse détaillée

1. Hub de liquidité V4 & intégration Aptos (Impact positif)

Présentation :
La mise à jour V4 d’Aave (prévue pour le 4e trimestre 2025) introduit un « Hub de liquidité » unifié par réseau, centralisant des marchés auparavant isolés et permettant des « Spokes » spécialisés pour des prêts et emprunts adaptés. Cela pourrait attirer des acteurs institutionnels cherchant une efficacité cross-chain. Par ailleurs, le déploiement sur Aptos, une blockchain non compatible EVM (lancée en août 2025), offre des transactions plus rapides et bénéficie de 13,76 millions de dollars d’incitations en APT, élargissant les cas d’usage au-delà d’Ethereum.

Ce que cela signifie :
Une meilleure efficacité du capital et une plus grande flexibilité pour les développeurs pourraient augmenter la valeur totale bloquée (TVL, actuellement 24 milliards de dollars) et les frais générés (plus de 3,5 millions de dollars par jour). À titre d’exemple, la TVL d’Aave avait augmenté de 52 % au 2e trimestre 2025 après la mise à jour V3.

2. Concurrence dans la DeFi & dynamique d’Ethereum (Impact mitigé)

Présentation :
Aave domine le prêt dans la DeFi avec 45 % de parts de marché, mais subit la pression de Lido (22,6 milliards de dollars de TVL) et de la montée en puissance du restaking via EigenLayer. Parallèlement, la hausse d’Ethereum (+20 % en août 2025) profite aux tokens liés à l’« ETH beta » comme AAVE, mais la rotation vers des actifs basés sur Solana (SOL) risque de fragmenter le marché.

Ce que cela signifie :
La stratégie multi-chaînes d’Aave (12 réseaux) permet de diversifier les risques, mais la domination d’Ethereum (13,51 % de la capitalisation crypto) reste cruciale. Si le cours d’Ethereum stagne autour de 4 400 dollars, la forte corrélation d’AAVE avec ETH (0,78 depuis 2024) pourrait limiter son potentiel de hausse.

3. Obstacles réglementaires & dynamique des stablecoins (Impact négatif)

Présentation :
Le Genius Act américain (juillet 2025) interdit aux stablecoins de verser des intérêts, ce qui complique le développement du stablecoin GHO d’Aave (capitalisation de 312 millions de dollars) et la tokenisation des obligations via Horizon. Cependant, la classification par la SEC d’ETH comme token utilitaire (en 2025) réduit certains risques existentiels.

Ce que cela signifie :
La croissance de GHO, essentielle aux revenus d’Aave, pourrait être freinée. Une meilleure clarté réglementaire pourrait attirer des flux financiers traditionnels (TradFi), mais l’incertitude à court terme risque de freiner la demande spéculative.

Conclusion

Les perspectives de prix d’Aave équilibrent des mises à jour technologiques prometteuses avec une rotation sectorielle et des frictions réglementaires. Il faudra surveiller les indicateurs d’adoption de la V4 et la conformité réglementaire de GHO. La liquidité cross-chain d’Aave saura-t-elle dépasser les contraintes réglementaires ?

Que disent les gens à propos de AAVE•?

TLDR

La communauté d’AAVE est divisée entre les modèles de canal et le prochain mouvement d’Ethereum. Voici les tendances actuelles :

1. Un triangle ascendant signale une baisse possible de 25 %
2. Le nouveau sommet historique d’Ethereum pourrait propulser AAVE à 576 $
3. Les gros investisseurs parient sur une cassure au-dessus de 300 $

Analyse approfondie

1. @CryptoPulse_CRU : Divergence baissière dans un canal ascendant baissier

"Le graphique journalier montre des sommets plus hauts, mais une divergence du RSI – une cassure sous le support du canal viserait 222–238 $."
– @CryptoPulse_CRU (12,8K abonnés · 34K impressions · 07/09/2025 à 01:30 UTC)
Voir le post original
Ce que cela signifie : Une divergence baissière (prix en hausse, momentum en baisse) indique un affaiblissement de la tendance haussière. Une clôture sous le support à 297–298 $ pourrait déclencher une correction de 25 %.

2. @mkbijaksana : Corrélation avec ETH haussier

"Si ETH dépasse son sommet historique, AAVE vise 399 $ puis 576 $. En cas d’échec d’ETH, on peut s’attendre à une baisse vers 250 $."
– @mkbijaksana (8,3K abonnés · 21K impressions · 24/08/2025 à 17:41 UTC)
Voir le post original
Ce que cela signifie : La configuration technique d’AAVE suit la domination d’Ethereum – le coefficient de corrélation sur 30 jours est de 0,82, ce qui renforce le potentiel de hausse si ETH progresse.

3. Post communautaire : Reprise au-dessus de 305 $ vise 325 $ haussier

La stratégie de trading suggère une entrée entre 299 $ et 302 $ avec un stop sous 294 $, en visant 325 $. Prix actuel : 305,87 $ (au 11/09/2025).
– Trader anonyme (Engagement : 1,2K likes · 17/08/2025 à 04:38 UTC)
Voir le post original
Ce que cela signifie : Les traders à court terme observent la formation de pools de liquidité autour de 300 $ – un achat soutenu au-dessus de ce niveau pourrait confirmer une continuation haussière.

Conclusion

Le consensus autour d’AAVE est mitigé, entre les risques de rupture du canal, l’optimisme lié à Ethereum et les signaux d’accumulation des gros investisseurs. Surveillez la zone 270–305 $ – une cassure décisive dans un sens ou dans l’autre pourrait définir la tendance pour le quatrième trimestre. Gardez un œil sur le momentum d’Ethereum et le RSI d’AAVE (actuellement à 54,36 en journalier) pour confirmation.

Quelles sont les dernières actualités de AAVE•?

TLDR

Aave équilibre l’adoption institutionnelle et l’expansion technique tout en naviguant dans un contexte de marché incertain. Voici les dernières évolutions :

1. Licence Kraken V3 (21 juillet 2025) – L’Aave DAO approuve la licence de son code pour la plateforme DeFi institutionnelle de Kraken.
2. Intégration Aptos (21 août 2025) – Première extension hors EVM visant les utilisateurs de blockchain à haute vitesse.
3. Lancement Horizon (1er septembre 2025) – Les institutions peuvent emprunter des stablecoins contre des obligations tokenisées, reliant les actifs financiers traditionnels.

Analyse détaillée

1. Licence Kraken V3 (21 juillet 2025)

Résumé : L’Aave DAO a voté à 99,8 % pour accorder une licence de son code V3 à l’Ink Foundation de Kraken, permettant ainsi une plateforme de prêt en marque blanche sur la couche 2 institutionnelle d’Ink. L’accord prévoit un partage de revenus de 5 % sur les volumes d’emprunt et six mois de support technique.
Ce que cela signifie : Cette collaboration pourrait étendre la présence d’Aave auprès des institutions en s’appuyant sur l’infrastructure de conformité de Kraken. Cependant, la dépendance à des partenaires centralisés pourrait réduire l’attrait pour les puristes de la DeFi. (CoinMarketCap)

2. Intégration Aptos (21 août 2025)

Résumé : Aave a été lancé sur Aptos, sa première blockchain non compatible EVM, utilisant le langage Move pour une sécurité renforcée. Les actifs initiaux incluent APT, sUSDe et des stablecoins, avec des plafonds d’émission ajustés progressivement.
Ce que cela signifie : Cette initiative diversifie l’écosystème d’Aave mais présente des risques d’adoption, Aptos étant moins actif que Ethereum en termes de développeurs. Les oracles Chainlink permettent de réduire les vulnérabilités liées aux flux de prix. (Aave)

3. Lancement Horizon (1er septembre 2025)

Résumé : Horizon d’Aave permet aux institutions d’emprunter contre des obligations tokenisées, ciblant plus de 25 milliards de dollars d’actifs traditionnels. Ce projet doit toutefois composer avec le Genius Act américain, qui limite les stablecoins générant des intérêts.
Ce que cela signifie : Bien que favorable à l’adoption des actifs du monde réel (RWA), les barrières réglementaires pourraient freiner le développement. Le succès dépendra des partenariats avec les acteurs financiers traditionnels. (Bitvavo)

Conclusion

Aave s’oriente stratégiquement vers une infrastructure institutionnelle (Kraken, Horizon) et une montée en puissance technique (Aptos), mais les risques réglementaires et d’adoption restent présents. L’évolution de la TVL (valeur totale verrouillée) portée par les RWA compensera-t-elle les compromis liés à une possible centralisation dans la DeFi ?

Quelle est la prochaine étape sur la feuille de route de AAVE•?

TLDR

La feuille de route d’Aave se concentre sur les mises à jour du protocole, l’expansion cross-chain et l’intégration d’actifs réels. Voici les étapes clés à venir :

1. Lancement d’Aave V4 sur le Mainnet (T4 2025) – Une architecture modulaire pour unifier la liquidité et simplifier les marchés de prêt.
2. Déploiement multichaîne du stablecoin GHO (en cours) – Extension vers Avalanche, Gnosis et intégration du pont CCIP.
3. Proposition CDP Uniswap V4 (en attente) – Permettre l’emprunt de GHO contre des positions LP Uniswap.
4. Adoption des RWA Horizon (T3–T4 2025) – Intégration institutionnelle des obligations et crédits tokenisés.

Analyse détaillée

1. Lancement d’Aave V4 sur le Mainnet (T4 2025)

Présentation :
Aave V4 introduit un Liquidity Hub unifié par réseau, remplaçant les marchés fragmentés par une seule réserve de liquidité. Les développeurs pourront créer des "Spokes" personnalisés (interfaces spécialisées de prêt/emprunt) qui utilisent cette liquidité partagée, réduisant ainsi la fragmentation. Parmi les nouveautés : configuration dynamique des risques, optimisation des frais de transaction (-30 % par rapport à la V3) et amélioration de la logique de liquidation (Aave Governance).

Ce que cela signifie :
C’est positif pour AAVE grâce à une meilleure efficacité du capital et un attrait renforcé pour les développeurs. Cependant, des retards dans les audits (quatre cabinets examinent le code) ou des bugs pourraient temporairement peser sur le sentiment du marché.

2. Déploiement multichaîne du stablecoin GHO (en cours)

Présentation :
GHO, le stablecoin décentralisé d’Aave, s’étend à Avalanche et Gnosis via le pont cross-chain CCIP de Chainlink. Le GSM (GHO Stability Module) permettra la création et la destruction de GHO à distance sur les solutions de couche 2, avec pour objectif d’augmenter l’offre au-delà des 2,8 milliards de dollars actuels (Aave Governance).

Ce que cela signifie :
Position neutre à positive – l’adoption de GHO diversifie les revenus d’Aave (0,5 % de frais à la création) mais la concurrence reste forte face à la domination des stablecoins USDC et USDT.

3. Proposition CDP Uniswap V4 (en attente)

Présentation :
Aave Labs a proposé de permettre aux utilisateurs d’emprunter des GHO en utilisant leurs positions LP Uniswap V4 comme garantie, ouvrant une nouvelle voie pour générer des rendements et garantir des prêts. Les discussions au sein de la gouvernance sont suspendues depuis août 2025, en attente de clarifications sur la fiscalité d’Uniswap (Aave Governance).

Ce que cela signifie :
C’est positif si la proposition est approuvée, avec un potentiel de 500 millions de dollars de nouveaux emprunts. Le risque négatif vient d’un possible contrôle réglementaire accru sur l’effet de levier dans la DeFi.

4. Adoption des RWA Horizon (T3–T4 2025)

Présentation :
Horizon, la sous-DAO d’Aave dédiée aux actifs réels (RWA), a été lancée en août 2025 avec une liquidité initiale de 250 millions de dollars. Des partenariats avec des gestionnaires d’actifs visent à intégrer des bons du Trésor et des obligations d’entreprise tokenisés comme garanties, avec un objectif de pipeline RWA de 25 milliards de dollars d’ici 2026 (Aave Governance).

Ce que cela signifie :
C’est un pari positif à long terme, car cela permet de faire entrer la liquidité traditionnelle dans Aave. Toutefois, le succès dépendra du respect des règles par les émetteurs et des autorisations réglementaires.

Conclusion

Aave mise sur la scalabilité (V4), l’utilité du stablecoin (GHO) et une DeFi de qualité institutionnelle (RWA). La réussite dépendra de lancements sans accroc sur le mainnet et d’une bonne gestion des contraintes réglementaires. Avec une domination ETH/BTC à 70,95 %, Aave pourra-t-il tirer parti de la croissance de la DeFi pour surpasser les altcoins ?

Quelle est la dernière mise à jour dans le code source de AAVE•?

TLDR

Le code d’Aave a connu d’importantes améliorations au troisième trimestre 2025, avec un focus sur l’expansion multi-chaînes, les outils pour développeurs et l’infrastructure V4.

1. Intégration d’Aptos (21 août 2025) – Première mise en œuvre hors EVM utilisant le langage Move, avec audits et oracles Chainlink.
2. V4 fonctionnelle (7 août 2025) – Préparation au lancement du testnet public, visant une DeFi de niveau institutionnel.
3. Kit de développement V3 (6 août 2025) – SDK/API simplifiés pour créer des coffres de prêt avec des paramètres de risque personnalisés.

Analyse détaillée

1. Intégration d’Aptos (21 août 2025)

Présentation : Aave s’est étendu à Aptos, sa première blockchain non compatible EVM, en réécrivant le protocole en Move pour une meilleure sécurité. Les actifs initiaux sont APT, USDC et USDT.

Le déploiement a été soumis à des audits, une prime de 500 000 $ pour la détection de bugs sur GHO, ainsi qu’à un concours Capture-the-Flag organisé par Cantina pour tester la robustesse du code. Les prix des actifs sont sécurisés par les Chainlink Price Feeds. Les plafonds de liquidité augmenteront progressivement selon la demande.

Ce que cela signifie : C’est positif pour AAVE car cela lui permet de s’implanter dans l’écosystème en croissance d’Aptos, de diversifier sa base d’utilisateurs et de démontrer sa capacité à s’adapter au-delà des chaînes basées sur Ethereum. Les mesures de sécurité renforcées réduisent les risques d’exploitation. (Source)

2. V4 fonctionnelle (7 août 2025)

Présentation : Aave Labs a confirmé que la version V4 est complète en termes de fonctionnalités, avec un testnet public prévu pour septembre 2025.

Cette mise à jour introduit une couche de liquidité unifiée entre les réseaux, remplaçant les marchés fragmentés de la V3. De nouveaux modules de gestion des risques et un support pour le Layer 2 de Bitcoin visent à attirer des capitaux institutionnels.

Ce que cela signifie : C’est un signal neutre à positif pour AAVE, car cette modernisation de l’infrastructure est prometteuse, mais dépendra du bon déroulement du testnet. En cas de succès, Aave pourrait devenir un pilier de la DeFi pour les entreprises. (Source)

3. Kit de développement V3 (6 août 2025)

Présentation : Publication de hooks React, SDK et API pour faciliter le déploiement de coffres sur Aave V3.

Les développeurs peuvent désormais créer des marchés de prêt sans permission avec des paramètres ajustables (ratios de garantie, courbes d’intérêt) en quelques heures. Le kit permet aussi des modèles de partage des frais pour les gestionnaires de coffres.

Ce que cela signifie : C’est positif pour AAVE car la réduction des obstacles au développement pourrait stimuler l’innovation, attirant plus de créateurs et d’utilisateurs dans l’écosystème. (Source)

Conclusion

Les avancées du code d’Aave mettent l’accent sur la scalabilité multi-chaînes (Aptos), la préparation institutionnelle (V4) et l’adoption par les développeurs (kit). Malgré les risques liés à l’exécution technique, ces mises à jour correspondent à la maturation de la DeFi vers une finance multi-chaînes et régulée.

Le testnet V4 et la liquidité sur Aptos répondront-ils aux attentes avant la fin de 2025 ?