Co może wpłynąć na cenę GRT?
TLDR
Przyszłość GRT zależy od rozwoju funkcji międzyłańcuchowych, mechanizmów stakingu oraz rosnącego zapotrzebowania na dane w ekosystemie Web3.
- Adopcja międzyłańcuchowa – integracja z Chainlink CCIP rozszerza zastosowanie GRT na Solanę, Arbitrum i Base.
- Wzrost sieci – opłaty za zapytania osiągnęły rekordowy poziom (+6,76 mln USD na Arbitrum), co świadczy o rosnącym popycie.
- Odblokowania tokenów – stopniowe uwalnianie tokenów dla zespołu i inwestorów (nawet do 10 lat) może wywierać presję sprzedażową.
Szczegółowa analiza
1. Funkcjonalność międzyłańcuchowa dzięki CCIP (wpływ pozytywny)
Opis: Integracja The Graph z Chainlink CCIP umożliwia transfery GRT pomiędzy Solaną, Arbitrum i Base. Otwiera to drogę do stakingu, delegowania i opłacania zapytań na wielu łańcuchach, co zwiększa zakres zastosowań GRT.
Co to oznacza: Możliwość działania na wielu łańcuchach może zwiększyć popyt na GRT jako token zarządzania i użytkowy, zwłaszcza wśród deweloperów Solany. Historycznie mosty międzyłańcuchowe, takie jak Polygon, przyczyniły się do wzrostu adopcji natywnych tokenów – podobny efekt może mieć miejsce w przypadku GRT, jeśli jego wykorzystanie się rozwinie.
2. Wzrost aktywności sieci a inflacja tokenów (wpływ mieszany)
Opis: The Graph przetworzył 11,8 miliarda zapytań w pierwszej połowie 2025 roku (wzrost o 50% miesiąc do miesiąca) i wygenerował 6,76 mln USD opłat za zapytania (CoinMarketCap). Jednocześnie 23% podaży GRT pozostaje zablokowane dla zespołu i doradców, z planowanym stopniowym odblokowywaniem do 2030 roku.
Co to oznacza: Silne wskaźniki aktywności wspierają pozytywne prognozy, ale odblokowywanie tokenów (np. 1% z 8% alokacji Edge & Node w 2025 roku) może ograniczać wzrost wartości. Warto obserwować stosunek podaży w obiegu do aktywności sieci, aby ocenić równowagę między presją sprzedażową a naturalnym popytem.
3. Sezon altcoinów i narracja AI (czynnik wzrostowy)
Opis: GRT jest częścią Decentralized AI Fund Grayscale, obok tokenów TAO i FIL. Indeks Sezonu Altcoinów (71/100) wzrósł o 61% w skali miesiąca, faworyzując tokeny infrastrukturalne.
Co to oznacza: Tokeny powiązane z AI, takie jak GRT, mogą skorzystać na rosnącym zainteresowaniu sektorem. Dla porównania, FET i AGIX zyskały ponad 200% podczas podobnych okresów hype’u. Jednak wzrost GRT o 15% w ciągu ostatnich 90 dni jest niższy niż u konkurencji, co sugeruje potencjał do nadrobienia, jeśli trendy związane z AI i indeksowaniem danych przyspieszą.
Podsumowanie
Cena GRT prawdopodobnie będzie się wahać między pozytywnymi efektami adopcji międzyłańcuchowej a presją związaną z odblokowywaniem tokenów. Zakres 0,08–0,12 USD może utrzymać się w krótkim terminie, ale przebicie oporu na poziomie 0,22 USD (ostatnio testowanego w III kwartale 2024) może zapoczątkować wzrost do około 0,55 USD.
Warto obserwować: wzrost opłat za zapytania po wdrożeniu CCIP oraz zmiany dominacji Ethereum w trakcie sezonu altcoinów. Czy integracja z Solaną przełoży się na zauważalny „burn” GRT poprzez rosnący popyt na zapytania?
Co ludzie mówią o GRT?
TLDR
Dyskusje wokół GRT oscylują między ambitnymi planami cross-chain a stagnacją cenową. Oto najważniejsze trendy:
- Integracja Chainlink CCIP wzbudza nadzieje na wielołańcuchową użyteczność
- Traderzy debatują, czy poziom 0,09 USD to kluczowe wsparcie
- Deweloperzy podkreślają rolę GRT jako „kręgosłupa danych Web3”
- Notowanie na Binance zwiększa oczekiwania dotyczące płynności
Szczegóły
1. @chainlink: GRT staje się tokenem cross-chain (Pozytywnie)
"GRT staje się tokenem cross-chain dzięki CCIP – transfery możliwe między Arbitrum, Base, Solana"
– Chainlink (2,1 mln obserwujących · 18,2 tys. wyświetleń · 21 maja 2025, 16:15 UTC)
Zobacz oryginalny post
Co to oznacza: To pozytywny sygnał dla GRT, ponieważ rozszerzona interoperacyjność może zwiększyć zastosowania w stakingu i DeFi. Integracja z maja 2025 poprzedziła miesięczny wzrost ceny o 40% do 0,128 USD (CoinJournal).
2. CoinMarketCap: Poziom 0,09 USD jako pole bitwy (Neutralnie)
"GRT konsoliduje się na poziomie 0,0914 USD – słaba dynamika, ale wybicie powyżej 0,095 USD może wywołać odbicie"
– Analityk CMC (19 sierpnia 2025)
Co to oznacza: Neutralne perspektywy krótkoterminowe. Zakres 0,089–0,093 USD obejmuje 90% ostatnich transakcji, a obrót na poziomie 3,6% wskazuje na niską płynność (Dane na żywo).
3. @graphprotocol: Wizja gospodarki danych (Pozytywnie)
"Obsługujemy ponad 90 łańcuchów – GRT umożliwia zdecentralizowany przepływ danych dla przyszłości Web3"
– Zespół The Graph (15 sierpnia 2025)
Co to oznacza: Pozytywne perspektywy długoterminowe, ponieważ sieć obsługuje ponad 11 miliardów zapytań kwartalnie (Messari). Niedawna migracja na Arbitrum podniosła opłaty za zapytania do rekordowego poziomu 6,76 mln USD.
4. @SubQueryNetwork: Rośnie konkurencja (Negatywnie)
"To, co The Graph zrobił dla ETH, my robimy dla ponad 300 łańcuchów i agentów AI"
– SubQuery (16 lipca 2025)
Co to oznacza: Presja niedźwiedzia, ponieważ konkurenci próbują odebrać GRT dominację w indeksowaniu. Jednak GRT wciąż ma 7 150 aktywnych kuratorów wobec ponad 1 200 sieci SubQuery (Raport analityczny).
Podsumowanie
Konsensus wokół GRT jest ostrożnie pozytywny, łącząc rosnący potencjał cross-chain z cenową stagnacją. Integracja CCIP i para USDC na Binance (dodana w lipcu 2025) zwiększyły użyteczność, ale token wciąż jest o 95% poniżej swojego rekordu z 2021 roku. Warto obserwować konsolidację w przedziale 0,08–0,10 USD oraz cotygodniowe dane o wolumenie zapytań, które mogą wskazać kierunek ruchu. Czy GRT zdoła utrzymać przewagę w wyścigu tokenów analitycznych?
Jakie są najnowsze informacje na temat GRT?
TLDR
The Graph rozwija się w kierunku ekspansji międzyłańcuchowej oraz adopcji instytucjonalnej, podczas gdy deweloperzy pracują nad narzędziami do analizy danych w czasie rzeczywistym. Oto najnowsze aktualizacje:
- Warsztaty ETHGlobal NYC (15 sierpnia 2025) – Praktyczne zajęcia przyspieszające rozwój aplikacji zdecentralizowanych (dApp) z wykorzystaniem infrastruktury The Graph.
- Inkluzja w funduszu Grayscale AI (25 lipca 2025) – GRT dodany do portfela instytucjonalnego skupionego na zdecentralizowanych projektach AI.
- Integracja danych w czasie rzeczywistym z TRON (9 lipca 2025) – Substreams umożliwiają natychmiastową analizę dla jednej z największych sieci stablecoinów w kryptowalutach.
Szczegóły
1. Warsztaty ETHGlobal NYC (15 sierpnia 2025)
Opis: The Graph zorganizował warsztaty dla deweloperów podczas ETHGlobal NYC, koncentrując się na Hypergraph (synchronizacja danych z naciskiem na prywatność) oraz Substreams (indeksowanie danych w czasie rzeczywistym). Projekty takie jak Resona (odzyskiwanie portfela ZK) i Secret Pineapple (prywatne paragony) zdobyły nagrody za innowacyjne rozwiązania.
Znaczenie: Bezpośrednia współpraca z deweloperami wzmacnia pozycję The Graph jako kluczowej infrastruktury web3. Większa liczba wdrożeń subgraphów może zwiększyć wykorzystanie GRT do opłat za zapytania. (The Graph)
2. Inkluzja w funduszu Grayscale AI (25 lipca 2025)
Opis: Grayscale dodał GRT (8,5% udziału) do swojego Decentralized AI Fund, obok TAO i FIL, skupiającego się na protokołach łączących AI i blockchain. Fundusz jest dostępny wyłącznie dla inwestorów akredytowanych.
Znaczenie: Uznanie instytucjonalne podkreśla rolę GRT w zdecentralizowanych ekosystemach danych. Jednak ograniczony dostęp dla inwestorów detalicznych może ograniczyć krótkoterminowy wpływ na cenę. (CryptoBriefing)
3. Integracja danych w czasie rzeczywistym z TRON (9 lipca 2025)
Opis: The Graph zintegrował Substreams z siecią TRON, umożliwiając deweloperom przesyłanie na żywo danych takich jak aktywność portfeli czy przepływy stablecoinów. TRON z TVL na poziomie 23 mld USD i 318 mln użytkowników korzysta teraz z The Graph do tworzenia pulpitów nawigacyjnych i analiz międzyłańcuchowych.
Znaczenie: Rozszerzenie na sieci o dużym wolumenie, takie jak TRON, może zwiększyć wykorzystanie GRT w DeFi i monitorowaniu stablecoinów, choć konkurencja ze strony scentralizowanych indeksatorów pozostaje wyzwaniem. (CryptoBriefing)
Podsumowanie
The Graph kontynuuje łączenie adopcji instytucjonalnej (Grayscale) z rozwojem społeczności deweloperów (ETHGlobal), a strategiczne integracje, takie jak z TRON, umacniają jego rolę w dostarczaniu danych w czasie rzeczywistym. Czy rosnąca liczba zapytań od agentów AI i aplikacji multi-chain zrekompensuje spadek wartości GRT o 90% od szczytu w 2021 roku? Warto obserwować tempo wdrażania subgraphów oraz adopcję stakingu międzyłańcuchowego po wdrożeniu Chainlink CCIP.
Dlaczego cena GRT wzrosła?
TLDR
The Graph (GRT) wzrósł o 1,71% w ciągu ostatnich 24 godzin, nieco przewyższając szerszy rynek kryptowalut (+1%). Oto główne czynniki:
- Techniczny odbicie – GRT odbił się od kluczowego wsparcia Fibonacciego ($0,085–$0,094) z byczą dywergencją MACD.
- Momentum altcoinów – Wzrost Altcoin Season Index (+59% miesięcznie) napędza popyt na niedowartościowane tokeny infrastrukturalne.
- Zachęty do stakingu – 2,20% APY na Bitvavo Flex Staking dla GRT (aktualizacja z 1 września) może zmniejszyć presję sprzedażową.
Szczegółowa analiza
1. Techniczny odbicie (wpływ byczy)
Podsumowanie: Cena GRT odbiła się od poziomu 50% zniesienia Fibonacciego ($0,094) po wcześniejszym teście wsparcia na 61,8% ($0,092) w tym tygodniu. Histogram MACD przeszedł na dodatni poziom (+0,00078), co wskazuje na rosnące bycze momentum.
Co to oznacza: Inwestorzy prawdopodobnie uznali spadek za okazję do zakupu, zwłaszcza że wskaźnik RSI (49,41) pozostaje neutralny. Przełamanie powyżej 7-dniowej średniej kroczącej ($0,098) może skierować cenę w stronę oporu na poziomie $0,10.
Na co zwrócić uwagę: Utrzymanie wolumenu powyżej 36 mln USD dziennie (obecnie: 36,4 mln USD) potwierdzi kontynuację byczego trendu.
2. Rotacja altcoinów (wpływ mieszany)
Podsumowanie: Altcoin Season Index wzrósł o 59% w ciągu 30 dni do poziomu 70/100, co sygnalizuje rotację kapitału w kierunku mniejszych projektów. 12% wzrost GRT w ciągu 90 dni (w porównaniu do +0,48% Bitcoina) wpisuje się w ten trend.
Co to oznacza: GRT korzysta na zainteresowaniu inwestorów niedowartościowanymi projektami infrastruktury Web3, jednak 31% roczne niedowartościowanie względem ETH (-13%) wskazuje na utrzymującą się niepewność co do tempa adopcji.
3. Dynamika stakingu (wpływ neutralny)
Podsumowanie: Aktualizacja Flex Staking na Bitvavo (1 września) oferuje 2,20% APY dla GRT, co jest nieco niższe niż u konkurentów, np. ATOM (4,10%), ale nadal zachęca do trzymania tokenów.
Co to oznacza: Choć nie jest to główny czynnik napędzający cenę, zmniejszenie podaży płynnej dzięki stakingowi może ograniczyć zmienność. Delegatorzy obecnie zarabiają około 3% rocznie na łańcuchu, zgodnie z dokumentacją The Graph.
Podsumowanie
Odbicie GRT odzwierciedla techniczne zakupy oraz popyt na altcoiny w całym sektorze, choć średnioterminowa trajektoria zależy od wskaźników adopcji Web3, takich jak wolumen zapytań (11,8 mld w pierwszej połowie 2025 roku). Kluczowe pytanie: Czy GRT utrzyma poziom $0,095, jeśli dominacja Bitcoina odbije się od 57,47%?
Jakie są dalsze plany związane z GRT?
TLDR
Rozwój The Graph postępuje zgodnie z następującymi kamieniami milowymi:
- Cross-Chain GRT przez Chainlink CCIP (Q4 2025) – Umożliwienie stakingu cross-chain na sieciach Arbitrum, Base i Solana.
- Silniki danych oparte na SQL (2026) – Wprowadzenie zaawansowanych możliwości zapytań dla danych strukturalnych, dedykowanych firmom.
- Infrastruktura wspierana przez AI (2026) – Rozszerzenie integracji agentów AI z danymi onchain za pomocą frameworku MCP.
- Rozszerzenie Geo Genesis (H1 2026) – Skalowanie zdecentralizowanych narzędzi do grafów wiedzy dla przeglądarek web3.
- Rozwój ekosystemu GRC-20 (2026) – Promowanie adopcji standardów danych kompozytowych między łańcuchami.
Szczegóły
1. Cross-Chain GRT przez Chainlink CCIP (Q4 2025)
Opis: The Graph integruje Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) od Chainlink, co pozwoli na transfery GRT pomiędzy Solaną, Arbitrum i Base. Użytkownicy będą mogli stakować, delegować oraz opłacać zapytania GRT na sieciach warstwy 2. Termin wdrożenia zależy od ukończenia infrastruktury mostów (CoinMarketCap).
Znaczenie: To pozytywna wiadomość dla GRT, ponieważ możliwość korzystania z tokena na wielu łańcuchach może zwiększyć popyt na staking i opłaty, co może zmniejszyć presję sprzedażową. Jednak opóźnienia w audytach infrastruktury lub ryzyko niskiej adopcji na poszczególnych łańcuchach mogą spowolnić rozwój.
2. Silniki danych oparte na SQL (2026)
Opis: Aktualizacja roadmapy przewiduje kompatybilność subgrafów z SQL, co ułatwi pracę deweloperom znającym tradycyjne bazy danych. Celem jest zmniejszenie barier wejścia i przyciągnięcie użytkowników korporacyjnych potrzebujących zaawansowanej analityki (The Graph).
Znaczenie: To neutralno-pozytywna zmiana, ponieważ wsparcie SQL może rozszerzyć bazę użytkowników The Graph, choć konkurencja ze strony scentralizowanych rozwiązań, takich jak Dune Analytics, pozostaje wyzwaniem. Sukces zależy od umiejętnego połączenia decentralizacji z wydajnością.
3. Infrastruktura wspierana przez AI (2026)
Opis: The Graph uruchomił wersję beta „Graph Assistant” – narzędzie do zapytań w języku naturalnym, a w planach jest integracja modeli uczenia maszynowego do predykcyjnego indeksowania i wykrywania anomalii. MCP (Modular Compute Protocol) pozwoli agentom AI na dostęp do danych onchain w czasie rzeczywistym (The Graph).
Znaczenie: To pozytywna perspektywa, jeśli adopcja AI przyspieszy, ponieważ GRT może stać się kluczowym elementem zdecentralizowanych pipeline’ów danych dla AI. Jednak koszty obliczeniowe i dokładność modeli pozostają wyzwaniami technicznymi.
4. Rozszerzenie Geo Genesis (H1 2026)
Opis: Po uruchomieniu Geo Genesis w trybie wczesnego dostępu w lipcu 2025, The Graph planuje dodać zdecentralizowane warstwy map i danych przestrzennych. Skierowane jest to do zdecentralizowanych aplikacji (dApps) z branż takich jak logistyka, gry czy IoT (The Graph).
Znaczenie: To przedsięwzięcie o charakterze spekulacyjnym, ale wpisuje się w rozwój web3 w kierunku danych z rzeczywistego świata. Sukces będzie zależał od współpracy z partnerami takimi jak Bosch (IoT) czy Niantic (gry AR).
5. Rozwój ekosystemu GRC-20 (2026)
Opis: Standard GRC-20, który łączy portfele i reputację między łańcuchami za pomocą Hypergraph, planuje pozyskać ponad 50 projektów w 2026 roku. Wczesnymi użytkownikami są aplikacje zdrowotne zorientowane na prywatność oraz zdecentralizowane CRM-y (The Graph).
Znaczenie: To pozytywna perspektywa, jeśli GRC-20 zyska popularność jako podstawowy standard danych web3, choć interoperacyjność z łańcuchami spoza EVM (np. Bitcoin) pozostaje nieweryfikowana.
Podsumowanie
The Graph koncentruje się na rozwoju funkcji cross-chain, integracji AI oraz narzędzi klasy enterprise, aby umocnić swoją pozycję jako warstwy danych web3. Mimo ryzyka związanego z realizacją techniczną, roadmapa odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na zdecentralizowane indeksowanie i infrastrukturę gotową na AI. Jak zmienią się mechanizmy stakingu GRT, jeśli deweloperzy Solany zaczną masowo korzystać z zapytań cross-chain?
Jakie są najnowsze aktualności w bazie kodu GRT?
TLDR
Kod The Graph niedawno został zaktualizowany o usprawnienia w kluczowej infrastrukturze, niezawodności zapytań oraz dostępie do danych z wielu łańcuchów bloków.
- Ulepszenia debugowania IPFS (09 września 2025) – Lepsze logowanie z identyfikatorami treści (Content Identifiers), co przyspiesza rozwiązywanie problemów.
- Poprawka stabilności GraphQL (14 sierpnia 2025) – Naprawiono awarie spowodowane pustymi tablicami oraz dodano pamięć podręczną dysku dla IPFS.
- Rozszerzenie API tokenów multi-chain (11 lipca 2025) – Dodano obsługę tokenów Solana SPL i Avalanche NFT.
- Integracja infrastruktury cross-chain (21 maja 2025) – Umożliwiono transfery GRT między Solana i Arbitrum za pomocą Chainlink.
Szczegóły
1. Ulepszenia debugowania IPFS (09 września 2025)
Opis: Logi zostały wzbogacone o Content Identifiers (CID) dla operacji IPFS, co ułatwia śledzenie problemów z pobieraniem danych.
Aktualizacja dodaje widoczność CID w logach błędów, co skraca czas debugowania dla indekserów i programistów przy rozwiązywaniu problemów z IPFS. Wersja The Graph Node v0.40.1 zoptymalizowała także zarządzanie zależnościami w środowiskach Kubernetes.
Znaczenie: To pozytywna zmiana dla GRT, ponieważ szybsze rozwiązywanie problemów zwiększa niezawodność sieci, co jest kluczowe dla aplikacji działających na danych blockchain w czasie rzeczywistym.
(Źródło)
2. Poprawka stabilności GraphQL (14 sierpnia 2025)
Opis: Naprawiono poważny błąd powodujący awarie węzła przy zapytaniach z pustymi tablicami filtrów (np. id_in: []).
Wersja The Graph Node v0.40.0 wprowadziła pamięć podręczną dysku dla IPFS za pomocą GRAPH_IPFS_CACHE_LOCATION, co zmniejsza powtarzające się pobieranie danych po restarcie. Ulepszono także wydajność środowiska WebAssembly.
Znaczenie: Zmiana neutralna dla GRT – usuwa istniejące błędy, ale nie dodaje nowych funkcji. Mimo to zmniejszenie ryzyka przestojów zwiększa zaufanie programistów.
(Źródło)
3. Rozszerzenie API tokenów multi-chain (11 lipca 2025)
Opis: Wersja Beta 4 API tokenów dodała śledzenie tokenów Solana SPL oraz rozszerzyła obsługę NFT i danych Avalanche.
Deweloperzy mogą teraz tworzyć wielołańcuchowe pulpity zarządzania portfelem lub interfejsy portfeli korzystając z ujednoliconych punktów końcowych. Aktualizacja zintegrowała także dane cenowe OHLC z Uniswap V4 oraz ustandaryzowała metadane.
Znaczenie: To pozytywna zmiana dla GRT, ponieważ szersze wsparcie dla różnych łańcuchów przyciąga więcej programistów, zwiększając zapotrzebowanie na opłaty za zapytania.
(Źródło)
4. Integracja infrastruktury cross-chain (21 maja 2025)
Opis: Integracja Chainlink CCIP umożliwia mostkowanie GRT między Ethereum, Solana i Arbitrum.
Dzięki temu możliwe są staking, delegacja i opłaty za zapytania na sieciach Layer 2 w różnych łańcuchach. Wdrożenie zależy od rozwoju infrastruktury mostowej The Graph, która jest w trakcie realizacji.
Znaczenie: To pozytywna zmiana dla GRT, ponieważ wielołańcuchowa funkcjonalność pozycjonuje token jako aktywo do rozliczeń między sieciami, choć sukces zależy od sprawnej realizacji technicznej.
(Źródło)
Podsumowanie
The Graph koncentruje się na zwiększeniu odporności infrastruktury (IPFS/Kubernetes), poprawie doświadczenia programistów (GraphQL/API) oraz interoperacyjności między łańcuchami. Te aktualizacje mają na celu umocnienie jego roli jako warstwy danych Web3. Czy rosnąca liczba zapytań z integracji Solana zrekompensuje konkurencję ze strony scentralizowanych rozwiązań?