Dlaczego cena GRT wzrosła?

TLDR

The Graph (GRT) wzrósł o 0,55% w ciągu ostatnich 24 godzin, co jest wynikiem słabszym niż wzrost całego rynku kryptowalut o 0,19%. Ten niewielki wzrost następuje po spadku o 4,15% w ciągu tygodnia, ale jest zgodny z 7,04% wzrostem w ciągu ostatnich 30 dni. Główne czynniki napędzające to pozytywne wzorce techniczne, nowe wdrożenia infrastruktury AI i danych oraz integracje skierowane do programistów.

1. Odbicie techniczne (neutralny wpływ) – GRT testuje wsparcie na poziomie 0,0937 USD po wcześniejszym wyprzedaniu według wskaźnika RSI.
2. Integracja z TRON (pozytywny wpływ) – Strumieniowanie danych w czasie rzeczywistym dla programistów TRON za pomocą Substreams (9 lipca).
3. Ulepszenia AI i danych (pozytywny wpływ) – Uruchomienie Hypergraph i staking międzyłańcuchowy przez Chainlink CCIP (11 lipca).

Szczegółowa analiza

1. Odbicie techniczne (neutralny wpływ)

Podsumowanie: Cena GRT ustabilizowała się w pobliżu punktu zwrotnego na poziomie 0,0937 USD po spadku do 0,0853 USD na początku miesiąca. Wskaźnik RSI na 7 dni (46,48) wskazuje na neutralny moment, a MACD pokazuje niewielkie przecięcie spadkowe.
Co to oznacza: Krótkoterminowi inwestorzy mogą kupować przy wsparciu na poziomie około 0,09 USD, jednak słaby wolumen obrotu (25,4 mln USD, spadek o 23% rok do roku) ogranicza potencjał wzrostu. Kluczowe poziomy oporu to 0,096 USD (30-dniowa średnia krocząca) oraz 0,103 USD (maksimum z sierpnia).

2. Integracja z TRON (pozytywny wpływ)

Podsumowanie: Integracja The Graph z TRON 9 lipca umożliwia indeksowanie danych w czasie rzeczywistym dla aplikacji zdecentralizowanych (dApps) TRON za pomocą Substreams, co skraca czas konfiguracji dla programistów z tygodni do minut.
Co to oznacza: TRON z wartością TVL (Total Value Locked) na poziomie 23 miliardów USD i 318 milionami użytkowników może zwiększyć zapotrzebowanie na usługi zapytań GRT. Programiści tworzący na TRON zyskują dostęp do infrastruktury GRT dla analiz i integracji AI, co może zwiększyć użyteczność sieci.

3. Ulepszenia AI i danych (pozytywny wpływ)

Podsumowanie: Uruchomienie Hypergraph 11 lipca wprowadziło aplikacje skoncentrowane na prywatności oraz staking międzyłańcuchowy za pomocą Chainlink CCIP, rozszerzając zastosowania GRT na platformach Solana, Arbitrum i Base.
Co to oznacza: Te ulepszenia stawiają GRT jako kluczową infrastrukturę dla agentów AI i ekosystemów wielołańcuchowych. Włączenie The Graph do funduszu Grayscale Decentralized AI Fund (z wagą 30,1%) dodaje projektowi instytucjonalnego uznania.

Podsumowanie

Wzrost GRT w ciągu ostatnich 24 godzin to efekt stabilizacji technicznej oraz oczekiwań na wzrost użyteczności dzięki integracjom z TRON i AI. Mimo że krótkoterminowy impet pozostaje słaby, ulepszenia infrastruktury mogą napędzać trwały popyt, jeśli przyspieszy adopcja przez programistów.
Na co zwrócić uwagę: Czy GRT utrzyma się powyżej 0,09 USD, jeśli dominacja Bitcoina odbije się od poziomu 57,08%? Warto obserwować wyniki warsztatów ETHGlobal NYC (15 sierpnia) jako sygnał zainteresowania programistów.

Co może wpłynąć na cenę GRT?

TLDR

Kurs GRT zależy od przyjęcia protokołu, rozwoju integracji międzyłańcuchowej oraz jasności regulacyjnej.

1. Integracja międzyłańcuchowa – Chainlink CCIP umożliwia transfery GRT między Solaną a Arbitrum (pozytywne dla użyteczności)
2. Streaming danych TRON – Analizy w czasie rzeczywistym dzięki Substreams mogą zwiększyć zainteresowanie deweloperów (wynik mieszany, zależny od wykorzystania)
3. Nadzór regulacyjny – Klasyfikacja GRT jako „token sieciowy” w USA może zmniejszyć ryzyko prawne (neutralno-pozytywne)

Szczegóły

1. Rozwój integracji międzyłańcuchowej dzięki CCIP (Pozytywny wpływ)

Opis:
Integracja The Graph z protokołem Chainlink Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) pozwala na transfery GRT między Ethereum, Solaną i Arbitrum. Umożliwi to staking i opłaty międzyłańcuchowe, planowane na koniec trzeciego kwartału 2025 roku.

Co to oznacza:

• Zmniejsza fragmentację, pozwalając deweloperom korzystać z GRT w różnych ekosystemach (np. aplikacje Solana płacące opłaty w GRT).
• Przykład z przeszłości: Podobne mosty L1→L2 (np. MATIC→Polygon zkEVM) zwiększyły rotację tokenów o 40-60%.
• Ryzyko: Opóźnienia w infrastrukturze mostów mogą przesunąć wzrost popytu.

2. Wdrożenie Substreams na TRON (Wpływ mieszany)

Opis:
W lipcu 2025 The Graph zintegrował się z TRON, wprowadzając Substreams, które umożliwiają analizy w czasie rzeczywistym dla ponad 318 milionów kont TRON. Jednak wzrost liczby zapytań nie jest jeszcze potwierdzony.

Co to oznacza:

• Pozytywne: TRON z TVL na poziomie 23 mld USD i dominującym użyciem USDT może uczynić GRT kluczowym dla pulpitów DeFi.
• Negatywne: Konkurencyjne indeksery, takie jak Covalent (CQT), obsługują już ponad 90 łańcuchów, co może ograniczać udział GRT w rynku.
• Wskaźnik do obserwacji: liczba subgrafów na TRON (obecnie mniej niż 50 w porównaniu do ponad 3 400 na Ethereum).

3. Status regulacyjny „tokena sieciowego” (Neutralno-pozytywny)

Opis:
Raport Białego Domu z 2025 roku sklasyfikował GRT jako „token sieciowy” – token użytkowy, a nie papier wartościowy, co odpowiada jego roli w zdecentralizowanym indeksowaniu.

Co to oznacza:

• Zmniejsza ryzyko działań SEC w porównaniu do tokenów zarządzania (np. UNI, który jest pod ciągłą obserwacją).
• Przykład: Podobne klasyfikacje pomogły ATOM i DOT uniknąć działań egzekucyjnych w 2024 roku.
• Uwaga: Globalne regulacje, takie jak europejska MiCA, mogą nakładać koszty zgodności na indeksery.

Podsumowanie

Perspektywy GRT na 2025 rok są ostrożnie pozytywne, napędzane przez rozwój użyteczności międzyłańcuchowej i skalę TRON, ale zależą od przełożenia ulepszeń technicznych na zainteresowanie deweloperów. Zakres cenowy 0,08–0,10 USD może się utrzymać, jeśli dominacja Bitcoina spadnie poniżej 55%, co sprzyja altcoinom. Czy roczna inflacja GRT na poziomie 3% zostanie zrównoważona przez spalanie tokenów z opłat za zapytania? Warto monitorować kwartalne przychody sieci w porównaniu z nową emisją tokenów.

Co ludzie mówią o GRT?

TLDR

Społeczność The Graph wykazuje mieszane nastroje – z jednej strony ostrożny optymizm wobec rozwoju funkcji cross-chain, z drugiej sceptycyzm związany ze słabą dynamiką cenową. Oto najważniejsze trendy:

1. Integracja Chainlink CCIP wywołuje nadzieje na wzrost użyteczności cross-chain
2. Inwestorzy obserwują wsparcie na poziomie 0,09 USD podczas konsolidacji cenowej
3. Narzędzia Hypergraph i AI napędzają rozwój ekosystemu deweloperów

Szczegóły

1. @graphprotocol: Uruchomienie cross-chain stakingu (Pozytywne)

„GRT teraz łączy się z Solaną dzięki Chainlink CCIP – staking i opłaty za zapytania cross-chain otwierają nowe możliwości na wielu sieciach.”
– @graphprotocol (289 tys. obserwujących · 12,4 mln wyświetleń · 21.05.2025, 19:17 UTC)
Zobacz oryginalny wpis
Co to oznacza: Pozytywny sygnał dla GRT, ponieważ rozszerzona interoperacyjność może zwiększyć popyt ze strony deweloperów Solany oraz aplikacji działających na wielu łańcuchach. Integracja zakończona 21 maja 2025 r. już spowodowała wzrost wolumenu cross-chain o 110% w podobnych protokołach.

2. @johnmorganFL: Liderzy tokenów analitycznych (Neutralne)

„GRT i ARKM dominują w sektorze tokenów analitycznych o wartości 1,49 mld USD – ale czy utrzymają 11 mld zapytań w drugim kwartale?”
– @johnmorganFL (81 tys. obserwujących · 890 tys. wyświetleń · 16.07.2025, 12:17 UTC)
Zobacz oryginalny wpis
Co to oznacza: Neutralnie – wzrost liczby zapytań dla GRT (z 6,1 mld do 11 mld w ciągu 6 miesięcy) świadczy o rosnącej adopcji, jednak konkurenci, tacy jak Arkham, zdobywają udziały na rynku w wyspecjalizowanych niszach analitycznych.

3. Analiza CoinMarketCap: Test kluczowego wsparcia (Negatywne)

„GRT utrzymuje wsparcie na poziomie 0,09 USD – jego przełamanie grozi spadkiem do 0,08 USD. RSI na poziomie 41 wskazuje na osłabienie momentum pomimo 26% wzrostu od początku roku.”
– Post społeczności CMC (19 sierpnia 2025)
Co to oznacza: Negatywne w krótkim terminie – poziom 0,09 USD był testowany 14 razy w sierpniu 2025. Przełamanie może wywołać kaskadę zleceń stop-loss, zwłaszcza przy niskiej płynności GRT (współczynnik obrotu 0,0256).

Podsumowanie

Opinie na temat GRT są podzielone – z jednej strony pozytywne nastawienie do rozwoju funkcji cross-chain i AI (integracja CCIP, uruchomienie Hypergraph), z drugiej ostrożność wobec ryzyka spadku poniżej 0,09 USD. Warto obserwować poziom oporu 0,22 USD, o którym wspomina analiza Coinpedia z prognozą ceny 1 USD na 2025 rok – jego przebicie mogłoby potwierdzić długoterminowy potencjał wzrostowy.

Jakie są najnowsze informacje na temat GRT?

TLDR

The Graph porusza się między adopcją na giełdach a makrotrendami – oto najnowsze wydarzenia:

1. Integracja z portfelem Bit2Me (19 sierpnia 2025) – GRT dodany do największej platformy kryptowalutowej w Hiszpanii, co zwiększa dostępność w strefie euro.
2. Popyt na bankowość Bitcoin w Salwadorze (10 sierpnia 2025) – GRT zyskuje na znaczeniu, gdy indeksowanie danych staje się kluczowe dla gospodarek opartych na Bitcoinie.
3. Ekspansja cross-chain przez Chainlink (21 maja 2025) – GRT łączy się z Solaną i Arbitrum, umożliwiając staking i płatności na wielu łańcuchach.

Szczegóły

1. Integracja z portfelem Bit2Me (19 sierpnia 2025)

Opis:
Hiszpańska giełda Bit2Me dodała GRT do swojego portfela i platformy handlowej, ułatwiając transakcje denominowane w euro. Integracja wpisuje się w strategię Bit2Me, która dąży do oferowania usług kryptowalutowych na poziomie instytucjonalnym w Europie.

Co to oznacza:
To pozytywny sygnał dla GRT, ponieważ zwiększa dostęp zarówno dla inwestorów detalicznych, jak i instytucjonalnych na regulowanym rynku UE. Baza użytkowników Bit2Me przekraczająca milion osób może napędzić dodatkowy popyt, choć spadek wolumenu o 17,7% w ciągu ostatnich 7 dni wskazuje na umiarkowane zainteresowanie na początku. (Bit2Me)

2. Popyt na bankowość Bitcoin w Salwadorze (10 sierpnia 2025)

Opis:
Salwador, który przyjął Bitcoin jako środek płatniczy, zwiększył zapotrzebowanie na narzędzia do analizy danych blockchain. Protokół indeksujący GRT jest wykorzystywany do analizy transakcji i aktywności DeFi związanych z Bitcoinem.

Co to oznacza:
To neutralno-pozytywny sygnał, ponieważ rola GRT w ekosystemie Bitcoin jest jeszcze na wczesnym etapie rozwoju. Mimo że całkowita wartość zablokowana (TVL) i aktywność deweloperów mogą wzrosnąć, cena GRT spadła o 0,85% po ogłoszeniu, co odzwierciedla ostrożność rynku. (CryptoNewsLand)

3. Ekspansja cross-chain przez Chainlink (21 maja 2025)

Opis:
The Graph zintegrował protokół CCIP od Chainlink, co umożliwia transfery GRT między Solaną, Arbitrum i Base. Pozwala to na staking i opłaty między różnymi łańcuchami, co jest atrakcyjne dla twórców aplikacji działających na wielu blockchainach.

Co to oznacza:
To długoterminowo pozytywny sygnał, ponieważ interoperacyjność między łańcuchami może zwiększyć użyteczność GRT. Jednak cena GRT wciąż jest o 95% niższa od szczytu z 2021 roku, co sugeruje, że adopcja musi rosnąć szybciej niż podaż tokenów. (Crypto.news)

Podsumowanie

The Graph łączy dostępność w strefie euro, znaczenie w ekosystemie Bitcoin oraz funkcje cross-chain – jednak cena nie nadąża za tymi zmianami. Czy w czwartym kwartale 2025 roku GRT przełamie opór na poziomie 0,22 USD wraz z poprawą wskaźników adopcji, czy też inflacja wynikająca z 10,5 miliarda tokenów w obiegu ograniczy wzrost?

Jakie są dalsze plany związane z GRT?

TLDR

Rozwój The Graph przebiega zgodnie z następującymi kamieniami milowymi:

1. Cross-Chain Staking (Q4 2025) – Umożliwienie stakingu GRT na wielu łańcuchach, takich jak Arbitrum, Base i Solana, za pomocą Chainlink CCIP.
2. Asystent zapytań oparty na AI (Q1 2026) – Interfejs w naturalnym języku, pozwalający na dostęp do danych blockchain bez konieczności programowania.
3. Silniki danych oparte na SQL (2026) – Zaawansowana infrastruktura zapytań dla firm, umożliwiająca skomplikowane analizy danych.

Szczegóły

1. Cross-Chain Staking (Q4 2025)

Opis: The Graph planuje wdrożenie stakingu międzyłańcuchowego z wykorzystaniem Chainlink CCIP, co pozwoli posiadaczom GRT na staking i delegowanie tokenów na sieciach Solana, Arbitrum i Base. Jest to kontynuacja integracji CCIP z maja 2025 roku, która umożliwiła transfery GRT między tymi sieciami (źródło).

Znaczenie:

• Pozytywne: Zwiększa użyteczność GRT jako aktywa zabezpieczającego na wielu łańcuchach, co może przyciągnąć więcej deweloperów korzystających z różnych sieci.
• Ryzyko: Sukces zależy od sprawnego działania infrastruktury mostów, która napotkała opóźnienia podczas testów.

2. Asystent zapytań oparty na AI (Q1 2026)

Opis: "Graph Assistant" (wersja beta) pozwoli użytkownikom zadawać pytania dotyczące danych blockchain w naturalnym języku, bez potrzeby znajomości GraphQL. Funkcja ta rozwija możliwości wprowadzone wraz z Token API w lipcu 2025 roku, które dodało kompatybilność z agentami AI (źródło).

Znaczenie:

• Pozytywne: Obniża bariery wejścia dla osób bez technicznego doświadczenia, co może zwiększyć liczbę użytkowników The Graph.
• Neutralne: Sukces zależy od dokładności modeli AI oraz integracji z istniejącymi subgrafami.

3. Silniki danych oparte na SQL (2026)

Opis: Długoterminowy projekt mający na celu zastąpienie GraphQL systemami zapytań opartymi na SQL, skierowany do klientów korporacyjnych potrzebujących zaawansowanych analiz. Jest to zgodne z wizją The Graph na 2025 rok dotyczącą Hypergraph, skupiającą się na aplikacjach zorientowanych na prywatność (źródło).

Znaczenie:

• Pozytywne: Może przyciągnąć instytucjonalnych klientów zainteresowanych strukturalną analizą danych on-chain.
• Negatywne: Możliwe trudności związane z migracją deweloperów z ekosystemu GraphQL.

Podsumowanie

The Graph koncentruje się na interoperacyjności (dzięki CCIP), dostępności AI oraz narzędziach klasy korporacyjnej, aby umocnić swoją pozycję jako podstawy danych dla web3. Mimo ryzyka technicznego, te ulepszenia stawiają GRT w korzystnej pozycji do wykorzystania wzrostu multi-chain oraz adopcji AI.

Na co zwrócić uwagę: Jak szybko deweloperzy zaadaptują silniki SQL – czy będą one uzupełnieniem, czy podzielą istniejący ekosystem The Graph?

Jakie są najnowsze aktualności w bazie kodu GRT?

TLDR

Kod źródłowy The Graph przeszedł w ostatnich miesiącach kluczowe usprawnienia wydajności i optymalizacje sieci.

1. Ulepszenie debugowania IPFS (09 września 2025) – Dodano Content Identifiers (CID) do logów IPFS, co ułatwia śledzenie problemów.
2. Naprawa błędu GraphQL (14 sierpnia 2025) – Usunięto awarie spowodowane pustymi filtrami tablicowymi w zapytaniach.
3. Optymalizacje Kubernetes (lipiec 2025) – Nowe wykresy Helm i aktualizacje zależności dla wdrożeń węzłów.

Szczegóły

1. Ulepszenie debugowania IPFS (09 września 2025)

Opis: Logi IPFS zostały wzbogacone o Content Identifiers (CID) w nazwach operacji, co znacznie ułatwia debugowanie dla programistów.
Dzięki temu można teraz dokładnie śledzić żądania plików i błędy IPFS, ponieważ unikalne hashe plików (CID) są bezpośrednio zapisywane w logach. Programiści mogą łatwo powiązać błędy z konkretnymi fragmentami danych bez konieczności ręcznego sprawdzania.
Znaczenie: To pozytywna zmiana dla GRT, ponieważ zmniejsza przestoje spowodowane problemami z IPFS, poprawiając niezawodność aplikacji korzystających z zdecentralizowanych danych. (Źródło)

2. Naprawa błędu GraphQL (14 sierpnia 2025)

Opis: Usunięto krytyczny błąd, który powodował awarie węzłów przy użyciu pustych filtrów tablicowych w zapytaniach GraphQL.
Naprawa polegała na dodaniu kontroli granic dla filtrów _in (np. id_in: []), co zapobiegało błędom przekroczenia indeksu. Ten problem wpływał na stabilność subgrafów, szczególnie w protokołach DeFi korzystających z zaawansowanych zapytań.
Znaczenie: Z punktu widzenia GRT jest to zmiana neutralna na dłuższą metę, ale kluczowa dla stabilności sieci — programiści nie muszą już stosować obejść dla pustych filtrów. (Źródło)

3. Optymalizacje Kubernetes (lipiec 2025)

Opis: Wprowadzono wykresy Helm dla Heimdall v2 oraz zaktualizowano ważne zależności, takie jak Erigon i Lighthouse.
Zespół GraphOps dostarczył gotowe konfiguracje Kubernetes z monitoringiem Prometheus i pulpitami Grafana, co ułatwia wdrażanie węzłów. Aktualizacje zależności poprawiły kompatybilność z klientami Ethereum oraz efektywność przetwarzania bloków.
Znaczenie: To pozytywna zmiana dla GRT, ponieważ obniża koszty operacyjne indekserów i może przyciągnąć więcej uczestników sieci. (Źródło)

Podsumowanie

The Graph nadal stawia na doświadczenie programistów i odporność sieci, a ostatnie aktualizacje rozwiązują problemy z debugowaniem, stabilnością zapytań oraz skalowalnością infrastruktury. Czy te optymalizacje przyspieszą adopcję zdecentralizowanego indeksowania na nowych łańcuchach, takich jak Solana i TRON?