Cosa potrebbe influenzare il prezzo futuro di RAY?
TLDR
Il prezzo di Raydium è influenzato da una tensione tra l’impulso della DeFi su Solana e i rischi legati alla concorrenza.
- Integrazione dello stablecoin USD1 – Nuove partnership su Solana potrebbero aumentare il volume di scambi (positivo).
- Crescita dell’ecosistema Solana – Aggiornamenti di rete e aumento del TVL DeFi potrebbero sostenere RAY (impatto misto).
- Rischi regolamentari e di liquidità – Restrizioni negli USA e mercati poco liquidi mettono a rischio l’adozione (negativo).
Analisi Approfondita
1. Adozione dello stablecoin USD1 (Impatto positivo)
Panoramica:
L’integrazione di Raydium con USD1, lo stablecoin legato a World Liberty Financial e associato a Trump, ora disponibile su Solana, lo rende un punto centrale per la liquidità. USD1 ha una circolazione di 2,88 miliardi di dollari e offre incentivi milionari ai trader (WLFI), fattori che potrebbero aumentare la domanda di RAY.
Cosa significa:
L’aumento delle coppie di scambio con stablecoin su Raydium DEX può incrementare le commissioni di transazione e i premi per i fornitori di liquidità, sostenendo direttamente l’utilità di RAY. Tuttavia, USD1 deve affrontare una forte concorrenza da USDC, che detiene il 64% del mercato degli stablecoin su Solana.
2. Impulso della DeFi su Solana (Impatto misto)
Panoramica:
A novembre 2025, il valore totale bloccato (TVL) nella DeFi su Solana ha raggiunto i 13 miliardi di dollari, con Raydium che gestisce un volume giornaliero di 1,16 miliardi. L’aggiornamento Firedancer mira a migliorare la capacità della rete, potenzialmente attirando più progetti sulla launchpad di Raydium (Blockworks).
Cosa significa:
RAY potrebbe beneficiare della crescita di Solana, ma la diminuzione degli utenti attivi (-81% da dicembre 2024) e la concorrenza di Pump.fun, che detiene il 44% del mercato dei memecoin, rappresentano una minaccia per le entrate da commissioni.
3. Rischi di liquidità e regolamentari (Impatto negativo)
Panoramica:
Il rapporto di rotazione di Raydium (0,083) indica una liquidità più ridotta rispetto a concorrenti come Uniswap (0,41), aumentando la volatilità. Inoltre, il 27% della capitalizzazione di mercato delle criptovalute proviene da paesi dove Raydium è limitato (USA, Regno Unito, ecc.) (CMC Community).
Cosa significa:
La liquidità limitata amplifica i rischi in caso di vendite massicce, mentre le barriere regolamentari frenano la crescita degli utenti. La perdita del 59% del prezzo in 60 giorni riflette queste pressioni.
Conclusione
Il prezzo di RAY dipende dall’adozione di USD1, dagli aggiornamenti di scalabilità di Solana e dal miglioramento della liquidità. Sebbene le partnership offrano stimoli a breve termine, le sfide regolamentari e la concorrenza rappresentano rischi strutturali. La crescita delle commissioni di LaunchLab (+220% trimestre su trimestre) riuscirà a compensare il calo degli utenti attivi? È importante monitorare il lancio di Firedancer su Solana e la quota di mercato di USD1 rispetto a USDC.
Cosa dicono le persone su RAY?
TLDR
Le discussioni su Raydium oscillano tra speranze di una rottura al rialzo e timori di un crollo. Ecco i temi principali:
- Configurazioni rialziste puntano a oltre $3,50 se RAY supera la resistenza
- Programma di riacquisto alimenta l’ottimismo per una riduzione dell’offerta
- Ostacoli normativi e concorrenza di Pump.fun pesano sul sentiment
Approfondimento
1. @ElliottForecast: Possibile rally della Wave III? rialzista
“Il prezzo si avvicina al supporto della scatola blu – i compratori potrebbero intervenire presto.”
– @ElliottForecast (37K follower · 380K impression · 03/09/2025 03:32 UTC)
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Cosa significa: Gli analisti tecnici vedono il calo del 58% di RAY da inizio anno come una possibile configurazione per un’inversione rialzista, con la teoria delle Onde di Elliott che suggerisce un accumulo tra $1,30 e $1,50.
2. @ali_charts: Rifiuto a $3,80 rischia ribasso ribassista
“L’ultimo rifiuto a $3,80 potrebbe far tornare RAY a $1,50!”
– @ali_charts (162K follower · 1,4M impression · 02/09/2025 23:02 UTC)
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Cosa significa: Il mancato superamento di livelli chiave di Fibonacci ($3,80 = ritracciamento 0,618 del crollo 2024-2025) potrebbe scatenare vendite automatiche da parte degli algoritmi.
3. @genius_sirenBSC: Riacquisti e crescita del prodotto rialzista
“Il 12% delle commissioni del protocollo finanzia riacquisti giornalieri di RAY (rendimento annualizzato del 6%).”
– @genius_sirenBSC (82K follower · 330K impression · 19/06/2025 13:40 UTC)
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Cosa significa: LaunchLab di Raydium ora genera il 60% delle entrate del protocollo, con $120 milioni di TVL bloccati in Riptide Farms – i fondamentali migliorano nonostante il calo del prezzo.
Conclusione
Il consenso su Raydium è misto – i trader tecnici osservano segnali di inversione mentre permangono preoccupazioni macroeconomiche. Tenete d’occhio la resistenza a $3,50 (prezzo medio ponderato per volume del 2025) per indicazioni sulla direzione. La riduzione del 30% dell’offerta circolante tramite i riacquisti riuscirà a compensare la rotazione nell’ecosistema Solana? L’intervallo $1,50-$3,80 racconterà il prossimo capitolo.
Quali sono le ultime notizie su RAY?
TLDR
Raydium affronta la volatilità di Solana attraverso partnership strategiche e sfide nell’ecosistema. Ecco gli ultimi aggiornamenti:
- Spinta su USD1 Stablecoin (7 novembre 2025) – Raydium si allea con WLFI, collegata a Trump, per espandere il ruolo di USD1 nella DeFi su Solana.
- Lancio di Project Wings (6 novembre 2025) – USD1 integrata nelle pool di BONKfun e Raydium, supportata da incentivi multimilionari.
- Fase negativa per l’ecosistema Solana (7 novembre 2025) – RAY scende del 21% in un contesto di calo più ampio dei token Solana.
Approfondimento
1. Spinta su USD1 Stablecoin (7 novembre 2025)
Panoramica:
Raydium ha stretto una partnership con World Liberty Financial (WLFI) e la piattaforma memecoin Bonk per promuovere USD1 come stablecoin principale su Solana, sfidando la leadership di USDC. Coppie di scambio e pool di liquidità con USD1 sono ora attive su Raydium e BONKfun, facilitando il lancio di nuovi token e attività DeFi. WLFI punta a far crescere la circolazione di USD1 (attualmente 2,9 miliardi di dollari) attraverso incentivi come ricompense per il yield farming.
Cosa significa:
Questa mossa è positiva per RAY, poiché una maggiore integrazione di USD1 potrebbe aumentare i volumi di scambio e le commissioni di liquidità su Raydium. Tuttavia, la presenza consolidata di USDC con una fornitura di 9 miliardi di dollari su Solana rappresenta una sfida per l’adozione di USD1. (Cryptonews)
2. Lancio di Project Wings (6 novembre 2025)
Panoramica:
“Project Wings” di Raydium ha introdotto USD1 come coppia base per nuovi token sulla launchpad di BONKfun, con la liquidità gestita tramite Raydium. Il progetto prevede un programma di ricompense multimilionario per trader e fornitori di liquidità.
Cosa significa:
Questo rafforza il ruolo di Raydium nell’ecosistema di lancio token su Solana, potenzialmente attirando nuovi progetti. È probabile un aumento temporaneo dei volumi, ma il successo dipenderà dalla domanda costante di USD1. (NullTX)
3. Fase negativa per l’ecosistema Solana (7 novembre 2025)
Panoramica:
RAY ha perso il 21% in una settimana, seguendo un calo più ampio nell’ecosistema Solana, con token come JTO (-19%) e MPLX (-24%) in difficoltà. Il declino è stato causato da preoccupazioni su motori di costruzione di blocchi concorrenti e liquidità ridotta.
Cosa significa:
RAY resta esposto ai rischi macroeconomici di Solana. Sebbene siano possibili rimbalzi tecnici, la ripresa dipenderà dal miglioramento del sentiment nell’ecosistema e dall’andamento del mercato di Bitcoin. (Blockworks)
Conclusione
La spinta su USD1 e gli aggiornamenti della launchpad di Raydium mirano a contrastare la recente volatilità di Solana, ma la performance di RAY rimane legata alle tendenze di mercato più ampie. Gli incentivi per USD1 riusciranno a superare il vantaggio di liquidità di USDC su Solana?
Qual è il prossimo passo nella roadmap di RAY?
TLDR
Lo sviluppo di Raydium procede con questi traguardi principali:
- Espansione del Programma Premi (Q4 2025) – Maggiori incentivi per trader e creatori per aumentare l’interazione sulla piattaforma.
- Integrazione della Liquidità xStocks (Q4 2025) – Creazione di pool per azioni tokenizzate per aumentare la liquidità.
- Ottimizzazione della Struttura delle Commissioni (Q1 2026) – Adeguamento delle commissioni di trading in base al feedback del mercato.
Approfondimento
1. Espansione del Programma Premi (Q4 2025)
Panoramica: Il programma premi attivo di Raydium, che distribuisce 50.000 $RAY agli utenti più attivi, sarà ampliato. Altri 50.000 $RAY sono riservati per futuri incentivi, con l’obiettivo di aumentare l’engagement sulla piattaforma. Il successo del programma si riflette in parte nell’aumento del prezzo di RAY del 21% settimanale a luglio 2025 (CoinMarketCap Community).
Cosa significa: Un segnale positivo per RAY, poiché una maggiore attività degli utenti potrebbe aumentare la domanda. Tuttavia, la sostenibilità dipenderà dalla capacità di mantenere gli utenti anche dopo la fine degli incentivi.
2. Integrazione della Liquidità xStocks (Q4 2025)
Panoramica: Raydium ospiterà pool di liquidità per azioni tokenizzate (ad esempio $SPYx, $TSLAx) grazie alla partnership con xStocks. Questa integrazione punta a combinare la liquidità tradizionale (TradFi) con l’efficienza della finanza decentralizzata (DeFi), sfruttando la velocità della blockchain Solana (xStocks).
Cosa significa: Un impatto da neutro a positivo. Questa diversificazione amplia gli usi di Raydium, ma il successo dipenderà dall’adozione da parte di investitori istituzionali e dalla chiarezza normativa sugli asset tokenizzati.
3. Ottimizzazione della Struttura delle Commissioni (Q1 2026)
Panoramica: Raydium sta sperimentando commissioni di trading dell’1,25% su nuovi token (come WAVE) e potrebbe modificare le tariffe in base ai volumi e al feedback degli utenti. La concorrenza di piattaforme come Uniswap V4 e Serum sta spingendo a rivedere i modelli di commissioni.
Cosa significa: Potrebbe essere negativo se le commissioni aumentano, ma positivo se l’ottimizzazione rende Raydium più competitivo. Commissioni più basse potrebbero attrarre più progetti, aumentando la quota di mercato del DEX.
Conclusione
La roadmap di Raydium punta a incentivare la partecipazione, espandersi negli asset tokenizzati e migliorare le commissioni. Queste iniziative potrebbero favorire l’adozione, ma permangono rischi legati a regolamentazioni (il 27% della capitalizzazione crypto proviene da giurisdizioni con restrizioni) e alla concorrenza di Pump.fun (che detiene il 44% del mercato dei memecoin su Solana). Riuscirà l’ecosistema Solana a superare queste sfide nel 2026?
Qual è l'ultimo aggiornamento nella codebase di RAY?
TLDR
Il codice di Raydium si evolve concentrandosi sull’unificazione della liquidità, strumenti per la tokenizzazione e aggiornamenti infrastrutturali.
- Lancio di Orb Explorer (4 novembre 2025) – Nuovo strumento di analisi blockchain per approfondimenti di trading in tempo reale
- Aggiornamenti CLMM AllowList (Q3 2025) – Controlli migliorati sulla liquidità per asset tokenizzati
- Condivisione delle commissioni LaunchLab (20 agosto 2025) – I creatori guadagnano SOL dalle attività di trading post-migrazione
- Integrazione Beta V3 (8 luglio 2025) – Modello ibrido di liquidità AMM/order book
Approfondimento
1. Lancio di Orb Explorer (4 novembre 2025)
Panoramica: Orb Explorer offre analisi dettagliate per gli swap su Raydium, i pool di liquidità e i lanci di memecoin, mostrando metriche come lo slippage, la concentrazione di LP e il volume in tempo reale.
Questo strumento sfrutta un’infrastruttura di indicizzazione aggiornata per elaborare i dati ad alta velocità di Solana, fornendo a trader e sviluppatori informazioni utili senza dover ricorrere a piattaforme esterne.
Cosa significa: Neutro per RAY – migliora le decisioni degli utenti ma non impatta direttamente i ricavi del protocollo. Rafforza la posizione di Raydium come DEX ricco di dati.
(Fonte)
2. Aggiornamenti CLMM AllowList (Q3 2025)
Panoramica: I pool Concentrated Liquidity Market Maker (CLMM) ora supportano la funzionalità allowList, che permette ai progetti di limitare la fornitura di liquidità ai soli partner autorizzati durante il lancio dei token.
Questo aggiornamento previene il front-running limitando l’accesso anticipato ai pool, risolvendo un problema importante per i progetti di LaunchLab.
Cosa significa: Positivo per RAY – riduce il trading predatorio e incoraggia più progetti a utilizzare Raydium per distribuzioni di token più eque.
(Fonte)
3. Condivisione delle commissioni LaunchLab (20 agosto 2025)
Panoramica: I creatori ora ricevono dallo 0,05% allo 0,10% delle commissioni di trading in SOL dopo che i loro token sono migrati ai pool AMM di Raydium, sostituendo le ricompense precedenti denominate in RAY.
L’aggiornamento supporta asset conformi allo standard Token22 con commissioni di trasferimento, in linea con il più recente programma token di Solana.
Cosa significa: Positivo per RAY – incentiva l’impegno a lungo termine dei progetti su Raydium, riducendo la pressione di vendita derivante dalle ricompense in RAY per i creatori.
(Fonte)
4. Integrazione Beta V3 (8 luglio 2025)
Panoramica: Combina la liquidità AMM con i dati dell’order book di OpenBook tramite nuovi smart contract, permettendo ai trader di accedere a circa il 40% di liquidità in più nell’ecosistema DeFi di Solana.
Il modello ibrido utilizza contratti wrapper per garantire la compatibilità con le versioni precedenti, senza richiedere azioni da parte degli attuali fornitori di liquidità.
Cosa significa: Neutro per RAY – la profondità della liquidità migliora, ma il successo dipende dall’adozione di OpenBook come successore di Serum.
(Fonte)
Conclusione
L’evoluzione del codice di Raydium punta a rafforzare la profondità della liquidità (integrazione V3), gli incentivi per i creatori (aggiornamenti LaunchLab) e strumenti di livello istituzionale (Orb Explorer). Con una quota di mercato del 76,5% nel volume degli asset tokenizzati su Solana, questi aggiornamenti mirano a consolidare la sua posizione come hub di liquidità della blockchain. Riusciranno i meccanismi ampliati di condivisione delle commissioni ad attrarre una partecipazione sostenibile dei progetti, nonostante la volatilità dei memecoin?
Perché il prezzo di RAY è diminuito?
TLDR
Raydium (RAY) è sceso del 2,9% a 1,39$ nelle ultime 24 ore, sottoperformando il mercato crypto più ampio (-0,8%). Questo calo si inserisce in una perdita settimanale del 17,6% e riflette tre fattori principali:
- Debolezza dell’Ecosistema Solana – RAY ha seguito il calo giornaliero del 3,1% di SOL, dovuto a un rallentamento dell’attività DeFi.
- Rottura Tecnica – Il prezzo ha infranto un supporto critico a 1,41$ (ritracciamento Fibonacci 78,6%).
- Sentimento di Rischio Ridotto – L’indice Crypto Fear & Greed è sceso a 24 (Paura estrema), riducendo la domanda di altcoin.
Analisi Approfondita
1. Pressioni sull’Ecosistema Solana (Impatto Ribassista)
Raydium, il più grande DEX di Solana, ha risentito del calo del 3,1% di SOL e della diminuzione dell’attività DeFi. Il settore dell’ecosistema Solana ha perso il 19% in una settimana, con RAY, JTO e MPLX tra i peggiori performer (Blockworks).
Cosa significa: La forte correlazione tra RAY e SOL (r=0,87 da inizio anno) rende RAY vulnerabile ai prelievi di liquidità a livello di ecosistema. Il TVL (Total Value Locked) di Solana è sceso del 12% mese su mese, a 3,2 miliardi di dollari, riducendo il potenziale di guadagno dalle commissioni per Raydium.
Da monitorare: La capacità di SOL di mantenere il supporto a 135$ e l’adozione della stablecoin USD1 tramite la nuova partnership di Raydium con WLFI (BSC News).
2. Rottura Tecnica (Momentum Ribassista)
RAY è sceso sotto il ritracciamento Fibonacci del 78,6% a 1,41$ e si trova sotto tutte le medie mobili esponenziali chiave (EMA 7 giorni: 1,42$; EMA 30 giorni: 1,74$). L’RSI a 14 giorni è a 34,47, indicando condizioni di ipervenduto, ma senza segnali di inversione rialzista.
Cosa significa: I venditori dominano su tutti i timeframe, con il prossimo supporto importante al minimo del 2025 a 1,05$. L’istogramma MACD a +0,0032 suggerisce una lieve pressione d’acquisto, ma la linea di segnale resta negativa.
Livello chiave: Una chiusura giornaliera sopra 1,45$ (precedente supporto) potrebbe indicare un sollievo a breve termine.
3. Avversione al Rischio Macro (Impatto Misto)
I mercati crypto stanno vivendo un flusso generale di riduzione del rischio:
- La capitalizzazione totale delle criptovalute è scesa dello 0,8% a 3,43 trilioni di dollari
- L’Altcoin Season Index è a 31 (dominanza Bitcoin: 59,3%)
- Le coppie di trading con stablecoin rappresentano il 72% del volume di Raydium
Cosa significa: Durante i periodi di paura, i trader preferiscono liquidità e asset più sicuri come BTC ed ETH, mettendo sotto pressione token DeFi di media capitalizzazione come RAY. Il volume di scambi di Raydium nelle 24h è calato del 48% a 30,9 milioni di dollari, aumentando la volatilità al ribasso.
Conclusione
Il calo di RAY è dovuto a una combinazione di difficoltà specifiche dell’ecosistema, rotture tecniche e avversione al rischio a livello macro. Sebbene l’integrazione della nuova stablecoin USD1 possa aumentare l’utilità di Raydium nel lungo termine, i trader sembrano concentrati sui rischi di liquidità a breve termine.
Da tenere d’occhio: Se SOL riuscirà a riconquistare i 140$ e RAY a difendere i 1,35$ — una rottura di questo livello potrebbe accelerare le perdite verso 1,20$.