Co może wpłynąć na cenę GRT?
TLDR
Cena The Graph (GRT) znajduje się pod wpływem dwóch sił: rosnącego popytu napędzanego przez sztuczną inteligencję oraz dynamiki podaży tokenów.
- Integracja z AI – Coraz większe zastosowanie w sieciach AI/DePIN może zwiększyć użyteczność tokena
- Ekspansja cross-chain – Integracja Chainlink CCIP umożliwia korzystanie z GRT na wielu łańcuchach bloków
- Odblokowywanie tokenów – 23% podaży z tokenów zespołu i doradców będzie odblokowywane do 2026 roku
- Konkurencja w indeksowaniu – Rywale, tacy jak Subsquid, stanowią wyzwanie dla dominacji The Graph w danych web3
Szczegółowa analiza
1. Integracja AI i adopcja multi-chain (czynnik wzrostowy)
Podsumowanie: Integracja The Graph z TRON planowana na lipiec 2025 oraz aktualizacje skupione na AI sprawiają, że projekt staje się kluczową infrastrukturą dla agentów AI potrzebujących danych blockchain w czasie rzeczywistym. Substreams obsługują obecnie ponad 300 milionów zapytań dziennie na ponad 90 łańcuchach, w tym nową obsługę Solany, która obniża koszty RPC o 65% (The Graph Blog).
Co to oznacza: W miarę jak projekty AI, takie jak Bittensor i Fetch.ai, potrzebują wiarygodnych danych onchain, rola GRT jako dostawcy danych dla zdecentralizowanych systemów AI może zwiększyć popyt na staking. Wzrost korelacji GRT z sektorem AI o 30% od drugiego kwartału 2025 roku wskazuje na rosnące uznanie rynku dla tej synergii.
2. Harmonogram odblokowywania tokenów i presja podaży (ryzyko spadkowe)
Podsumowanie: 2,46 miliarda GRT (23% całkowitej podaży) należących do wczesnego zespołu i doradców zaczęło być odblokowywane w lipcu 2025, z miesięcznymi wypłatami do 2026 roku. Jednocześnie od września 2025 będą odblokowywane nagrody testnetowe dla indekserów po roku blokady (Token Unlock Schedule).
Co to oznacza: Dane historyczne pokazują, że podczas poprzednich wydarzeń odblokowywania cena GRT spadała o 12-18% (np. w lutym 2025). Obecny wskaźnik RSI na poziomie 37,29 wskazuje na słabą dynamikę, co oznacza, że utrzymująca się presja sprzedażowa może przetestować poziom wsparcia na $0,07.
3. Aktualizacje protokołu a konkurencja (wpływ mieszany)
Podsumowanie: Nowa architektura Hypergraph The Graph konkuruje z indeksowaniem opartym na WASM przez Subsquid oraz z Blockchain Node Engine Google Cloud. Jednak adopcja standardu danych cross-chain GRC-20 wzrosła w sierpniu o 40% miesiąc do miesiąca na ponad 12 warstwach L2.
Co to oznacza: Mimo że sieć ponad 200 tysięcy wdrożonych subgrafów tworzy przewagę konkurencyjną, nieudane utrzymanie 99,9% dostępności podczas planowanej na czwarty kwartał 2025 aktualizacji shardingowej może osłabić zaufanie deweloperów. Spadek ceny o 14% podczas czerwcowej awarii Arbitrum pokazuje, jak wrażliwy jest rynek na takie zdarzenia.
Podsumowanie
Przyszłość GRT zależy od równowagi między rosnącą adopcją AI/DePIN a rozcieńczeniem podaży spowodowanym odblokowywaniem tokenów. Zakres cenowy $0,08-$0,09 odzwierciedla niepewność rynku, czy nowe modele opłat za zapytania (wzrost o 15% rok do roku) zrekompensują inflację podaży. Warto obserwować parę GRT/BTC – przebicie poziomu 0,0000021 może sygnalizować rotację kapitału w kierunku projektów infrastrukturalnych, zwłaszcza przy indeksie sezonu altcoinów na poziomie 72.
Kluczowe pytanie: Czy 3,2 miliona aktywnych dziennie portfeli GRT (z czego 30% pochodzi z projektów AI) będzie rosło szybciej niż miesięczna podaż zwiększająca się o 2,1%?
Co ludzie mówią o GRT?
TLDR
Społeczność GRT dyskutuje o swoich ambicjach wielołańcuchowych w kontekście stabilnej ceny. Oto najważniejsze tematy:
- Integracja z Chainlink napędza optymizm wobec multichain
- Analitycy zwracają uwagę na poziom wsparcia 0,09 USD jako kluczowy
- Notowanie na Binance zwiększa zainteresowanie instytucjonalne
Szczegółowa analiza
1. @graphprotocol: Rozwój cross-chain dzięki Chainlink CCIP – pozytywne
„Przelewy GRT są teraz możliwe między Solana, Arbitrum i Base dzięki protokołowi Chainlink, a w przygotowaniu są staking i opłaty za zapytania cross-chain”
– @graphprotocol (283 tys. obserwujących · 1,2 mln wyświetleń · 21.05.2025, 19:17 UTC)
Zobacz oryginalny wpis
Co to oznacza: Pozytywny sygnał dla GRT, ponieważ interoperacyjność między głównymi łańcuchami może zwiększyć popyt na token, choć sukces zależy od wdrożenia mostu (planowane na III kwartał 2025).
2. @johnmorganFL: Momentum tokenów analitycznych – neutralne
„GRT/ARKM prowadzą wzrost tokenów analitycznych o wartości 1,49 mld USD – liczba zapytań podwoiła się do 11 mld w II kwartale, ale cena pozostaje o 95% poniżej rekordu”
– @johnmorganFL (89 tys. obserwujących · 420 tys. wyświetleń · 16.07.2025, 12:17 UTC)
Zobacz oryginalny wpis
Co to oznacza: Neutralnie, ponieważ silne fundamenty (opłaty za zapytania osiągnęły 6,76 mln USD na Arbitrum) kontrastują z słabą ceną (-14% w tygodniu), co wywołuje dyskusje na temat wyceny.
3. Analiza CoinMarketCap: Techniczny impas na poziomie 0,09 USD – negatywne
„GRT konsoliduje się na poziomie 0,0914 USD z osłabiającym się impetem – utrata wsparcia na 0,09 USD może wywołać spadek o 3% do 0,089 USD”
– Post społeczności CMC (19 mln użytkowników miesięcznie · 19.08.2025, 09:21 UTC)
Zobacz oryginalny wpis
Co to oznacza: Negatywne krótkoterminowo, ponieważ spadający wolumen (-14,7% dziennie) i nastroje strachu (CMC Index 39/100) wywierają presję na kupujących, którzy muszą bronić kluczowego wsparcia.
Podsumowanie
Opinie na temat GRT są podzielone – deweloperzy chwalą roadmapę multichain wspieraną przez Chainlink, podczas gdy inwestorzy zauważają stagnację ceny mimo 11 mld zapytań kwartalnie. Warto obserwować poziom wsparcia 0,09 USD oraz postępy integracji CCIP podczas wrześniowych aktualizacji sieci. Dla protokołu działającego na ponad 90 łańcuchach, rozbieżność między ceną a wskaźnikami użycia pozostaje kluczowym tematem dyskusji.
Jakie są najnowsze informacje na temat GRT?
TLDR
The Graph radzi sobie z hype’em wokół AI, inicjatywami bankowymi Bitcoina w Salwadorze oraz nowymi narzędziami dla programistów. Oto najnowsze informacje:
- Integracja Hypergraph i Solana (11 lipca 2025) – Uruchomiono aplikacje zorientowane na prywatność oraz indeksowanie 10 razy szybsze dla deweloperów Solany.
- Wzrost znaczenia bankowości Bitcoin w Salwadorze (10 sierpnia 2025) – GRT zyskuje na popularności wraz ze wzrostem zapotrzebowania na indeksowanie danych w nowych bankach Bitcoin.
- Włączenie do funduszu AI Grayscale (25 lipca 2025) – GRT dodany do portfela instytucjonalnego skupiającego się na zdecentralizowanych protokołach AI.
Szczegóły
1. Integracja Hypergraph i Solana (11 lipca 2025)
Podsumowanie:
The Graph wprowadził Hypergraph, który umożliwia tworzenie zaszyfrowanych aplikacji działających offline oraz indeksowanie danych Solany w czasie rzeczywistym dzięki technologii Substreams. Aktualizacja skraca czas synchronizacji o 90% i wprowadza standard danych międzyłańcuchowych GRC-20. API tokenów teraz obsługuje tokeny Solana SPL oraz ceny z Uniswap V4.
Co to oznacza:
Pozytywny sygnał dla GRT, które umacnia swoją pozycję jako infrastruktura blockchain gotowa na AI. Społeczność deweloperów Solany (około 2,5 mln aktywnych miesięcznie) zyskuje tańszy dostęp do danych, co może przełożyć się na wzrost opłat za zapytania GRT. (The Graph)
2. Wzrost znaczenia bankowości Bitcoin w Salwadorze (10 sierpnia 2025)
Podsumowanie:
Cena GRT ustabilizowała się na poziomie 0,099 USD w związku ze zmianami regulacyjnymi w Salwadorze, które sprzyjają powstawaniu banków inwestycyjnych Bitcoin. Kraj z gospodarką kryptowalutową wartą 23 mld USD potrzebuje solidnych narzędzi do indeksowania danych, aby zapewnić zgodność z przepisami i obsługę usług DeFi – to kluczowe zastosowanie dla The Graph.
Co to oznacza:
Neutralno-pozytywne. Mimo że cena GRT spadła o 0,85% po ogłoszeniu, fundamenty projektu dobrze wpisują się w cyfryzację bankowości w Ameryce Łacińskiej. Warto obserwować wzrost wartości zablokowanych środków (TVL) w salwadorskich aplikacjach zdecentralizowanych, co może świadczyć o trwałym popycie. (CryptoNewsLand)
3. Włączenie do funduszu AI Grayscale (25 lipca 2025)
Podsumowanie:
Fundusz Decentralized AI Fund firmy Grayscale przeznaczył 8,5% swojego portfela na GRT, obok NEAR i RENDER. Fundusz inwestuje w protokoły łączące sztuczną inteligencję z technologią blockchain, wykorzystując kanały danych The Graph do trenowania modeli uczenia maszynowego.
Co to oznacza:
Pozytywne potwierdzenie ze strony instytucji. Zarządzane przez Grayscale aktywa o wartości 150 mld USD mogą przynieść nowy kapitał dla GRT, choć token wciąż jest o 95% poniżej szczytu z 2021 roku. Warto śledzić adopcję stakingu międzyłańcuchowego z wykorzystaniem CCIP po integracji. (CryptoBriefing)
Podsumowanie
GRT łączy rozwój infrastruktury z czynnikami makroekonomicznymi – od szybkości Solany, przez regulacje w Salwadorze, po inwestycje Grayscale. Czy ponad 168 tys. delegatorów wykorzysta rosnące zapotrzebowanie AI na dane, jednocześnie radząc sobie z niepewnością rynku (CMC Fear & Greed: 39)? Obserwuj zmiany w opłatach za zapytania GRT po wprowadzeniu Hypergraph, aby ocenić rzeczywistą użyteczność projektu.
Jakie są dalsze plany związane z GRT?
TLDR
Rozwój The Graph kontynuuje się z następującymi kamieniami milowymi:
- Cross-Chain GRT za pomocą Chainlink CCIP (IV kwartał 2025) – umożliwienie stakingu między różnymi sieciami na Solana, Arbitrum i Base.
- Silniki danych oparte na SQL (2026) – zwiększenie efektywności zapytań dla analiz na poziomie korporacyjnym.
- Infrastruktura wspierana przez AI (2026) – integracja zapytań w języku naturalnym oraz narzędzi AI działających autonomicznie.
Szczegóły
1. Cross-Chain GRT za pomocą Chainlink CCIP (IV kwartał 2025)
Opis: The Graph planuje zakończyć integrację z protokołem Chainlink Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP), co pozwoli na staking, delegowanie i opłacanie zapytań GRT w sieciach Solana, Arbitrum i Base. To kontynuacja ogłoszenia integracji CCIP z maja 2025 (The Graph).
Co to oznacza: To pozytywna wiadomość dla użyteczności GRT, ponieważ funkcjonalność cross-chain może zwiększyć zainteresowanie deweloperów korzystających z wielu łańcuchów oraz zmniejszyć zależność od jednej sieci. Ryzykiem są opóźnienia we wdrażaniu infrastruktury mostów między sieciami.
2. Silniki danych oparte na SQL (2026)
Opis: Aktualizacja planu rozwoju przewiduje warstwę zapytań kompatybilną z SQL, co ułatwi pracę deweloperom znającym tradycyjne bazy danych. Celem jest uproszczenie migracji z centralizowanych systemów, takich jak AWS, do zdecentralizowanej sieci The Graph.
Co to oznacza: Perspektywa neutralno-pozytywna, ponieważ sukces zależy od tego, jak łatwo będzie nowym deweloperom rozpocząć pracę z platformą. Może to przyciągnąć użytkowników korporacyjnych, choć konkurencja ze strony projektów takich jak Space i Time stanowi wyzwanie.
3. Infrastruktura wspierana przez AI (2026)
Opis: The Graph AI Beta, uruchomiona w lipcu 2025, zostanie rozszerzona o „Graph Assistant” umożliwiającego tworzenie zapytań bez konieczności kodowania oraz o zaawansowane narzędzia AI działające w ramach MCP.
Co to oznacza: Długoterminowo pozytywne, ponieważ integracja AI może uczynić GRT kluczową infrastrukturą dla autonomicznych aplikacji zdecentralizowanych (dApps). Jednak złożoność techniczna i trudności we wdrożeniu pozostają wyzwaniami.
Podsumowanie
The Graph stawia na interoperacyjność między łańcuchami, dostępność dla deweloperów oraz integrację AI, aby umocnić swoją pozycję jako warstwa danych web3. Choć te ulepszenia mogą rozszerzyć zastosowania GRT, powodzenie zależy od skutecznej realizacji planów oraz nastrojów rynkowych wobec tokenów analitycznych. Jak adopcja multi-chain może wpłynąć na tokenomikę GRT?
Jakie są najnowsze aktualności w bazie kodu GRT?
TLDR
Kod The Graph koncentruje się na danych wielołańcuchowych, integracji sztucznej inteligencji oraz funkcjonalnościach międzyłańcuchowych.
- Rozszerzenie Token API (14 sierpnia 2025) – Dodano wsparcie dla tokenów Solana SPL, NFT Avalanche oraz cen z Uniswap V4.
- Integracja Chainlink CCIP (21 maja 2025) – Umożliwiono transfery GRT między łańcuchami do stakingu i opłat.
- Premiera GRC-20 i Hypergraph (11 lipca 2025) – Wprowadzono standard wiedzy web3 oraz framework aplikacji z naciskiem na prywatność.
Szczegóły
1. Rozszerzenie Token API (14 sierpnia 2025)
Opis: Beta 4 Token API The Graph obsługuje teraz tokeny SPL z Solany, NFT i tokeny Avalanche oraz ceny OHLC z Uniswap V4. Programiści mogą tworzyć narzędzia do śledzenia portfeli i analiz wielołańcuchowych z użyciem jednolitych punktów dostępu.
Aktualizacja ułatwia dostęp do sald tokenów, transferów i zdarzeń swap na ponad 90 łańcuchach. Ulepszony Managed Chain Provider (MCP) zapewnia spójne formatowanie danych, co jest ważne dla aplikacji na dużą skalę.
Znaczenie: To pozytywna wiadomość dla GRT, ponieważ zmniejsza bariery dla twórców aplikacji wielołańcuchowych, co może zwiększyć zapotrzebowanie na zapytania. Integracja z Solaną otwiera dostęp do dynamicznie rozwijającego się ekosystemu. (Źródło)
2. Integracja Chainlink CCIP (21 maja 2025)
Opis: The Graph wprowadził protokół Chainlink CCIP, który pozwala na transfery GRT między Ethereum, Solaną, Arbitrum i Base. W przyszłości planowane są funkcje stakingu i opłat za zapytania między łańcuchami.
Aktualizacja korzysta z bezpiecznego frameworku CCIP do mostkowania GRT, jednak pełna funkcjonalność wymaga wdrożenia dedykowanej infrastruktury.
Znaczenie: To neutralno-pozytywna wiadomość dla GRT, ponieważ rozszerza użyteczność tokena na różne łańcuchy, choć sukces zależy od wdrożenia infrastruktury. Kompatybilność z Solaną może przyciągnąć nowych programistów. (Źródło)
3. Premiera GRC-20 i Hypergraph (11 lipca 2025)
Opis: The Graph wprowadził GRC-20 – standard danych łączący portfele, treści i reputację w różnych łańcuchach. Hypergraph umożliwia szyfrowane lokalne bazy danych z synchronizacją urządzeń, co jest ważne dla aplikacji dbających o prywatność.
Te aktualizacje współpracują z beta wersją AI The Graph, która zaoferuje zapytania w języku naturalnym przez „Graph Assistant” (wkrótce).
Znaczenie: To pozytywna wiadomość dla GRT, ponieważ protokół staje się centrum dla uporządkowanych danych web3, co zainteresuje programistów AI i firmy potrzebujące zgodnych z przepisami przepływów danych. (Źródło)
Podsumowanie
The Graph rozwija się w kierunku wielołańcuchowej infrastruktury danych z narzędziami gotowymi na AI oraz funkcjami tokenów międzyłańcuchowych. Czy przyspieszona integracja z Solaną i adopcja GRC-20 zachęcą programistów do przejścia z rozwiązań scentralizowanych?