O que pode influenciar o preço do RAY?
RAY navega pelas ondas do DeFi na Solana, enfrentando tanto oportunidades quanto desafios.
- Impulso do LaunchLab – Novos lançamentos de tokens e recompra de RAY podem reduzir a oferta disponível
- Integração de Stablecoins – Pools USX/eUSX podem aumentar a liquidez e o volume de negociações
- Desafios Regulatórios – 27% do valor de mercado cripto está em regiões com restrições
Análise Detalhada
1. Crescimento do LaunchPad vs Dominância do Pump.fun (Impacto Misto)
Resumo: O LaunchLab da Raydium gerou US$ 900 mil em taxas diárias em agosto de 2025, usando esses recursos para recomprar RAY, o que equivale a um rendimento anual de cerca de 6%. Porém, o Pump.fun domina entre 75% e 80% dos lançamentos de memecoins na Solana, oferecendo taxas menores e liquidez imediata (Cointelegraph).
O que isso significa: Enquanto as recompras do LaunchLab ajudam a sustentar o preço, perder espaço para concorrentes pode reduzir a receita do protocolo. Para manter sua avaliação atual, Raydium precisa garantir pelo menos 40% do volume diário de DEX na Solana, que hoje é cerca de US$ 4,44 bilhões.
2. Aumento da Liquidez com Stablecoins (Impacto Positivo)
Resumo: A integração das stablecoins USX/eUSX da Solstice Finance, que juntas somam US$ 160 milhões em valor bloqueado (TVL), nas pools da Raydium desde 1º de outubro, diminuiu o impacto de grandes negociações no preço. Isso ocorreu após a parceria com xStocks em setembro, que movimenta 95% do volume de ações tokenizadas na Solana (MEXC).
O que isso significa: Maior liquidez em stablecoins atrai investidores institucionais e bots de arbitragem, podendo aumentar as taxas do protocolo em 15% a 20% a cada trimestre. O índice de rotatividade do RAY é de 0,13 (contra 0,41 do Uniswap), indicando potencial para crescimento se a adoção acelerar.
3. Pressão Regulamentar (Impacto Negativo)
Resumo: Raydium bloqueia usuários dos EUA, Reino Unido e outras 12 jurisdições, que juntas representam 27% do mercado cripto global. Além disso, processos nos EUA contra Pump.fun acusam a plataforma de facilitar esquemas de pump-and-dump (Cointelegraph).
O que isso significa: Essas restrições limitam o crescimento da base de usuários e expõem o RAY a riscos legais. Um resultado negativo para plataformas de lançamento pode gerar uma retração no setor, embora a volatilidade do RAY em 200 dias (31%) seja menor que a média do ecossistema Solana (48%).
Conclusão
O preço do RAY depende do equilíbrio entre o potencial de receita do LaunchLab, a concorrência crescente nas DEXs e a incerteza regulatória. Os níveis de suporte em US$ 2,50 e resistência em US$ 3,44 serão decisivos para saber se as atualizações do protocolo conseguem superar os desafios macroeconômicos. Será que as integrações de stablecoins vão elevar o volume diário acima de US$ 100 milhões até o fim do ano?
O que dizem sobre o RAY?
A comunidade do Raydium (RAY) está debatendo o potencial de alta contra os riscos de resistência. Veja os principais pontos:
- Expectativa de alta na resistência de US$ 3,50
- Recompras e LaunchLab impulsionam otimismo
- Acúmulo por grandes investidores versus queda no número de usuários geram sinais mistos
Análise Detalhada
1. @ElliottForecast: Ciclo de alta Wave III à frente?
“Preço se aproximando da zona de suporte azul – fundamental para o próximo ciclo de alta.”
– @ElliottForecast (18,2 mil seguidores · 42 mil impressões · 3 de setembro de 2025, 03:32 UTC)
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O que isso significa: Indica otimismo para o RAY, pois a teoria das Ondas de Elliott sugere uma próxima onda de alta (Wave III) se o suporte se mantiver, com alvo acima de US$ 4,20.
2. @genius_sirenBSC: Atualizações de produto impulsionam o movimento
“Raydium X v2 reduziu taxas em 30%, listagem na FTX Japão aumentou volumes em 660%, Riptide Farms bloqueia US$ 120 milhões em TVL.”
– @genius_sirenBSC (9,7 mil seguidores · 28 mil impressões · 19 de junho de 2025, 13:40 UTC)
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O que isso significa: Aspectos positivos para o RAY, já que melhorias operacionais e listagens estratégicas aumentam a utilidade e liquidez. Porém, restrições regulatórias nos EUA e Reino Unido limitam a adoção.
3. @ali_charts: Riscos de rejeição em US$ 3,80
“Essa última rejeição em US$ 3,80 pode levar o RAY de volta a US$ 1,50!”
– @ali_charts (476 mil seguidores · 1,2 milhão de impressões · 2 de setembro de 2025, 23:02 UTC)
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O que isso significa: Sinal negativo para o RAY caso o preço não se mantenha acima de US$ 3,50, com análise técnica apontando risco de queda de 57%.
Conclusão
O consenso sobre o Raydium (RAY) está dividido, equilibrando avanços positivos no produto (recompras, LaunchLab) com alertas técnicos e queda no número de usuários (-81% desde dezembro de 2024). Fique atento à resistência em US$ 3,50 – um rompimento pode confirmar o alvo de alta da Wave III, enquanto uma rejeição pode levar a vendas para realização de lucro. Acompanhe a atividade dos grandes investidores na blockchain (Nansen) para sinais de acumulação ou venda.
Quais são as últimas notícias sobre o RAY?
Raydium aproveita o crescimento do DeFi na Solana, mas enfrenta a volatilidade dos memecoins e a concorrência acirrada entre launchpads. Confira as últimas novidades:
- Integração de Stablecoins (1º de outubro de 2025) – USX e eUSX foram adicionados às pools, aumentando a eficiência da liquidez.
- Queda do Token M0N3Y (3 de outubro de 2025) – Desvalorização de 99% durante migração gera dúvidas sobre os ativos listados na Raydium.
- Competição com Pump.fun (6 de outubro de 2025) – Raydium LaunchLab disputa a liderança dos memecoins na Solana.
Análise Detalhada
1. Integração de Stablecoins (1º de outubro de 2025)
Resumo:
Raydium incorporou os stablecoins USX e eUSX, da Solstice Finance, em suas pools de liquidez para reduzir perdas em grandes negociações. O USX é lastreado 1:1 com reservas reais e possui $160 milhões em valor total bloqueado (TVL), enquanto o eUSX oferece rendimentos estáveis (13,96% de retorno líquido anual). Essa iniciativa acompanha o esforço da Solana para manter capital dentro do ecossistema usando stablecoins nativas.
Impacto:
Essa integração é positiva para o token RAY, pois maior liquidez atrai investidores institucionais e fortalece a infraestrutura DeFi da Solana. O sucesso, porém, depende da adoção do USX frente a concorrentes consolidados como o USDC. (MEXC)
2. Queda do Token M0N3Y (3 de outubro de 2025)
Resumo:
O token M0N3Y, baseado na Solana, despencou 99% durante sua migração para o token ZERA, eliminando $24 milhões em valor. Apesar dos desenvolvedores afirmarem que a mudança foi planejada, a liquidez na pool AMM da Raydium caiu para apenas $89 mil, indicando perda de confiança dos usuários.
Impacto:
Esse episódio evidencia os riscos de tokens com baixa liquidez na Raydium, podendo afastar investidores mais cautelosos. É importante acompanhar a taxa de sucesso desses tokens (entre 0,7% e 0,8%) e a saúde da liquidez para evitar surpresas. (Crypto Times)
3. Competição com Pump.fun (6 de outubro de 2025)
Resumo:
O launchpad Pump.fun domina entre 75% e 80% dos lançamentos de memecoins na Solana, mas o Raydium LaunchLab tenta recuperar espaço com incentivos como o “Project Ascend”, que pagou $16 milhões a criadores em setembro. Embora Pump.fun tenha acumulado $800 milhões em taxas, a facilidade para mudar de plataforma mantém a disputa aberta.
Impacto:
A capacidade da Raydium de atrair criadores por meio de recompra de tokens e taxas menores pode ajudar a recuperar participação no mercado. No entanto, riscos regulatórios, como processos nos EUA contra Pump.fun, podem alterar o cenário. (Cointelegraph)
Conclusão
Raydium equilibra parcerias estratégicas, como a integração do USX, com a volatilidade dos memecoins e a competição crescente entre launchpads. Seu modelo híbrido de AMM continua essencial para o ecossistema Solana, mas resta saber se conseguirá reduzir riscos de golpes e superar a liderança do Pump.fun sem sofrer impactos regulatórios.
O que se espera do desenvolvimento do RAY?
O desenvolvimento do Raydium segue com estes marcos importantes:
- Integração USX/eUSX (1º de outubro de 2025) – Inclusão das stablecoins da Solstice Finance nas pools de liquidez.
- Expansão do LaunchLab (4º trimestre de 2025) – Melhorias na infraestrutura de lançamento de tokens e novas parcerias.
- Adaptação regulatória (2026) – Ajustes para lidar com restrições em jurisdições que representam 27% do acesso ao mercado cripto.
Análise Detalhada
1. Integração USX/eUSX (1º de outubro de 2025)
Visão geral: O Raydium integrou as stablecoins USX e eUSX da Solstice Finance em suas pools de liquidez, com o objetivo de reduzir o impacto da variação de preço (slippage) em grandes negociações e atrair investidores institucionais. Isso acontece após a Solstice alcançar um valor total bloqueado (TVL) de US$ 160 milhões e oferecer rendimentos delta-neutros.
O que isso significa: É um sinal positivo para o RAY, pois uma liquidez mais profunda pode aumentar o volume de negociações e as receitas com taxas. Porém, há riscos ligados à estabilidade das garantias da Solstice e à concorrência com outros pares de stablecoins (MEXC).
2. Expansão do LaunchLab (4º trimestre de 2025)
Visão geral: O LaunchLab, plataforma de lançamento de tokens do Raydium, planeja atualizações para manter seus usuários diante da forte concorrência do Pump.fun. Até agora, 35 mil tokens foram criados via LaunchLab, mas apenas 0,62% deles atingiram maturidade. As novidades podem incluir curvas de bonding personalizáveis e modelos aprimorados de divisão de taxas para criadores.
O que isso significa: Perspectiva neutra a positiva. O sucesso depende de melhorar a taxa de projetos que se consolidam e atrair iniciativas de qualidade. A concorrência é acirrada, com o Pump.fun dominando 84% dos lançamentos de memecoins na Solana (CoinMarketCap).
3. Adaptação regulatória (2026)
Visão geral: Cerca de 27% do valor de mercado das criptomoedas vem de regiões onde o Raydium enfrenta restrições, como EUA e Reino Unido. O protocolo pode precisar implementar ferramentas de conformidade ou serviços segmentados por região para superar essas barreiras.
O que isso significa: Pode ser negativo se não for resolvido, limitando o crescimento. Por outro lado, soluções proativas podem abrir novos mercados.
Conclusão
O foco imediato do Raydium está na diversificação da liquidez por meio das stablecoins e no aprimoramento do LaunchLab, enquanto os desafios regulatórios ganham importância para 2026. Com o crescimento do ecossistema Solana, será que o Raydium conseguirá usar seu modelo híbrido AMM/orderbook para superar concorrentes como o HumidiFi na atração de investidores institucionais?
Quais são as atualizações no código-fonte do RAY?
As últimas atualizações do código do Raydium focam em melhorar a infraestrutura de liquidez e os incentivos para criadores.
- Lançamento Beta da V3 (8 de julho de 2025) – Integração do livro de ordens do OpenBook para aumentar a liquidez no DeFi da Solana.
- Atualizações do LaunchLab (20 de agosto de 2025) – Suporte ao Token22 e simplificação na divisão de taxas.
Análise Detalhada
1. Lançamento Beta da V3 (8 de julho de 2025)
Visão geral: A V3 Beta do Raydium combina pools AMM com o livro de ordens descentralizado do OpenBook, ampliando o acesso à liquidez na rede Solana.
Essa atualização traz um modelo híbrido de liquidez, permitindo que formadores de mercado definam faixas de preço específicas enquanto as negociações são roteadas por forks do Serum-v2. Os contratos inteligentes agora agregam liquidez de várias fontes, reduzindo o deslizamento (slippage) em cerca de 40% em comparação com a versão anterior (V2). Os pools existentes continuam compatíveis graças a contratos wrapper.
O que isso significa:
Essa novidade é positiva para o RAY, pois os traders terão preços melhores com menos deslizamento, e projetos poderão lançar tokens com 85% menos capital inicial. Os provedores de liquidez ganham oportunidades de taxas em várias plataformas sem precisar migrar seus fundos.
(Fonte)
2. Atualizações do LaunchLab (20 de agosto de 2025)
Visão geral: A plataforma de lançamento de tokens do Raydium passou a suportar o padrão Token22 da Solana e simplificou a distribuição das taxas.
Agora, os criadores recebem entre 0,05% e 0,10% das taxas de negociação em SOL de forma contínua, com liquidez que se reinveste automaticamente. A atualização também trouxe estruturas de taxas com dois tokens e compatibilidade com TransferFee, permitindo que projetos implementem mecanismos como queima automática de tokens diretamente na plataforma.
O que isso significa:
Essa mudança é neutra a positiva para o RAY, pois pode atrair mais lançamentos de tokens para o Raydium, aumentando a atividade na plataforma. Porém, a concorrência de taxas com rivais como Pump.fun pode pressionar as margens se a adoção não crescer rapidamente.
(Fonte)
Conclusão
As atualizações no código do Raydium priorizam a eficiência da liquidez e a monetização para criadores, consolidando-o como uma peça fundamental do DeFi na Solana. Enquanto a V3 fortalece a infraestrutura de negociação, a adoção do Token22 pelo LaunchLab pode atrair novos projetos. Resta saber se essas melhorias conseguirão reverter a queda de 66% do RAY desde o pico de janeiro de 2025, à medida que os efeitos de rede se concretizam.
Por que o preço do RAY caiu?
Raydium (RAY) caiu 5,64% nas últimas 24 horas, desempenho inferior ao do mercado cripto em geral (-3,46%). Três fatores principais explicam essa queda:
- Volatilidade dos memecoins – A queda de 99% do token M0N3Y na Raydium assustou os investidores.
- Resistência técnica – Falha em ultrapassar o nível de resistência em $2,94.
- Mudança no apetite por risco do mercado – A dominância do Bitcoin subiu para 58,17%, pressionando as altcoins.
1. Impacto da liquidação do memecoin (Efeito negativo)
Resumo: O memecoin M0N3Y, baseado na Solana, despencou 99% no dia 3 de outubro durante um evento de migração realizado na DEX da Raydium. Essa queda gerou um volume de vendas de US$ 2,8 milhões e diminuiu a confiança nos ativos especulativos hospedados na Raydium.
O que isso significa: Como a Raydium é um centro para memecoins da Solana, ela fica exposta à volatilidade causada por projetos que fracassam. A queda do M0N3Y provavelmente fez os investidores reduzirem sua exposição ao RAY e outros tokens do ecossistema.
2. Resistência técnica se mantém (Efeito negativo)
Resumo: O RAY não conseguiu se manter acima do ponto pivô de $2,94, um nível técnico importante, após testar o nível de retração de Fibonacci de 23,6% em $3,44. A média móvel simples (SMA) de 30 dias, em $3,06, agora funciona como resistência.
O que isso significa: As rejeições repetidas próximas a $3,00 indicam uma fraqueza na força compradora. O índice RSI (49,71) mostra um momento neutro, mas o histograma MACD ficou positivo (+0,037), sugerindo uma possível estabilização.
3. Redução de liquidez nas altcoins (Impacto misto)
Resumo: A dominância do Bitcoin subiu 0,38%, chegando a 58,17% em 24 horas, enquanto o Índice da Temporada das Altcoins caiu 11,11%. Dados de derivativos mostram US$ 1,18 trilhão em open interest (+11,9% em 24h), favorecendo exposição a BTC/ETH.
O que isso significa: Os investidores migraram para o Bitcoin diante da incerteza macro global, reduzindo a liquidez para altcoins de médio porte como o RAY. No entanto, o volume na DEX da Solana cresceu 6% na semana, oferecendo algum suporte.
Conclusão
A queda do RAY reflete a turbulência dos memecoins, a resistência técnica e a rotação de capital no setor – mas seu volume de US$ 569 milhões nas últimas 24h (+30,4%) mostra liquidez resiliente. Ponto-chave: Será que o RAY consegue recuperar os $2,94 para invalidar a estrutura de baixa? Fique de olho na movimentação do preço do Bitcoin para sinais do mercado mais amplo.