Dlaczego cena GRT wzrosła?
TLDR
The Graph (GRT) wzrósł o 1,03% w ciągu ostatnich 24 godzin, nieznacznie przewyższając szerszy rynek kryptowalut (-0,03%). Ten wzrost jest zgodny z pozytywnym nastrojem w sektorze AI oraz specyficznymi wydarzeniami związanymi z protokołem. Oto główne czynniki:
- Wzmocnienie dzięki rebalansowi Grayscale – GRT został dodany do funduszu AI Grayscale, co świadczy o zaufaniu instytucjonalnym.
- Wsparcie regulacyjne – Pro-DePIN stanowisko SEC wspiera użyteczność GRT w zdecentralizowanym indeksowaniu danych i AI.
- Techniczny odbicie – Wskaźnik RSI wskazywał na wyprzedanie, co przyciągnęło krótkoterminowych kupujących mimo negatywnych trendów makroekonomicznych.
Szczegółowa analiza
1. Dodanie do funduszu Grayscale (Pozytywny wpływ)
Opis: 8 października Grayscale zwiększył udział GRT w swoim kwartalnym rebalansie funduszu Decentralized AI Fund, podnosząc jego wagę do 6,2% (Grayscale). Stało się to po integracji GRT z infrastrukturą cross-chain Chainlink (CCIP) w maju 2025 roku, co rozszerzyło jego zastosowanie na wielu łańcuchach bloków.
Znaczenie: Włączenie do regulowanych produktów inwestycyjnych, takich jak fundusz Grayscale, często zwiększa popyt ze strony inwestorów instytucjonalnych i detalicznych, którzy chcą mieć pośrednią ekspozycję na ten token. GRT, jako narzędzie do indeksowania danych AI i DeFi, jest postrzegany jako kluczowa infrastruktura, co wpisuje się w rosnące zainteresowanie aktywami związanymi z AI.
Na co zwrócić uwagę: Utrzymujące się napływy kapitału do funduszu AI Grayscale oraz dalsze przyjęcie technologii cross-chain dzięki CCIP.
2. Wsparcie regulacyjne dla DePIN (Mieszany wpływ)
Opis: Komisarz SEC, Hester Peirce, wyraziła poparcie dla zdecentralizowanych sieci infrastruktury fizycznej (DePIN) 30 września, wyjaśniając, że tokeny użytkowe takie jak GRT nie są papierami wartościowymi, jeśli służą do świadczenia usług sieciowych (CoinGape).
Znaczenie: Jasność regulacyjna zmniejsza ryzyko prawne dla GRT, który jest wykorzystywany do zdecentralizowanego indeksowania danych w projektach DePIN. Jednak rynek pozostaje ostrożny – wskaźnik Fear & Greed dla kryptowalut wynosi 27 („Ekstremalny strach”) na dzień 19 października.
3. Techniczny odbicie (Neutralny wpływ)
Opis: RSI (14-dniowy) dla GRT wynosi 34,37, co wskazuje na wyprzedanie i zachęca krótkoterminowych inwestorów do kupna. Mimo to cena pozostaje poniżej kluczowych średnich kroczących (7-dniowa SMA: 0,0668 USD; 200-dniowa SMA: 0,092 USD), co sygnalizuje utrzymującą się presję spadkową.
Znaczenie: Odbicie w ciągu 24 godzin nie ma silnego impetu – wolumen spadł o 23% do 23,5 mln USD, a histogram MACD pozostaje ujemny (-0,00115). Opór znajduje się na poziomie 0,066 USD (7-dniowa EMA), który od sierpnia ograniczał wzrosty.
Podsumowanie
Wzrost GRT odzwierciedla optymizm związany z rozwojem sektora AI i DePIN oraz czynniki techniczne, jednak szersze przeszkody – takie jak dominacja Bitcoina na poziomie 58,9% rynku i spadająca płynność altcoinów – ograniczają potencjał wzrostu. Kluczowe pytanie: Czy GRT utrzyma się powyżej 0,063 USD przy niskim obrocie (3,5%) i malejącym wolumenie handlu?
Co może wpłynąć na cenę GRT?
TLDR
Przyszłość GRT zależy od jego adopcji, konkurencji oraz zmian makroekonomicznych.
- Rozwój ekosystemu – Integracje międzyłańcuchowe i narzędzia AI mogą zwiększyć użyteczność
- Nastroje rynkowe – Dominujący strach na rynku kryptowalut wywiera presję na altcoiny
- Jasność regulacyjna – Podejście SEC do DePIN może zmniejszyć przeszkody
- Ryzyka tokenomiki – Odblokowania tokenów i inflacja wynikająca z 3% rocznej emisji
Szczegółowa analiza
1. Rozwój ekosystemu (wpływ pozytywny)
Podsumowanie: W lipcu 2025 roku The Graph wprowadził Hypergraph, który umożliwia aplikacje skoncentrowane na prywatności oraz standardy wiedzy GRC-20. Integracja z Chainlink CCIP pozwala na transfery GRT między różnymi łańcuchami (Solana, Arbitrum, Base). Substreams oferuje teraz indeksowanie w czasie rzeczywistym dla TRON i ponad 90 innych łańcuchów, co obniża koszty RPC dla programistów. Fundusz Decentralized AI Fund zarządzany przez Grayscale posiada 6,2% wszystkich tokenów GRT, co świadczy o zainteresowaniu instytucjonalnym (Grayscale).
Co to oznacza: Zwiększona użyteczność na wielu łańcuchach oraz zastosowania AI mogą podnieść popyt na GRT jako token do stakingu i opłat za zapytania. Funkcjonalność cross-chain (dostępna od IV kwartału 2025) może zachęcić więcej delegatorów, jednak sukces zależy od tego, czy programiści przyjmą nowe narzędzia, takie jak MCP dla agentów AI.
2. Konkurencja w sektorze (wpływ negatywny)
Podsumowanie: Rywale, tacy jak Bittensor (TAO) i Render (RNDR), zdobywają popularność w niszach zdecentralizowanej AI i danych. Opłaty za zapytania w The Graph są pod presją cenową ze strony scentralizowanych rozwiązań, np. Alchemy, a nowe protokoły celują w wąskie segmenty rynku, np. zarządzanie prawami autorskimi przez Story.
Co to oznacza: Spadek ceny GRT o 62% rocznie wynika zarówno z cykli rynkowych, jak i rosnącej konkurencji. Mimo że w lipcu 2025 odnotowano 6,8 miliarda zapytań kwartalnie, co świadczy o ugruntowanym użytkowaniu, brak wyraźnego wyróżnienia się w sektorach AI i DePIN może ograniczyć potencjał wzrostu w porównaniu z bardziej dynamicznymi konkurentami.
3. Ryzyka makroekonomiczne i regulacyjne (wpływ mieszany)
Podsumowanie: Pro-DePINowe stanowisko SEC (Hester Peirce) zmniejsza niepewność regulacyjną, ale GRT pozostaje narażony na szerokie ryzyka rynku kryptowalut: dominacja Bitcoina na poziomie 58,9% oraz spadek otwartych pozycji na instrumentach pochodnych o 3,8% miesiąc do miesiąca wskazują na odpływ kapitału do bezpieczniejszych aktywów.
Co to oznacza: Wysoka korelacja GRT z ETH (0,89 w ciągu 90 dni) sprawia, że token jest podatny na ogólne spadki na rynku, choć narracja związana z AI może zapewnić mu względną odporność w przypadku rotacji sektorowej.
Podsumowanie
Los GRT zależy od innowacji protokołu w kontekście nieprzyjaznego otoczenia makroekonomicznego. Warto obserwować wdrożenie stakingu przez CCIP oraz wskaźniki opłat za zapytania w IV kwartale – utrzymanie się powyżej 7 miliardów zapytań miesięcznie może świadczyć o odbiciu popytu. Czy 289 tysięcy posiadaczy GRT zdoła przekształcić token z infrastrukturalnego w fundament danych AI?
Co ludzie mówią o GRT?
TLDR
Społeczność The Graph (GRT) waha się między ostrożnymi strategiami handlowymi a optymistycznymi zakładami na rozwój międzyłańcuchowy. Oto najważniejsze trendy:
- Traderzy obserwują wsparcie na poziomie 0,09 USD przy słabym impetcie
- Integracja z Chainlink wzmacnia nadzieje na wielołańcuchową użyteczność
- Prognozy cenowe są bardzo zróżnicowane – od 0,10 USD do 3,54 USD
Szczegółowa analiza
1. @graphprotocol: Rozwój międzyłańcuchowy dzięki Chainlink CCIP – optymistyczne
"Rozszerzenie dostępności GRT na Solanie otwiera drogę do głębszej współpracy"
– @graphprotocol (289 tys. obserwujących · 1,2 mln wyświetleń · 21.05.2025, 19:17 UTC)
Zobacz oryginalny post
Co to oznacza: Pozytywny sygnał dla GRT, ponieważ funkcjonalność międzyłańcuchowa może zwiększyć popyt na GRT w stakingu, opłatach za zapytania oraz mostkowaniu między Solaną, Arbitrum i Base.
2. CoinMarketCap Community: Strefa 0,09 USD jako kluczowy poziom – mieszane nastroje
"Kupujący bronią wsparcia na poziomie 0,0900 USD, ale impet jest słaby – potrzebny przebicie powyżej 0,0930 USD"
– Analityk CMC (Ocena jakości posta: 9,0 · 19.08.2025, 09:21 UTC)
Zobacz oryginalny post
Co to oznacza: Neutralno-do-niedźwiedzich nastrojów w krótkim terminie, ponieważ GRT ma trudności z odzyskaniem wyższych poziomów mimo integracji z ponad 90 łańcuchami.
3. OKX News: Prognoza na 2030 rok – 3,54 USD wywołuje dyskusję – optymistyczne
"Jeśli GRT przebije opór na poziomie 0,22 USD w 2025 roku, możliwy jest wzrost do 1 USD"
– OKX Research (Ocena jakości: 7,0 · 30.07.2025, 00:00 UTC)
Zobacz oryginalny post
Co to oznacza: Pozytywna perspektywa długoterminowa, biorąc pod uwagę 11,8 mld zapytań kwartalnie i ponad 168 tys. delegatorów, choć obecna cena (-80% od szczytów z 2024 roku) ogranicza entuzjazm.
Podsumowanie
Konsensus dotyczący GRT jest mieszany – z jednej strony silne fundamenty (11,8 mld zapytań, integracja z Chainlink), z drugiej słaba dynamika cenowa (-34% w skali miesiąca). Warto obserwować zakres 0,089–0,093 USD – trwałe przebicie może wskazać, czy narracja związana ze sztuczną inteligencją i danymi przeważy nad negatywnym wpływem sezonu na altcoiny związanym z Bitcoinem. Dla deweloperów rekordowa liczba zapytań na Arbitrum (6,76 mln) świadczy o realnej użyteczności GRT mimo zmienności cen.
Jakie są najnowsze informacje na temat GRT?
TLDR
The Graph wykorzystuje rosnące zainteresowanie sztuczną inteligencją oraz rozwój rozwiązań cross-chain, jednocześnie mierząc się z ogólnymi wyzwaniami na rynku kryptowalut. Oto najnowsze informacje:
- Dodanie do Grayscale AI Fund (8 października 2025) – GRT włączony do portfela instytucjonalnego skoncentrowanego na AI
- Narzędzia danych dla Solana dostępne (11 lipca 2025) – Token API v4 wspiera narzędzia dla deweloperów skupionych na Solanie
- Integracja z TRON (9 lipca 2025) – Uruchomiono partnerstwo umożliwiające strumieniowanie danych w czasie rzeczywistym
Szczegóły
1. Dodanie do Grayscale AI Fund (8 października 2025)
Podsumowanie
Grayscale włączył GRT (6,21% udziału) do swojego funduszu Decentralized AI Fund podczas rebalansowania portfela w trzecim kwartale 2025 roku, zastępując mniej efektywne aktywa. To pierwsze włączenie GRT do dużego produktu dostępnego dla instytucji, który skupia się na połączeniu sztucznej inteligencji i technologii blockchain. Fundusz posiada teraz również NEAR, Bittensor, Render i FIL obok GRT.
Co to oznacza
To pozytywny sygnał dla GRT, ponieważ alokacje instytucjonalne mogą stabilizować popyt – fundusz AI Grayscale zarządza aktywami o wartości 147 mln USD, a rebalansowanie zwykle generuje około 8,7 mln USD zakupów GRT. Jednak udział 6,21% oznacza, że GRT może być podatny na przyszłe zmiany, jeśli trendy w AI się zmienią. (Binance)
2. Token API rozszerza się na Solanę (11 lipca 2025)
Podsumowanie
The Graph uruchomił Token API Beta v4 z obsługą Solany, co pozwala deweloperom na zapytania dotyczące transferów tokenów SPL, zdarzeń swap oraz sald. Aktualizacja integruje dane cenowe Uniswap V4 i poprawia czas odpowiedzi o 40% w porównaniu do poprzednich wersji.
Co to oznacza
To wzmacnia użyteczność GRT wraz ze wzrostem aktywności deweloperów na Solanie – aplikacje oparte na SOL mogą teraz korzystać z infrastruktury wspieranej przez GRT zamiast scentralizowanych indeksatorów. Ponieważ Solana odpowiada za 65% całego wolumenu NFT w trzecim kwartale, ta integracja stawia GRT w dobrej pozycji do generowania przychodów z opłat na szybko rozwijającym się łańcuchu. (The Graph)
3. Partnerstwo w zakresie strumieniowania danych z TRON (9 lipca 2025)
Podsumowanie
The Graph zintegrował Substreams z TRON, umożliwiając analizę danych w czasie rzeczywistym dla ekosystemu DeFi o wartości 23 mld USD TVL. Deweloperzy mogą teraz monitorować aktywność portfeli, przepływy stablecoinów oraz transfery między łańcuchami z opóźnieniem poniżej sekundy.
Co to oznacza
To sygnał neutralno-pozytywny – choć TRON ma 318 mln kont, a więc potencjał wzrostu użytkowania, wpływ partnerstwa zależy od tego, czy deweloperzy zdecydują się przejść z istniejących narzędzi analitycznych BttcScan. Możliwość monetyzacji zapytań TRON przez GRT nie została jeszcze potwierdzona. (CoinDesk)
Podsumowanie
GRT zyskuje ekspozycję instytucjonalną na AI oraz rozwija techniczne możliwości na Solanie i TRON, ale stoi przed wyzwaniami związanymi z konkurencją na rynku infrastruktury blockchain. Mimo tych postępów token stracił 46% wartości od początku roku. Czy planowane na czwarty kwartał 2025 roku cross-chain staking za pomocą Chainlink CCIP w końcu połączy rozwój sieci z poprawą ceny?
Jakie są dalsze plany związane z GRT?
TLDR
Plan rozwoju The Graph koncentruje się na rozszerzeniu działania międzyłańcuchowego, integracji sztucznej inteligencji oraz modernizacji infrastruktury.
- Cross-Chain Staking (IV kwartał 2025) – Mosty GRT do Solana, Arbitrum i Base za pomocą Chainlink CCIP.
- Silniki danych oparte na SQL (2026) – Wydajne systemy zapytań do zaawansowanej analityki.
- Infrastruktura wspierana przez AI (2026) – Serwery MCP i narzędzia do zapytań w języku naturalnym dla programistów.
- Rozszerzenie sieci (w toku) – Obsługa ponad 90 łańcuchów, w tym Tron, Base i Solana.
Szczegóły
1. Cross-Chain Staking (IV kwartał 2025)
Opis: The Graph umożliwi transfery GRT między różnymi łańcuchami za pomocą Chainlink CCIP, co pozwoli na staking i delegowanie tokenów na platformach takich jak Solana, Arbitrum i Base. Celem jest połączenie płynności i ułatwienie udziału w zdecentralizowanej gospodarce danych The Graph.
Znaczenie: To pozytywny sygnał dla użyteczności GRT, ponieważ kompatybilność międzyłańcuchowa może przyciągnąć programistów z ekosystemów takich jak Solana. Ryzykiem są możliwe opóźnienia w wdrożeniu infrastruktury mostów.
2. Silniki danych oparte na SQL (2026)
Opis: Planowana aktualizacja zastąpi GraphQL zapytaniami opartymi na SQL, co zapewni szybsze przetwarzanie danych i kompatybilność z tradycyjnymi narzędziami analitycznymi. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie firm na integrację danych blockchain.
Znaczenie: Neutralno-pozytywne. Wprowadzenie SQL może zwiększyć zainteresowanie instytucji, choć początkowe trudności z migracją mogą spowolnić adopcję przez programistów.
3. Infrastruktura wspierana przez AI (2026)
Opis: Rozbudowa narzędzi AI, takich jak serwery MCP (Modular Compute Protocol) oraz asystent „Graph Assistant” umożliwiający zadawanie zapytań w języku naturalnym. Narzędzia te pozwolą agentom AI na bezpośrednią interakcję z danymi blockchain za pomocą subgrafów.
Znaczenie: Pozytywne. Integracja AI może uczynić GRT kluczową infrastrukturą dla połączenia AI i web3, choć konkurencja ze strony projektów takich jak Bittensor pozostaje wyzwaniem.
4. Rozszerzenie sieci (w toku)
Opis: The Graph obsługuje już ponad 90 łańcuchów, w tym Tron, Polygon zkEVM i Base, które dołączyły w 2025 roku. W planach są dalsze integracje z niszowymi sieciami Layer 1 i Layer 2, aby przyciągnąć nowych programistów.
Znaczenie: Pozytywne dla długoterminowej adopcji. Jednak niska płynność na nowych łańcuchach może ograniczyć krótkoterminowe przychody z opłat dla indekserów.
Podsumowanie
The Graph stawia na interoperacyjność międzyłańcuchową, narzędzia AI oraz infrastrukturę danych na poziomie korporacyjnym. Te działania mogą wzmocnić rolę GRT jako fundamentu danych dla web3, choć sukces zależy od skutecznej realizacji planów w warunkach silnej konkurencji.
Jak zmiana strategii The Graph na AI może wpłynąć na zapotrzebowanie na zdecentralizowane usługi zapytań?
Jakie są najnowsze aktualności w bazie kodu GRT?
TLDR
W lipcu 2025 roku kod źródłowy The Graph przeszedł znaczące ulepszenia infrastruktury oraz rozszerzenia na wiele łańcuchów bloków.
- Heimdall v2 Helm Charts (lipiec 2025) – Uproszczone wdrożenia Kubernetes dla operatorów węzłów.
- Token API Beta 4 (11 lipca 2025) – Dodano obsługę tokenów Solana SPL oraz tokenów/NFT z Avalanche.
- Integracja Substreams z TRON (9 lipca 2025) – Wprowadzono strumieniowanie danych w czasie rzeczywistym dla deweloperów TRON.
Szczegóły
1. Heimdall v2 Helm Charts (lipiec 2025)
Opis: Zespół The GraphOps udostępnił Helm charts dla Heimdall v2, co znacznie ułatwia wdrażanie Kubernetes dla indeksatorów i operatorów węzłów.
Aktualizacja wprowadziła ważone trasowanie dla proxyd, ulepszyła metody RPC Ethereum (w tym eth_blobBaseFee) oraz zaktualizowała zależności dla Erigon (wersja 3.0.15) i Lighthouse. Standaryzowano monitorowanie Prometheus oraz panele Grafana, co zmniejszało złożoność konfiguracji.
Znaczenie: To pozytywna zmiana dla GRT, ponieważ zwiększa niezawodność i skalowalność sieci, co jest kluczowe przy rosnącej liczbie zapytań. Operatorzy węzłów zyskują łatwiejszą obsługę i lepsze narzędzia do monitorowania wydajności.
(Źródło)
2. Token API Beta 4 (11 lipca 2025)
Opis: Rozszerzono wsparcie dla wielu łańcuchów o punkty końcowe tokenów Solana SPL oraz tokenów i NFT Avalanche.
Deweloperzy mogą teraz korzystać z informacji o saldach tokenów, zdarzeniach swap oraz danych cenowych OHLC z Uniswap V4. Aktualizacja ujednoliciła także wyjścia MCP (Multi-Chain Protocol), co ułatwia integrację aplikacji działających na wielu łańcuchach, takich jak narzędzia do śledzenia portfeli.
Znaczenie: To korzystne dla GRT, ponieważ zwiększa użyteczność w ekosystemach Solana i Avalanche, co może podnieść zapotrzebowanie na opłaty za zapytania. Deweloperzy oszczędzają czas, unikając rozdrobnionych konfiguracji API.
(Źródło)
3. Integracja Substreams z TRON (9 lipca 2025)
Opis: Wprowadzono strumieniowanie danych w czasie rzeczywistym na TRON za pomocą Substreams, oferując natychmiastowy dostęp do metryk takich jak aktywność portfeli czy TVL (Total Value Locked).
Integracja wyeliminowała potrzebę tworzenia niestandardowych backendów dla aplikacji TRON, skracając czas rozwoju z tygodni do minut. Dodano także punkty końcowe gotowe na AI do śledzenia przepływów stablecoinów i analiz międzyłańcuchowych.
Znaczenie: To pozytywna wiadomość dla GRT, ponieważ wzmacnia rolę The Graph w łańcuchach o dużej przepustowości, takich jak TRON, który obsługuje ponad 80 miliardów dolarów w USDT. Dostęp do danych w czasie rzeczywistym może przyspieszyć adopcję w projektach DeFi i AI.
(Źródło)
Podsumowanie
Aktualizacje The Graph z lipca 2025 skupiają się na odporności infrastruktury, interoperacyjności między łańcuchami oraz użyteczności danych w czasie rzeczywistym — kluczowych elementach dla pozycji The Graph jako warstwy danych web3. Uproszczenie operacji węzłów oraz integracja ekosystemów Solana i TRON sprawiają, że zastosowania GRT stają się bardziej zróżnicowane. Czy rosnąca liczba zapytań z tych integracji zrekompensuje szersze wyzwania rynkowe?