Cosa potrebbe influenzare il prezzo futuro di RAY?
TLDR
Il prezzo di Raydium dipende dall’andamento di Solana, dalla concorrenza e dagli aggiornamenti del protocollo.
- Crescita di LaunchLab – 900.000$ di commissioni giornaliere finanziano il riacquisto di RAY, ma la concorrenza di Pump.fun è un rischio
- Aggiornamento Firedancer di Solana – Gli upgrade previsti per il terzo trimestre 2025 potrebbero aumentare l’adozione di Raydium
- Vincoli normativi – Il 27% della capitalizzazione del mercato crypto è limitato da restrizioni, frenando la crescita degli utenti
Analisi Approfondita
1. Adozione di LaunchLab vs. Concorrenza (Impatto Misto)
Panoramica: LaunchLab di Raydium ha generato 900.000$ di commissioni giornaliere (ad agosto 2025) da 35.000 lanci di token, con il 50% delle commissioni utilizzato per riacquistare RAY ogni giorno. Tuttavia, Pump.fun ha conquistato il 44% del mercato dei memecoin su Solana a luglio 2025, sottraendo attività a Raydium. Il rapporto di rotazione di Raydium è 0,13, inferiore a quello di Uniswap (0,41), segnalando rischi di liquidità.
Cosa significa: Un’adozione costante di LaunchLab potrebbe ridurre l’offerta di RAY grazie ai riacquisti (con un rendimento annualizzato del 6% ai prezzi attuali). Tuttavia, la crescita delle commissioni deve compensare la dominanza di Pump.fun e la scarsa liquidità, che aumenta la volatilità.
2. Sinergia con l’Ecosistema Solana (Impatto Positivo)
Panoramica: Il 95% del trading di azioni tokenizzate su Solana avviene tramite Raydium. L’aggiornamento Firedancer, previsto per il terzo trimestre 2025, punta a portare la capacità di transazioni al secondo (TPS) di Solana oltre 1 milione, attirando più progetti nelle pool di Raydium.
Cosa significa: Un aumento della capacità di Solana potrebbe incrementare i volumi di scambio su DEX e l’utilizzo di RAY. Storicamente, il rally di RAY nel 2025 fino a 8,52$ è stato correlato al picco di TVL di Solana a 13 miliardi di dollari (CMC Community).
3. Rischi Normativi e di Liquidità (Impatto Negativo)
Panoramica: Raydium blocca gli utenti negli Stati Uniti, Regno Unito e in altre 13 giurisdizioni, che rappresentano il 27% della capitalizzazione totale del mercato crypto. Inoltre, il volume nelle ultime 24 ore di Raydium (16,6 milioni di dollari) è inferiore del 98% rispetto a Uniswap (467 milioni di dollari).
Cosa significa: Le restrizioni geopolitiche limitano il potenziale di crescita, mentre la bassa liquidità aumenta il rischio di slippage (scostamenti di prezzo). Il rendimento negativo del 65% di RAY negli ultimi 90 giorni riflette queste difficoltà strutturali.
Conclusione
Il futuro di Raydium è legato agli aggiornamenti tecnologici di Solana e alla capacità di LaunchLab di monetizzare i lanci di token nonostante le difficoltà normative. Sebbene i riacquisti e l’aggiornamento Firedancer rappresentino dei catalizzatori, RAY resta vulnerabile alla salute dell’ecosistema Solana e alla concorrenza nel settore DEX.
LaunchLab riuscirà a mantenere una crescita del 60% nelle commissioni giornaliere dopo Firedancer, o la liquidità si sposterà verso concorrenti come Pump.fun?
Cosa dicono le persone su RAY?
TLDR
Le discussioni su Raydium oscillano tra rotture tecniche e il ruolo dominante di Solana nella DeFi. Ecco i temi principali:
- Il rifiuto a $3,80 accende segnali ribassisti
- La liquidità di Solana punta a $6,17
- La quotazione su FTX Japan fa esplodere i volumi
Analisi Approfondita
1. @alicharts: Rifiuto a $3,80 rischia calo del 60% ribassista
“Questo ultimo rifiuto a $3,80 potrebbe far tornare Raydium $RAY a $1,50!”
– @alicharts (164K follower · 8.154 post · 02-09-2025 23:02 UTC)
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Cosa significa: Segnale ribassista per RAY, poiché il tentativo fallito di superare la resistenza indica un indebolimento del momentum. Gli analisti tecnici guardano alla zona tra $1,50 e $2,00 come possibile area di supporto in caso di rottura.
2. @mkbijaksana: Rottura a $3,50 punta a $6,17 rialzista
“RAY sta cercando di superare la resistenza intorno a 3,5... obiettivo area 6,17”
– @mkbijaksana (Follower non pubblici · 27-08-2025 06:52 UTC)
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Cosa significa: Segnale rialzista se RAY si mantiene sopra $3,50, con gli analisti tecnici che prevedono un rally del 76% fino al massimo del 2025 a $6,17, condizionato dalla crescita dell’ecosistema Solana.
3. @genius_sirenBSC: Quotazione su FTX Japan fa salire i volumi del 660% rialzista
“La sorpresa della quotazione su FTX Japan... ha fatto salire i volumi oltre il 660%”
– @genius_sirenBSC (79K follower · 19-06-2025 13:40 UTC)
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Cosa significa: Cambio strutturale positivo grazie all’accesso alla liquidità in JPY tramite FTX Japan, che ha aumentato l’utilità di RAY. Dopo la quotazione, sono stati bloccati $120 milioni in nuovi vault di Riptide Farms.
Conclusione
Il consenso su RAY è misto: ottimismo sulla crescita della DeFi di Solana, ma cautela nel breve termine a causa di ostacoli tecnici. Sebbene gli aggiornamenti dell’ecosistema (Raydium X v2, Riptide Farms) e le nuove quotazioni sugli exchange mostrino solidità fondamentale, la resistenza a $3,80 resta un test cruciale. Tenete d’occhio l’area $3,30–$3,50 per confermare la direzione del prossimo trend.
Quali sono le ultime notizie su RAY?
TLDR
Raydium affronta i cambiamenti nel mondo DeFi di Solana con una struttura solida, previsioni di prezzo e sfide legate alla liquidità.
- Struttura post-mercato ribassista (24 dicembre 2025) – RAY si distingue per la profondità della liquidità durante la ristrutturazione del mercato all’inizio del 2026.
- Previsioni di prezzo per il 2026 (23 dicembre 2025) – L’analisi tecnica suggerisce un possibile rimbalzo a $1,85 se viene superata una resistenza chiave.
- Calano i TVL di Solana (18 dicembre 2025) – La liquidità di RAY è sotto pressione mentre il TVL di Solana raggiunge i minimi degli ultimi 6 mesi.
Approfondimento
1. Struttura post-mercato ribassista (24 dicembre 2025)
Panoramica:
Raydium è riconosciuto come un punto di riferimento importante per la liquidità nell’ecosistema DeFi di Solana, con un comportamento di prezzo strutturato e un’esecuzione costante. Gli analisti sottolineano la sua resilienza nonostante una perdita del 65% del valore dall’inizio dell’anno, attribuendola al suo ruolo principale come DEX per il lancio e lo scambio di token su Solana.
Cosa significa:
La situazione è neutrale per RAY. La sua infrastruttura di liquidità resta fondamentale, ma il calo dei volumi on-chain (-46% da settembre 2025) e i rendimenti compressi limitano le possibilità di crescita. La sua importanza strutturale dipende dalla capacità di Solana di rilanciare l’attività speculativa.
(CryptoNewsLand)
2. Previsioni di prezzo per il 2026 (23 dicembre 2025)
Panoramica:
RAY viene scambiato a $0,89, con un calo dell’82% rispetto al suo massimo storico. L’analisi tecnica mostra un pattern a canale discendente, con una possibile rottura sopra $0,95 che potrebbe innescare un rally del 106% fino a $1,85 entro fine gennaio 2026. Tuttavia, l’RSI a 42 indica una debolezza del momentum.
Cosa significa:
Il quadro è cautamente positivo. Un recupero sostenuto della DeFi su Solana potrebbe aumentare l’utilità di RAY, ma la concorrenza di Orca e Jupiter rappresenta un rischio. È importante monitorare la resistenza a $0,95 e l’attività della rete Solana per conferme.
(CoinMarketCap)
3. Calo del TVL di Solana (18 dicembre 2025)
Panoramica:
Il TVL di Solana è sceso a $8,67 miliardi (-34% da settembre), influenzando negativamente i parametri di liquidità di RAY. Il volume di Raydium è calato a $16,6 milioni nelle ultime 24 ore, mentre la sua quota nel settore DEX di Solana è scesa al 30% dal 95% di inizio 2025.
Cosa significa:
La situazione è negativa per RAY. La riduzione dell’attività nell’ecosistema diminuisce le entrate da commissioni e la domanda di staking. Tuttavia, il prezzo di RAY vicino ai minimi storici ($0,13 nel 2022) potrebbe attirare investitori contrari se Solana dovesse riprendersi.
(Cointribune)
Conclusione
Il percorso a breve termine di Raydium dipende dalla ripresa della DeFi su Solana e dalla capacità di difendere il supporto a $0,85. Sebbene le configurazioni tecniche suggeriscano un possibile rimbalzo, i venti contrari macroeconomici come il calo del TVL e i ritardi nella stagione degli altcoin (dominanza di Bitcoin al 59%) complicano le prospettive di crescita. Riuscirà l’architettura ibrida AMM di RAY a riconquistare terreno con l’accelerazione degli sforzi di tokenizzazione di Solana nel primo trimestre del 2026?
Qual è il prossimo passo nella roadmap di RAY?
TLDR
Lo sviluppo di Raydium procede con questi traguardi:
- Espansione del Programma Premi (Attivo) – Incentivi in tempo reale per trader e creatori.
- Crescita del Launchpad (Q3 2025) – Aumento dei lanci di token tramite meccanismi di bonding curve.
- Ottimizzazione delle Commissioni (In fase di test) – Adeguamento delle commissioni di trading in base al feedback del mercato.
Approfondimento
1. Espansione del Programma Premi (Attivo)
Panoramica: Il sistema di premi di Raydium per trader e creatori è attivo da luglio 2025, con l’obiettivo di aumentare l’interazione sulla piattaforma. Il programma condivide il 50% delle commissioni di trading con i partecipanti, con riacquisti giornalieri di RAY finanziati dai ricavi del protocollo (CoinMarketCap Community).
Cosa significa: Questo è positivo per RAY perché collega direttamente l’attività degli utenti alla domanda del token, creando un meccanismo deflazionistico. Tuttavia, la sostenibilità dipende dal mantenimento di volumi di trading elevati, soprattutto in un contesto competitivo come quello di Pump.fun.
2. Crescita del Launchpad (Q3 2025)
Panoramica: Dopo il successo di WAVE a luglio 2025 (che ha raggiunto la soglia di 85 SOL in meno di 48 ore), Raydium prevede di accogliere altri progetti utilizzando il modello bonding curve. Oltre 35.000 token sono stati lanciati tramite LaunchLab, ma solo lo 0,62% ha dimostrato una sostenibilità a lungo termine (CoinMarketCap Community).
Cosa significa: Questo è neutro per RAY. Sebbene un aumento dei lanci di token possa incrementare i ricavi da commissioni, il basso tasso di successo evidenzia i rischi legati a un’attività speculativa che potrebbe compromettere la credibilità della piattaforma.
3. Ottimizzazione delle Commissioni (In fase di test)
Panoramica: Raydium sta sperimentando una commissione di trading dell’1,25% su nuovi token come WAVE, con possibili modifiche basate sul feedback di fornitori di liquidità e trader. L’obiettivo è trovare un equilibrio tra competitività (rispetto alle commissioni dello 0,3% di Uniswap) e sostenibilità dei ricavi (Raydium Docs).
Cosa significa: Questo è negativo se le commissioni restano più alte rispetto ai concorrenti, poiché potrebbe spingere gli utenti verso alternative. Tuttavia, una riduzione delle commissioni potrebbe aumentare volume e liquidità, supportando l’utilità di RAY.
Conclusione
La roadmap di Raydium si basa sull’equilibrio tra incentivi alla crescita (premi, launchpad) e sfide strutturali (modelli di commissioni, rischi normativi). La capacità del protocollo di mantenere la liquidità mentre si adatta all’evoluzione dell’ecosistema Solana sarà fondamentale. Riuscirà il modello basato sulle commissioni di LaunchLab a sostenere il momentum dei riacquisti di RAY nel 2026?
Qual è l'ultimo aggiornamento nella codebase di RAY?
TLDR
Il codice di Raydium ha recentemente introdotto importanti aggiornamenti per migliorare la liquidità e l’efficienza del trading.
- Lancio Beta V3 (luglio 2025) – Modello di liquidità ibrido che unisce i pool AMM con il libro ordini di OpenBook.
- Smart Order Routing (luglio 2025) – Algoritmo che riduce lo slippage analizzando tutte le fonti di liquidità su Solana.
- Strumenti semplificati per i pool (luglio 2025) – Creazione di pool senza permessi, con commissioni personalizzabili e compatibilità con versioni precedenti.
Approfondimento
1. Lancio Beta V3 (luglio 2025)
Panoramica: La versione Beta V3 di Raydium integra il libro ordini decentralizzato di OpenBook, permettendo ai trader di accedere a una liquidità superiore del 40% nell’ecosistema DeFi di Solana.
Questo aggiornamento combina i tradizionali pool AMM con dati in tempo reale dal libro ordini, consentendo ai market maker di impostare livelli di prezzo più precisi. Gli sviluppatori hanno mantenuto la compatibilità con le versioni precedenti tramite contratti wrapper, quindi i fornitori di liquidità esistenti non devono intervenire immediatamente.
Cosa significa: È un segnale positivo per RAY, perché una liquidità più profonda riduce lo slippage per i trader e attira più progetti a lanciare token su Raydium. (Fonte)
2. Smart Order Routing (luglio 2025)
Panoramica: Un nuovo algoritmo analizza le fork di Serum-v2 e altre fonti di liquidità per eseguire gli swap ai prezzi migliori disponibili.
Il sistema di routing confronta dinamicamente i prezzi tra pool AMM e libri ordini, dando priorità al minor slippage possibile. I dati preliminari mostrano un miglioramento del 15–30% nell’esecuzione di grandi operazioni.
Cosa significa: I trader ottengono prezzi migliori, il che potrebbe aumentare il volume degli swap su Raydium e di conseguenza le commissioni generate. (Fonte)
3. Strumenti semplificati per i pool (luglio 2025)
Panoramica: Ora i progetti possono creare pool con un capitale iniziale inferiore dell’85% rispetto alla versione V2, utilizzando strutture di commissioni personalizzabili (da 0,01% a 1%).
L’interfaccia senza codice abbassa le barriere per il lancio di nuovi token, mentre le opzioni di condivisione delle commissioni con i fornitori di liquidità permettono ai progetti di incentivare la liquidità. Nella prima settimana dopo il lancio sono stati creati oltre 120 pool.
Cosa significa: Costi più bassi e maggiore flessibilità potrebbero accelerare la crescita dell’ecosistema Solana, aumentando indirettamente l’utilità di RAY. (Fonte)
Conclusione
La Beta V3 di Raydium lo posiziona come un punto di riferimento per la liquidità su Solana, combinando l’efficienza degli AMM con la precisione del libro ordini. Sebbene questi aggiornamenti migliorino l’esperienza di trader e sviluppatori, l’adozione dipenderà dalla crescita dell’ecosistema OpenBook. Riusciranno TVL e volume di trading a riprendersi in modo sostenibile nel terzo trimestre del 2025?
Perché il prezzo di RAY è diminuito?
TLDR
Raydium (RAY) è sceso dello 0,8% nelle ultime 24 ore, estendendo un calo settimanale del 6,7%. Questa flessione riflette un generale clima di avversione al rischio nel mondo delle criptovalute (l’indice Fear & Greed è a 27) e una debolezza nell’ecosistema Solana. Ecco i punti principali:
- Cautela diffusa sul mercato – La liquidità nel settore crypto è diminuita del 12% (da 90,8 miliardi a 80,7 miliardi di dollari), con le altcoin che hanno sottoperformato rispetto a Bitcoin (dominanza BTC al 59%)
- Debolezza nell’ecosistema Solana – Il valore totale bloccato (TVL) su Solana è calato del 34% da settembre, trascinando verso il basso anche Raydium, il principale DEX della rete
- Rottura tecnica – RAY ha superato al ribasso il livello pivot di 0,90$, testando i minimi del 2025 con un RSI debole (36)
Analisi Approfondita
1. Riduzione della liquidità nelle altcoin (Impatto negativo)
Panoramica:
Il volume totale degli scambi spot in criptovalute è sceso del 12%, arrivando a 80,7 miliardi di dollari nelle ultime 24 ore (CoinMarketCap). Nel frattempo, i tassi di finanziamento sui contratti perpetui sono diventati positivi (+0,004%), segno che molti investitori stanno chiudendo posizioni long con leva. L’Altcoin Season Index è fermo a 18/100, indicando una fase dominata da Bitcoin e una carenza di nuovi capitali per criptovalute di media capitalizzazione come RAY.
Cosa significa:
Il volume di scambio di RAY nelle ultime 24 ore (16,1 milioni di dollari) rappresenta solo il 6,7% della sua capitalizzazione di mercato, sotto la soglia del 10% necessaria per una stabilità dei prezzi. Mercati poco liquidi tendono a esacerbare le vendite quando il sentiment generale peggiora.
2. Contrazione della DeFi su Solana (Impatto misto)
Panoramica:
Il TVL di Solana è sceso a 8,67 miliardi di dollari, con un calo del 34% rispetto al picco di settembre 2025. Protocolli chiave come Jito (-53%) e Raydium (-46%) hanno registrato deflussi (CoinTribune). Tuttavia, i ricavi da commissioni di Solana (3,43 milioni di dollari a settimana) restano tre volte superiori alla capitalizzazione di mercato di Raydium.
Cosa significa:
Essendo lo strato di liquidità di Solana, RAY è particolarmente sensibile ai cicli dell’ecosistema SOL. Il recente aumento del 7% degli indirizzi attivi su SOL (ora 838.000) non si è ancora tradotto in una maggiore domanda sul DEX.
3. Retest del supporto tecnico (Impatto neutro)
Panoramica:
RAY ha rotto al ribasso la media mobile esponenziale a 200 giorni (EMA) a 2,21$ a novembre e ora sta testando la zona tra 0,83$ e 0,89$, che in passato ha rappresentato un limite per i mercati ribassisti del 2023-2024. L’istogramma MACD è diventato negativo (-0,002) nonostante un RSI in ipervenduto (36).
Cosa osservare:
Una chiusura sotto i 0,83$ potrebbe innescare vendite automatiche con obiettivo 0,62$, il minimo previsto per il 2026 secondo la CMC Community.
Conclusione
Il calo di RAY riflette un generale movimento di fuga dal rischio nel mercato crypto e le difficoltà del TVL di Solana, aggravate da una liquidità ridotta. Sebbene le condizioni di ipervenduto suggeriscano una possibile fase di consolidamento tra 0,85$ e 0,90$, una ripresa richiederà o un rilancio dell’ecosistema SOL o un aumento della domanda per le altcoin a livello di mercato.
Elemento chiave da monitorare: gli indirizzi attivi settimanali di Solana – un superamento stabile di 1 milione potrebbe indicare un ritorno della domanda sul DEX.