Що може вплинути на майбутню ціну AAVE?

TLDR

Ціна Aave балансує між інноваціями протоколу, конкуренцією у DeFi та змінами у доходності.

1. Оновлення V4 (IV квартал 2025 року) – уніфікована модель ліквідності може збільшити загальну заблоковану вартість (TVL) та попит на позики.
2. Впровадження стейблкоїнів – зростання GHO та зниження ставок ФРС можуть підвищити привабливість доходності Aave.
3. Регуляторні ризики – увага SEC до DeFi-кредитування та стейблкоїнів створює потенційні загрози.

Детальний огляд

1. Оновлення протоколу V4 (позитивний вплив)

Опис:
Aave V4, заплановане на IV квартал 2025 року, впроваджує архітектуру «хаб-спок» для об’єднання розрізненої ліквідності між різними блокчейнами. Це дозволить розробникам запускати спеціалізовані кредитні ринки («споки»), використовуючи спільні пули ліквідності, що зменшить неефективність капіталу. Оновлення також включає динамічне управління ризиками, щоб уникнути різких ліквідацій.

Що це означає:
Централізація ліквідності може привабити інституційних позичальників, які шукають глибші ринки, що потенційно збільшить комісії протоколу (наразі близько $3,5 млн щоденно). Історія показує: після розширення V3 на кілька ланцюгів у 2024 році TVL Aave зріс на 45% до $74 млрд.

2. Конкуренція у доходності DeFi (змішаний вплив)

Опис:
Aave домінує у сфері DeFi-кредитування з TVL $24 млрд (20% ринку), але конкуренти, як Morpho ($7,7 млрд TVL) та Spark, набирають популярність завдяки стратегіям з використанням сейфів (vaults). Водночас традиційні фінансові гіганти, як PayPal, пропонують доходність на стейблкоїнах через Aave, поєднуючи конкуренцію та впровадження.

Що це означає:
Перевага першопрохідця у Aave зберігається, але утримання понад 60% ринку залежить від здатності пропонувати вищу доходність, ніж конкуренти. Останні дані показують, що депозитні ставки Aave за USDC становлять 4,8% річних, тоді як у Morpho для кредитних стратегій з плечем – 10,8%, що може тиснути на маржу.

3. Макроекономічні та регуляторні зміни (змішаний вплив)

Опис:
Зниження ставки ФРС у жовтні 2025 року до 4-4,25% підвищило попит на доходність у криптовалютній сфері: ставки за позиками у стейблкоїні GHO від Aave в середньому 5,8% проти 3,62% за однорічними казначейськими облігаціями США. Водночас запропоновані правила для стейблкоїнів у США можуть обмежити зростання GHO, якщо його визнають невідповідним.

Що це означає:
Низькі традиційні ставки підсилюють привабливість доходності Aave, але регуляторна невизначеність залишається ризиком. Для порівняння, пік ціни Aave у 2021 році ($666) збігався з майже нульовими ставками за казначейськими облігаціями, що свідчить про потенціал макроекономічних факторів для підтримки зростання.

Висновок

Ціновий діапазон Aave з IV кварталу 2024 до III кварталу 2025 року ($256–$294) відображає обережний оптимізм перед запуском V4 та тенденціями впровадження стейблкоїнів. Слідкуйте за зоною опору $290–$294 — прорив може спрямувати ціну до максимуму 2024 року на рівні $328, а невдача загрожує відкатом до підтримки на $265.

Чи зможуть інституційні інвестиції через ETF компенсувати регуляторні виклики? Слідкуйте за обігом GHO (наразі $312 млн) та динамікою ціни Ethereum, яка має кореляцію 0,87 з AAVE за останні 90 днів.

Що люди говорять про AAVE?

TLDR

Трейдери AAVE балансують між надіями на прорив і страхами розвороту на тлі впливу динаміки Ethereum. Ось основні тренди:

1. Технічна боротьба – патерни «висхідний клин» проти «бичачого каналу»
2. Залежність від Ethereum – ралі або корекція залежить від наступного руху ETH
3. Рівень підтримки – позначка $270 стає критичною для подальшого руху

Детальний аналіз

1. @CryptoPulse_CRU: Щоденний графік показує ведмежу дивергенцію 🐻

"Ціна робить нові максимуми, але RSI показує ведмежу дивергенцію. Патерн висхідного клину свідчить про ризик розвороту, якщо підтримка в діапазоні $222–238 буде пробита."
– @CryptoPulse_CRU (12,3 тис. підписників · 58 тис. показів · 2025-09-07 01:30 UTC)
Переглянути оригінал
Що це означає: Ведмежий сигнал для AAVE, оскільки ослаблення імпульсу може спровокувати фіксацію прибутку, особливо якщо Ethereum зазнає труднощів. Історично висхідний клин передував падінням на 15–25% після пробою.

2. @mkbijaksana: Кореляція з ETH визначає долю AAVE 🎭

"Якщо ETH проб’є свій історичний максимум, AAVE може досягти $576. Якщо ETH не вдасться, очікується корекція до $250. Наразі торгується на рівні $294,40."
– @mkbijaksana (8,7 тис. підписників · 34 тис. показів · 2025-08-24 17:41 UTC)
Переглянути оригінал
Що це означає: Змішаний прогноз – 90-денна кореляція AAVE з ETH становить 0,82, що робить опір Ethereum на рівні $3,800 ключовим фактором. Обсяг торгів за 24 години $332 млн свідчить про готовність трейдерів до волатильності.

3. Пост на CoinMarketCap: Бичаче відновлення на рівні $297 🐂

"Відновлення підтримки на $297 може підштовхнути ціну до $325. Стоп-лосс на $294, RSI(4H) на рівні 52,01."
– Пост спільноти (2,1 тис. лайків · 2025-08-17 04:38 UTC)
Переглянути оригінал
Що це означає: Короткостроковий бичачий сигнал – ця ситуація відповідає тижневому зростанню AAVE на 10,5%. Проте зниження обсягу торгів (-25,58% за 24 години) вимагає обережності щодо стійкості тренду.

Висновок

Консенсус щодо AAVE є змішаним, поєднуючи технічну обережність із фундаментальним зростанням DeFi. Хоча патерни висхідного клину та залежність від Ethereum створюють певні ризики, загальна сума заблокованих активів протоколу ($24 млрд) і розширення на платформі Aptos забезпечують довгострокову підтримку. Рівень підтримки $270 варто уважно відстежувати — закриття нижче цього рівня на денному графіку може підтвердити ведмежі сигнали, тоді як утримання вище може сприяти новому зростанню до $325. Для трейдерів альткоїнів наступний рух AAVE може стати індикатором загального напрямку ринку DeFi.

Які останні новини про AAVE?

TLDR

Aave використовує імпульс DeFi завдяки новим партнерствам і інтересу до ETF, тоді як ціна тестує ключовий рівень опору. Ось останні оновлення:

1. Інтеграція з Plasma (4 жовтня 2025) – Aave запущено на блокчейні Plasma, орієнтованому на стейблкоїни, що залучило понад $6 млрд депозитів.
2. Зростання заявок на ETF (3 жовтня 2025) – REX-Osprey запропонував ETF для стейкінгу AAVE на тлі регуляторної невизначеності SEC.
3. Технічний прорив (3 жовтня 2025) – Ціна повернулася до $290, а загальна вартість заблокованих активів у DeFi досягла рекордних $219 млрд.

Детальний огляд

1. Інтеграція з Plasma (4 жовтня 2025)

Огляд
Aave став основним протоколом кредитування на новому блокчейні Plasma Layer 1, орієнтованому на стейблкоїни. Для отримання актуальних цін використовується оракули Chainlink. За тиждень після запуску інтеграції було залучено $6,2 млрд депозитів, що стало можливим завдяки ліквідності Plasma у понад $5,5 млрд стейблкоїнів.

Що це означає
Це позитивний сигнал для AAVE, адже розширення на інші блокчейни допомагає диверсифікувати джерела доходів. Фокус Plasma на регульованих стейблкоїнах відповідає трендам інституційного DeFi. Водночас, рідний токен Plasma (XPL) впав на 34% після запуску, що свідчить про ризики при реалізації нових партнерств. (The Defiant)

2. Зростання заявок на ETF (3 жовтня 2025)

Огляд
REX-Osprey подав заявки на 21 крипто-ETF, включно з AAVE, а Defiance запропонував продукти з кредитним плечем. Їх затвердження залежить від SEC, рішення якої затримуються через тимчасове призупинення роботи уряду США.

Що це означає
У короткостроковій перспективі це нейтрально через регуляторну невизначеність, але в довгостроковій – позитивно, оскільки ETF можуть залучити інституційний капітал у AAVE. Аналітики відзначають, що після завершення призупинення роботи уряду альткоїн-ETF мають «100% готовність до затвердження», що може спричинити приплив понад $1,5 млрд. (CryptoSlate)

3. Технічний прорив (3 жовтня 2025)

Огляд
Ціна AAVE за тиждень зросла на 6% до $294, подолавши тримісячну зону опору ($290–$294) при середньому обсязі в 3,8 рази вище за звичайний. Цей рух співпав із рекордним TVL у DeFi ($219 млрд) та депозитами Aave на рівні $74 млрд.

Що це означає
Це свідчить про зростаючий позитивний тренд – стабільне закриття вище $294 може привести до цілі у $315 (максимум 2025 року). Водночас RSI на рівні 74 вказує на перекупленість, а відкритий інтерес у деривативах знизився на 4,18%, що свідчить про часткове фіксування прибутку.

Висновок

Зростання екосистеми Aave (інтеграція з Plasma), сприятливі регуляторні фактори (ETF) та технічна сила ставлять проект у лідери DeFi на початку четвертого кварталу. Очікуються оновлення протоколу V4, тож питання в тому, чи зможе інституційне впровадження AAVE випередити загальну волатильність ринку. Слідкуйте за рішеннями SEC щодо ETF та трендами депозитів Plasma для розуміння подальшого напрямку.

Що далі в плані дій щодо AAVE?

TLDR

Дорожня карта Aave зосереджена на оновленнях протоколу та розширенні екосистеми:

1. Запуск Aave V4 (IV квартал 2025 року) – модульна архітектура для масштабування DeFi.
2. Розширення GHO на кілька блокчейнів (IV квартал 2025 року) – запуск на Avalanche та інтеграція CCIP Bridge.
3. Активація Umbrella Safety (жовтень 2025 року) – завершення впровадження заходів з управління ризиками в інтерфейсі.
4. Залучення активів реального світу (IV квартал 2025 року) – підключення інституційних партнерів через ринки RWA від Horizon.

Детальний огляд

1. Запуск Aave V4 (IV квартал 2025 року)

Огляд:
Aave V4 представляє модульний дизайн «хаб-і-спиці», який замінює окремі пули ліквідності на єдині хаби для кожної мережі. Це дозволяє створювати індивідуальні профілі ризику, динамічно налаштовувати параметри та виконувати мульти-виклики з економією газу. Зараз тривають аудити безпеки та формальна верифікація, а перед запуском у мережі основного рівня планується тестова мережа (Aave Governance).

Що це означає:
Позитивний сигнал для AAVE, оскільки V4 може привабити розробників завдяки гнучкій архітектурі, що потенційно збільшить загальну заблоковану вартість (TVL) та комісії протоколу. Ризики пов’язані з можливими затримками аудитів або складнощами при переході з V3.

2. Розширення GHO на кілька блокчейнів (IV квартал 2025 року)

Огляд:
Стейблкоїн GHO від Aave розширюється на мережу Avalanche та завершує інтеграцію мосту Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP). Це продовження після запусків у Gnosis та Sonic, що має на меті підвищити корисність GHO як активу для міжмережевих розрахунків (Оновлення за серпень 2025).

Що це означає:
Нейтрально-позитивний фактор; ширше впровадження GHO може зміцнити позиції Aave у сфері стейблкоїнів, але конкуренція (наприклад, DAI від Maker) і регуляторний контроль залишаються викликами.

3. Активація Umbrella Safety Module (жовтень 2025 року)

Огляд:
Модуль Umbrella, який замінить Safety Module, автоматизує покриття проблемних боргів за рахунок стейкінгу активів, таких як aUSDC. Інтеграція в інтерфейс Aave перебуває на завершальному етапі після схвалення спільнотою (Оновлення за травень 2025).

Що це означає:
Позитивний крок у напрямку управління ризиками, оскільки Umbrella зменшує залежність лише від стейкінгу AAVE. Водночас зміни у доходності стейкінгу можуть тимчасово вплинути на динаміку токена.

4. Залучення активів реального світу (IV квартал 2025 року)

Огляд:
Ініціатива Horizon RWA, запущена у серпні, залучає інституційних партнерів, таких як керуючі активами та страхові компанії. Планується випуск токенізованих державних облігацій та корпоративних бондів для розширення варіантів застави (Оновлення за серпень 2025).

Що це означає:
Довгостроково позитивний фактор, оскільки активи реального світу можуть залучити мільярди доларів інституційної ліквідності. Однак ризики пов’язані з дотриманням регуляторних вимог та зберіганням активів.

Висновок

Дорожня карта Aave поєднує технічні інновації (V4, Umbrella) зі стратегічним зростанням (GHO, RWA), що дозволяє проекту задовольнити попит інституційних користувачів та міжмережевих операцій. Водночас ризики виконання — затримки аудитів, регуляторні перешкоди або фрагментація ліквідності — можуть стримати короткострокові результати. Чи зможе модульний дизайн Aave випередити конкурентів, таких як Compound, у гонці за домінування у DeFi 2.0?

Яке останнє оновлення в кодовій базі AAVE?

TLDR

Кодова база Aave розвивається з акцентом на модульну архітектуру, безпеку та інтеграцію активів реального світу.

1. Завершення функціоналу V4 (серпень 2025) – завершено основний рефакторинг, перевірки безпеки та логіку реінвестування.
2. Запуск Horizon RWA (27 серпня 2025) – спеціалізований ринок для кредитування під активи реального світу.
3. Розгортання на Aptos (21 серпня 2025) – перший запуск на не-EVM блокчейні з мовою Move та оракулами Chainlink.
4. Набір інструментів для розробників V3 (6 серпня 2025) – SDK та API для спрощення інтеграції децентралізованих додатків.

Детальний огляд

1. Завершення функціоналу V4 (серпень 2025)

Огляд: У версії Aave V4 проведено масштабний рефакторинг коду, оптимізацію газових витрат та додано модуль реінвестування, який дозволяє використовувати неактивну ліквідність у низькоризикових стратегіях отримання прибутку.

Проведено аудити безпеки чотирма незалежними компаніями та формальну верифікацію з Certora для підвищення надійності протоколу. Оновлення також включає захист від інфляційних атак та багатоланкову архітектуру "hub-and-spoke" для створення налаштованих ринків кредитування.

Що це означає: Це позитивний сигнал для AAVE, оскільки покращена безпека та ефективність капіталу можуть привабити інституційних інвесторів. Модульний дизайн дозволяє створювати різні профілі ризику, розширюючи можливості використання.
(Джерело)

2. Запуск Horizon RWA (27 серпня 2025)

Огляд: Horizon запускає спеціалізований ринок на Ethereum, де інституції можуть позичати стейблкоїни під заставу активів реального світу (RWA), починаючи з токенізованих казначейських векселів.

Параметри ризику розроблялися спільно з Chaos Labs, а також додано шари відповідності для перевірки емітентів. Ініціатива має на меті диверсифікувати доходи Aave та посилити використання стейблкоїна GHO.

Що це означає: Нейтрально-позитивний сигнал, оскільки інтеграція RWA може залучити інституційний капітал, але багато залежить від регуляторної ясності. Важливо стежити за показниками раннього прийняття та використанням GHO.
(Джерело)

3. Розгортання на Aptos (21 серпня 2025)

Огляд: Aave V3 запущено на Aptos — першому не-EVM блокчейні, що використовує мову Move для безпечніших смартконтрактів. Оракули Chainlink забезпечують надійні дані про ціни, а ліміти на активи підвищено до $1 млн.

Проведено програму винагород за пошук багів на $500 тис. та конкурс Capture-the-Flag за участі 150 команд, які не виявили критичних проблем, що свідчить про високу якість коду.

Що це означає: Позитивний сигнал для мультичейн-домінування AAVE. Висока пропускна здатність Aptos може залучити нових користувачів, хоча успіх залежить від зростання ліквідності.
(Джерело)

4. Набір інструментів для розробників V3 (6 серпня 2025)

Огляд: Випущено SDK на React/TypeScript та GraphQL API для спрощення взаємодії з ринками Aave. Розробники тепер можуть створювати кредитні сховища за лічені хвилини з налаштовуваними параметрами ризику.

Документація містить приклади коду та відеоінструкції, що знижує бар’єри для новачків.

Що це означає: Позитивний сигнал, оскільки спрощена інтеграція може стимулювати інновації у DeFi на базі Aave, збільшуючи корисність протоколу та доходи від комісій.
(Джерело)

Висновок

Еволюція кодової бази Aave ставить у пріоритет масштабованість (V4), готовність до роботи з інституціями (Horizon) та розвиток екосистеми (Aptos, SDK). Акцент на аудитах безпеки та формальній верифікації підвищує довіру. З наближенням тестнету V4 залишається питання: чи зможе модульний дизайн Aave випередити конкурентів у залученні активів реального світу та мереж другого рівня?

Чому ціна AAVE підвищилася?

TLDR

За останні 24 години Aave зріс на 2,95%, випереджаючи загальний крипторинок (+0,98%) і збільшуючи свій 7-денний приріст до 10,8%. Основні фактори зростання:

1. Інтеграція Plasma – понад $6 млрд депозитів на Aave через блокчейн Plasma, орієнтований на стейблкоїни.
2. Подачі на ETF – AAVE включено до запропонованих крипто-ETF, що свідчить про інституційний інтерес.
3. Технічний прорив – ціна подолала опір у зоні $290–$294 при підвищеному обсязі торгів.

Детальний огляд

1. Партнерство з Plasma стимулює використання (позитивний вплив)

Огляд: Plasma — новий блокчейн Layer 1, орієнтований на стейблкоїни, інтегрував Aave як основний протокол кредитування 3 жовтня. Вже за кілька днів ринок Aave на Plasma залучив понад $6 млрд депозитів (The Defiant), що посилило ліквідність Aave.

Що це означає:

• Прямий зв’язок із запасом стейблкоїнів Plasma понад $5,5 млрд створює нові джерела комісійних доходів для Aave.
• Підтверджує роль Aave як «ліквідної основи» DeFi для нових блокчейнів.

На що звернути увагу: темпи прийняття стейблкоїнів Plasma та активність міжмережевих операцій через оракул Chainlink.

2. Підтримка ETF (позитивний вплив)

Огляд: 3 жовтня REX-Osprey подав заявку на 21 ETF з одним активом, включно з AAVE, а Defiance запропонував левериджовані фонди на AAVE. Хоча через призупинення роботи SEC ці заявки тимчасово зупинені, вони свідчать про зростаючий інституційний попит (CoinDesk).

Що це означає:

• Після відновлення роботи SEC схвалення ETF може залучити масовий капітал.
• Включення AAVE до ETF підтверджує його статус як провідного DeFi-активу з капіталізацією $4,46 млрд.

3. Технічний імпульс (змішаний вплив)

Огляд: 3 жовтня AAVE подолав опір у зоні $290–$294, досягнувши $294,33, а потім закрився близько $292,51. Гістограма MACD стала позитивною (+1,81), що свідчить про зростаючий імпульс (CoinMarketCap).

Що це означає:

• Прорив підтверджений збільшенням обсягу торгів на 143% порівняно з середнім за 24 години, що вказує на інституційні покупки.
• Однак RSI (47) залишається нейтральним, а рівень Фібоначчі показує наступний опір на $306 (рівень 23,6%).

Ключовий рівень: закриття вище $296 (200-денної EMA) може відкрити шлях до $306, а невдача — призвести до відкату до підтримки на $285.

Висновок

Зростання Aave за 24 години пов’язане з розвитком екосистеми (Plasma), регуляторними факторами (ETF) та технічним імпульсом, хоча ризики перекупленості залишаються.

На що звернути увагу: чи зможе AAVE утриматися вище $290 на фоні зростання відкритого інтересу (+14,27% за тиждень) та ротації в альткоїнах? Слідкуйте за зростанням депозитів Plasma та термінами схвалення ETF після відновлення роботи уряду США.