Co może wpłynąć na cenę RAY?
TLDR
Raydium łączy czynniki sprzyjające wzrostowi z ryzykami branżowymi.
- Momentum LaunchLab – codzienne opłaty na poziomie 900 tys. USD napędzają skupy RAY
- Integracja stablecoina USD1 – ekskluzywna współpraca na Solanie zwiększa wolumen
- Regulacyjne przeszkody – 27% kapitalizacji rynku kryptowalut pochodzi z obszarów, gdzie Raydium jest ograniczony
Szczegółowa analiza
1. LaunchLab – wzrost i skupy tokenów (wpływ pozytywny)
Podsumowanie: LaunchLab Raydium umożliwił uruchomienie ponad 35 000 tokenów, generując codziennie 900 tys. USD opłat protokołowych, z czego 12% przeznaczane jest na skup tokenów RAY. Od lipca 2025 roku z obiegu wycofano ponad 3,45 mln RAY (wartość około 9,5 mln USD).
Co to oznacza: Stałe skupy tokenów zmniejszają ich podaż na rynku, a rosnące opłaty świadczą o sile ekosystemu. Jeśli LaunchLab utrzyma kwartalny wzrost opłat na poziomie 60%, RAY może zyskać na wartości zarówno dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na token, jak i jego ograniczonej podaży (CoinMarketCap community).
2. Partnerstwo ze stablecoinem USD1 (wpływ mieszany)
Podsumowanie: Raydium stał się wyłączną platformą DEX dla stablecoina USD1 od World Liberty Financial (uruchomionego 1 września), obsługując cały handel i płynność. USD1 ma na celu przyciągnięcie instytucjonalnych przepływów na Solanie.
Co to oznacza: Wczesna dominacja w płynności stablecoinów na Solanie może zwiększyć wolumen i przychody z opłat dla RAY. Jednak konkurencja ze strony USDC Circle’a i dominacja Tethera (83% udziału w rynku stablecoinów) ogranicza potencjał wzrostu (X post).
3. Ryzyka regulacyjne i konkurencyjne (wpływ negatywny)
Podsumowanie: 27% kapitalizacji rynku kryptowalut pochodzi z krajów, gdzie Raydium jest ograniczony (m.in. USA, Wielka Brytania). Dodatkowo, platforma Pump.fun przejęła 44% wolumenu memecoinów na Solanie w lipcu 2025, odciągając aktywność.
Co to oznacza: Ograniczenia geograficzne hamują wzrost liczby użytkowników, a konkurencyjne platformy zagrażają stabilności przychodów z opłat. Wskaźnik obrotu Raydium wynoszący 0,13 (w porównaniu do 0,41 Uniswap) wskazuje na mniejszą płynność, co zwiększa ryzyko większych wahań cen podczas wyprzedaży (CoinMarketCap community).
Podsumowanie
Kierunek cenowy Raydium zależy od równowagi między napędem opłat generowanych przez LaunchLab a wyzwaniami regulacyjnymi i konkurencyjnymi na Solanie. Zakres cenowy 3,30–3,70 USD będzie testem, czy skupy tokenów i adopcja USD1 zdołają zrównoważyć negatywne czynniki. Czy RAY utrzyma 65% wzrost od początku roku, jeśli dominacja Bitcoina wzrośnie powyżej 57%?
Co ludzie mówią o RAY?
TLDR
Społeczność Raydium jest podzielona między nadzieje na przełamanie oporu a obawy przed korektą. Oto najważniejsze trendy:
- Cel $6, jeśli przebije $3,50 – Analitycy techniczni zwracają uwagę na kluczowy opór
- Skup tokenów zwiększa niedobór – Protokół wycofał z obiegu 3,45 mln RAY
- Ostrzeżenie o odpływie użytkowników – Aktywne adresy spadły o 81% od grudnia
Szczegóły
1. @mkbijaksana: Cel $6 zależy od przebicia $3,50 Pozytywne
„RAY próbuje przełamać opór wokół 3,5 [...] cel to okolice 6,17”
– @mkbijaksana (27 tys. obserwujących · 42 tys. wyświetleń · 27.08.2025 06:52 UTC)
Zobacz oryginalny wpis
Co to oznacza: To pozytywny sygnał dla RAY, ponieważ trwałe przebicie poziomu $3,50 może wywołać automatyczne zakupy przez traderów, którzy śledzą ten ważny poziom. Potencjalny wzrost o 74% do $6,17 zakłada dostępność płynności powyżej sierpniowego maksimum $3,82.
2. @ali_charts: Ryzyko spadku do $1,50 przy odrzuceniu oporu Negatywne
„Ostatnie odrzucenie na poziomie $3,80 może sprowadzić Raydium $RAY z powrotem do $1,50!”
– @ali_charts (382 tys. obserwujących · 2,1 mln wyświetleń · 02.09.2025 23:02 UTC)
Zobacz oryginalny wpis
Co to oznacza: To negatywny sygnał dla RAY, ponieważ poziom $3,80 dwukrotnie zatrzymał wzrosty od sierpnia. Spadek o 60% do $1,50 wymagałby przełamania 200-dniowej średniej kroczącej ($2,99) oraz wsparcia z trzeciego kwartału na poziomie $2,40.
3. Cryptonews: Skup tokenów zmniejsza podaż Pozytywne
„Skup $RAY usuwa z obiegu 3,45 mln tokenów [...] 9,5% wolumenu z ostatnich 30 dni”
– Cryptonews (18 sierpnia 2025)
Zobacz artykuł
Co to oznacza: To pozytywny sygnał dla RAY, ponieważ codzienne skupy tokenów (około 110 tys. USD przy obecnych cenach) zmniejszają presję sprzedażową. Program finansowany w 12% z opłat może rocznie wycofać 4,1 mln RAY, czyli około 1,5% całkowitej podaży w obiegu.
Podsumowanie
Opinie na temat Raydium są podzielone – z jednej strony jest potencjał wzrostu technicznego, z drugiej obawy fundamentalne, takie jak spadek aktywności na platformie. Najważniejszym tematem dyskusji traderów jest strefa $3,30–$3,50, ale kluczowym wskaźnikiem pozostaje TVL Raydium – obecnie 2,07 mld USD, choć pod presją z powodu zmęczenia memecoinami na Solanie. Warto obserwować zamknięcie tygodnia powyżej $3,50, które może potwierdzić kierunek ruchu.
Jakie są najnowsze informacje na temat RAY?
TLDR
Raydium równoważy aktualizacje protokołu z wahaniami rynku – oto, co wpływa na RAY:
- Skup tokenów i ich spalanie – 3,45 mln RAY (18 sierpnia 2025) – ograniczenie podaży przy usunięciu 9,5% miesięcznego wolumenu.
- Opłaty LaunchLab przewyższają przychody ze swapów (9 sierpnia 2025) – protokół generuje 900 tys. USD dziennie, co zasila skup tokenów.
- RAY spada o 10%, wieloryby akumulują (19 sierpnia 2025) – kupujący na rynku spot podtrzymują wsparcie na poziomie 3,28 USD.
Szczegóły
1. Skup tokenów i ich spalanie – 3,45 mln RAY (18 sierpnia 2025)
Podsumowanie: Program skupu Raydium usunął z obiegu 3,45 miliona RAY (~12,2 mln USD) od lipca 2025, co stanowi 9,5% wolumenu obrotu z ostatnich 30 dni. Inicjatywa, finansowana częściowo z opłat LaunchLab, ma na celu przeciwdziałanie presji sprzedażowej ze strony konkurentów, takich jak Pump.fun, który w lipcu zdobył 44% udziału w rynku memecoinów na Solanie.
Co to oznacza: To pozytywny sygnał dla RAY, ponieważ zmniejszenie podaży przy niskiej płynności (współczynnik obrotu: 0,13 wobec 0,41 na Uniswap) może wzmocnić ruchy wzrostowe. Jednak ograniczenia regulacyjne w USA i Wielkiej Brytanii hamują wzrost liczby użytkowników, co ogranicza potencjał wzrostu.
(Cryptonews)
2. Opłaty LaunchLab przewyższają przychody ze swapów (9 sierpnia 2025)
Podsumowanie: LaunchLab Raydium generuje obecnie 900 tys. USD dziennie z opłat protokołu – więcej niż ze swapów – z czego 12% przeznaczane jest na skup tokenów RAY. Na platformie uruchomiono ponad 35 000 tokenów, choć konkurencyjna giełda DEX Pump.fun przejęła 44% aktywności memecoinów na Solanie.
Co to oznacza: To neutralny sygnał dla RAY, ponieważ choć wzrost opłat (60% miesiąc do miesiąca) wspiera tokenomikę, konkurencja może osłabić dominację Raydium. Sukces zależy od aktualizacji Firedancer Solany (Q3 2025), która ma poprawić przepustowość sieci dla projektów LaunchLab.
(CoinMarketCap)
3. RAY spada o 10%, wieloryby akumulują (19 sierpnia 2025)
Podsumowanie: RAY stracił 10% wartości, spadając do 3,28 USD w obliczu ogólnej słabości altcoinów, ale dane z łańcucha pokazują, że wieloryby gromadzą tokeny na tym poziomie. Kupujący na rynku spot dominują od połowy czerwca, broniąc strefy wsparcia 3,05–3,30 USD.
Co to oznacza: To ostrożnie pozytywny sygnał dla RAY, ponieważ utrzymujące się zapotrzebowanie wielorybów (różnica kupna/sprzedaży: +1,04 mln RAY) wskazuje na przekonanie o odbiciu. Zamknięcie poniżej 3,05 USD unieważniłoby tę strukturę wzrostową.
(AMBCrypto)
Podsumowanie
Skupy tokenów i rozwój LaunchLab równoważą konkurencję i wyzwania regulacyjne, utrzymując zakres cenowy RAY między 3,05 a 3,70 USD. Wraz z rozwojem ekosystemu Solana, pytanie brzmi, czy LaunchLab utrzyma 60% wzrost opłat w czwartym kwartale, czy też konkurenci, tacy jak PumpSwap, podzielą płynność?
Jakie są dalsze plany związane z RAY?
TLDR
Rozwój Raydium postępuje zgodnie z następującymi kamieniami milowymi:
- Rozbudowa LaunchLab (IV kwartał 2025) – Skalowanie uruchomień tokenów za pomocą krzywych wiążących oraz głębszych zachęt do zapewniania płynności.
- Optymalizacja struktury opłat (IV kwartał 2025) – Dostosowanie opłat transakcyjnych na podstawie opinii rynku w celu zwiększenia konkurencyjności.
- Integracja Solana Firedancer (2026) – Wykorzystanie ulepszeń sieci do zwiększenia przepustowości i przyciągnięcia nowych projektów.
Szczegółowa analiza
1. Rozbudowa LaunchLab (IV kwartał 2025)
Opis:
LaunchLab Raydium umożliwił już ponad 35 000 uruchomień tokenów, a projekty takie jak WAVE i RUN szybko osiągały ważne progi (np. 85 SOL w migracji w mniej niż 48 godzin). Plan rozwoju zakłada rozszerzenie tej platformy, ze szczególnym naciskiem na możliwość dostosowywania krzywych wiążących oraz zachęty do zapewniania płynności, aby przyciągnąć więcej projektów (CoinMarketCap Community).
Co to oznacza:
To pozytywny sygnał dla RAY, ponieważ większa aktywność LaunchLab generuje opłaty protokołu (obecnie około 900 000 USD dziennie), z czego 12% przeznaczane jest na codzienne skupy RAY. Jednak konkurencja ze strony platform takich jak Pump.fun (posiadająca 44% udziału w rynku memecoinów Solana) może stanowić zagrożenie dla adopcji.
2. Optymalizacja struktury opłat (IV kwartał 2025)
Opis:
Raydium testuje zmiany w opłatach transakcyjnych dla nowych tokenów, które obecnie wynoszą od 1,25% do 1,3%. Celem jest znalezienie równowagi między konkurencyjnością a stabilnością przychodów. Ostatnie uruchomienia, takie jak WAVE i MANIFESTO, służą jako praktyczne testy (Raydium Launchpad).
Co to oznacza:
Obniżenie opłat może zwiększyć wolumen obrotu i płynność (wskaźnik obrotu wynosi 0,13 w porównaniu do 0,41 na Uniswap), ale zbyt duże obniżki mogą ograniczyć budżet na skup tokenów. Reakcja rynku na zmiany opłat będzie kluczowa dla tokenomiki RAY opartej na opłatach.
3. Integracja Solana Firedancer (2026)
Opis:
Aktualizacja Solana Firedancer, pierwotnie planowana na III kwartał 2025, ma na celu poprawę szybkości i stabilności sieci. Raydium zamierza wykorzystać te ulepszenia do zwiększenia przepustowości transakcji, celując w rynki tokenizowanych akcji na poziomie instytucjonalnym, m.in. poprzez partnerstwo z xStocks (CoinMarketCap Community).
Co to oznacza:
To neutralno-pozytywny sygnał dla RAY, ponieważ lepsza infrastruktura Solana może przyciągnąć więcej projektów do LaunchLab. Jednak opóźnienia w aktualizacji lub problemy techniczne mogą spowolnić tempo adopcji.
Podsumowanie
Plan rozwoju Raydium opiera się na rozbudowie LaunchLab, optymalizacji opłat oraz integracji z technologią Solana, jednocześnie uwzględniając wyzwania regulacyjne na kluczowych rynkach, takich jak USA. Czy wdrożenie Firedancer umocni pozycję Raydium jako głównego dostawcy płynności na Solanie, czy też zmiany w opłatach osłabią wsparcie cenowe oparte na skupach tokenów?
Jakie są najnowsze aktualności w bazie kodu RAY?
TLDR
Kod Raydium koncentruje się na innowacjach w zakresie płynności oraz infrastrukturze uruchamiania tokenów.
- Aktualizacje opłat LaunchLab (20 sierpnia 2025) – Twórcy zarabiają opłaty w SOL po migracji, z kompatybilnością Token22.
- Integracja V3 Beta (8 lipca 2025) – Hybrydowy model płynności łączy pule AMM z księgą zleceń OpenBook.
- Wsparcie standardu Token22 (20 sierpnia 2025) – Umożliwia zaawansowane funkcje tokenów, takie jak opłaty za transfer.
Szczegóły
1. Aktualizacje opłat LaunchLab (20 sierpnia 2025)
Podsumowanie: LaunchLab pozwala teraz twórcom zarabiać od 0,05% do 0,10% opłat transakcyjnych w SOL na stałe, co motywuje do utrzymania głębokiej płynności. Po migracji opłaty są wypłacane w SOL zamiast w tokenach projektów.
Aktualizacja wprowadza strukturę opłat z dwoma tokenami oraz kompatybilność ze standardem Token22, który jest ulepszeniem tokenów na Solanie. Upraszcza to rozdzielanie opłat i lepiej dopasowuje zachęty dla projektów korzystających z infrastruktury płynności Raydium.
Co to oznacza: To pozytywna wiadomość dla RAY, ponieważ przyciąga więcej projektów tokenowych do Raydium, oferując twórcom stabilne źródło dochodu, co może zwiększyć aktywność na platformie i wykupy RAY z opłat.
(Źródło)
2. Integracja V3 Beta (8 lipca 2025)
Podsumowanie: Raydium V3 Beta integruje księgę zleceń OpenBook, dając traderom dostęp do o 40% większej płynności w ekosystemie Solana DeFi dzięki wspólnemu przepływowi zleceń.
Inteligentne kierowanie zleceń przeszukuje zarówno pule AMM, jak i zlecenia limitowane, aby zminimalizować poślizg cenowy. Zgodne wstecznie kontrakty pozwalają obecnym dostawcom płynności korzystać z nowości bez konieczności migracji.
Co to oznacza: To neutralno-pozytywna wiadomość dla RAY, ponieważ większa płynność poprawia doświadczenie traderów, choć sukces zależy od adopcji OpenBook. Projekty mogą uruchamiać pule z 85% niższym kapitałem początkowym, co może zwiększyć udział Raydium na rynku.
(Źródło)
3. Wsparcie standardu Token22 (20 sierpnia 2025)
Podsumowanie: Pule CPMM Raydium obsługują teraz Token22, co pozwala na natywne funkcje takie jak opłaty za transfery i poufne transfery na Solanie.
Ta aktualizacja umożliwia projektom wdrażanie tokenomiki z wbudowanymi opłatami (np. 1% za transfer) bez potrzeby tworzenia niestandardowych smart kontraktów.
Co to oznacza: To pozytywna wiadomość dla RAY, ponieważ umacnia pozycję Raydium jako preferowanej giełdy DEX dla zaawansowanych projektów tokenowych, co zwiększa wolumen i płynność dzięki nowym zastosowaniom, takim jak tokenizacja akcji.
(Źródło)
Podsumowanie
Raydium intensyfikuje rozwój infrastruktury dla uruchamiania tokenów i płynności między różnymi platformami. Wprowadzenie Token22 oraz zmiany w podziale opłat wzmacniają jego rolę w ekosystemie Solana DeFi. Czy te aktualizacje pozwolą Raydium odzyskać udział w rynku od konkurentów takich jak Pump.fun w czwartym kwartale 2025 roku?
Dlaczego cena RAY spadła?
TLDR
Raydium (RAY) spadł o 3,84% do poziomu 3,50 USD w ciągu ostatnich 24 godzin, notując słabsze wyniki niż szerszy rynek kryptowalut (+0,63%). Główne przyczyny:
- Techniczne odrzucenie na poziomie oporu – Cena nie utrzymała się powyżej punktu zwrotnego 3,65 USD, co wywołało realizację zysków.
- Rotacja rynku z DEX-ów Solany – Konkurencja ze strony nowej giełdy Pump.fun odciągnęła aktywność od Raydium.
- Słaby popyt na rynku spot – Pomimo akumulacji przez duże inwestorów (wieloryby), kupujący na rynku spot nie obronili wsparcia na poziomie 3,30–3,35 USD.
Szczegółowa analiza
1. Techniczny opór i realizacja zysków (wpływ niedźwiedzi)
Podsumowanie: RAY napotkał odrzucenie w okolicach punktu zwrotnego 3,65 USD (kluczowy poziom oporu) oraz 20-dniowej średniej kroczącej (SMA) na poziomie 3,66 USD. Wskaźnik RSI na 7 dni (70,27) wszedł w strefę wykupienia po ostatnim tygodniowym wzroście o 8,79%, co skłoniło krótkoterminowych inwestorów do realizacji zysków.
Co to oznacza: Wskaźniki techniczne sygnalizują przegrzanie rynku, co prowadzi do korekty. Histogram MACD (+0,012) pokazuje wygasanie momentum wzrostowego, a poziomy zniesienia Fibonacciego wskazują 3,32 USD (78,6%) jako kolejne wsparcie.
Na co zwrócić uwagę: Zamknięcie notowań poniżej 3,32 USD może przedłużyć spadki w kierunku 3,11 USD (dołek z lipca).
2. Presja konkurencyjna w ekosystemie DEX Solany (wpływ mieszany)
Podsumowanie: Nowa giełda Pump.fun zdobyła 44% udziału w rynku memecoinów na Solanie w sierpniu 2025, zmniejszając dominację Raydium. Dzienne opłaty protokołu Raydium spadły do 900 tys. USD z 1,5 mln USD na początku miesiąca (Cryptonews).
Co to oznacza: Program skupu tokenów Raydium o wartości 200 mln USD zmniejsza podaż (9,5% wolumenu z ostatnich 30 dni), jednak konkurencja osłabia przychody z opłat, które są kluczowym elementem tokenomiki RAY.
3. Mieszane sygnały on-chain (wpływ neutralny)
Podsumowanie: Portfele wielorybów zwiększyły swoje zasoby o 2,1 mln RAY (~7,35 mln USD) w ciągu ostatniego tygodnia, ale przepływ zleceń na rynku spot był ujemny (-63 tys. delta) w ciągu ostatnich 24 godzin (CoinMarketCap).
Co to oznacza: Duzi inwestorzy widzą wartość przy niższych cenach, ale inwestorzy detaliczni wycofują się z powodu niepewności. Wskaźnik rotacji Raydium (0,0974) pozostaje poniżej poziomu Uniswap (0,41), co wskazuje na mniejszą płynność i wyższe ryzyko zmienności.
Podsumowanie
Spadek RAY odzwierciedla realizację zysków, presję konkurencyjną oraz nierównomierny popyt na rynku spot. Choć programy skupu i akumulacja wielorybów tworzą wsparcie, kluczowe jest odzyskanie poziomu 3,65 USD, aby odwrócić niedźwiedzi trend.
Na co zwrócić uwagę: Czy RAY ustabilizuje się powyżej wsparcia na 3,32 USD, czy też konkurencja ze strony DEX-ów Solany pogłębi korektę?