Waarom is de prijs van RAY gedaald?

TLDR

Raydium (RAY) is in de afgelopen 24 uur met 6,93% gedaald tot $1,31, wat slechter presteert dan de bredere cryptomarkt (-2,99%). Belangrijke oorzaken zijn de zwakte in het Solana-ecosysteem, negatieve technische signalen en zorgen over de waardering van gedecentraliseerde beurzen (DEX).

1. Zwakke Solana-omgeving – de prijsdaling van SOL heeft ook invloed op RAY
2. Zorgen over waardering – RAY’s volledige verwaterde waarde (FDV) van $8,8 miljard is veel hoger dan de jaarlijkse inkomsten uit vergoedingen ($79,6 miljoen)
3. Technische achteruitgang – de prijs ligt onder belangrijke voortschrijdende gemiddelden en Fibonacci-ondersteuning

Diepgaande Analyse

1. Zwakte in het Solana-ecosysteem (Negatieve impact)

De prijs van Solana (SOL) daalde met 5,66%, mede door technische signalen die wijzen op een mogelijke val onder de $100 (Crypto.News). Omdat Raydium de grootste gedecentraliseerde beurs (DEX) binnen het Solana-ecosysteem is, volgt het sterk de prestaties van SOL. Daarnaast is de activiteit rondom meme coins, die belangrijk zijn voor het handelsvolume van RAY, flink afgenomen. Het handelsvolume op Solana DEX’en is sinds januari met 90% gedaald.

2. Waarderingsverschil (Negatieve impact)

Uit een analyse van Alpha Updates blijkt dat RAY’s FDV van $8,8 miljard ver boven de jaarlijkse vergoedingen van $79,6 miljoen ligt. Dit betekent een verhouding van 110 keer, wat veel hoger is dan concurrenten zoals Uniswap (82x) en Jupiter (25x). Dit suggereert dat beleggers RAY als een “blue chip” waarderen, ondanks zwakkere fundamentele cijfers.

3. Technische Achteruitgang (Negatieve impact)

RAY is onder het 23,6% Fibonacci-terugtrekkingniveau van $1,79 gezakt en handelt onder alle belangrijke voortschrijdende gemiddelden (7-daags SMA: $1,46, 200-daags SMA: $2,65). De MACD-histogram is weliswaar positief (+0,021), maar blijft onder de signaallijn, wat wijst op zwakke koopkracht. De RSI staat op 35,01, wat nog net niet in het oververkochte gebied is, maar wel duidt op aanhoudende verkoopdruk.

Conclusie

De daling van RAY wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren: de zwakte in het Solana-ecosysteem, twijfels over de hoge waardering en verslechterende technische indicatoren. Hoewel het handelsvolume in 24 uur met $54,4 miljoen nog steeds redelijk is, wijst de 0,155 omloopsnelheid op dunne markten die de volatiliteit versterken.

Belangrijk om te volgen: Kan RAY de Fibonacci-ondersteuning op 78,6% niveau van $1,39 vasthouden? Een doorbraak hieronder kan leiden tot een test van het dieptepunt van 2025 op $1,23.

Wat kan de toekomstige prijs van RAY beïnvloeden?

TLDR

De prijs van RAY wordt beïnvloed door de ontwikkelingen binnen Solana en de concurrentiestrijd in het ecosysteem.

1. Adoptie van LaunchLab – Door vergoedingen gefinancierde terugkoopacties en tokenlanceringen kunnen de minimale waarde van RAY stabiliseren.
2. Upgrades van het Solana-netwerk – Het succes van Firedancer kan de efficiëntie van gedecentraliseerde exchanges (DEX) verbeteren en de vraag stimuleren.
3. Integratie van stablecoins – De samenwerking met USD1 brengt risico’s op waardeverwatering met zich mee als de adoptie achterblijft.

Diepgaande Analyse

1. Groei van LaunchLab versus Concurrentie (Gemengd Effect)

Overzicht: Raydium’s LaunchLab genereert momenteel ongeveer $900.000 per dag aan protocolvergoedingen (augustus 2025) en heeft meer dan 35.000 tokenlanceringen mogelijk gemaakt. Tegelijkertijd veroverde Pump.fun in juli 2025 44% van de Solana-memecoinmarkt, wat de activiteit deels afleidt. De 10% vergoeding die wordt verbrand en de terugkoop van RAY-tokens (met een jaarlijks rendement van 6%) zorgen voor een deflatoir effect, maar de beperkte liquiditeit (omloopsnelheid 0,13 tegenover 0,41 bij Uniswap) verhoogt de volatiliteit.
Betekenis: De sterke positie van LaunchLab in tokenlanceringen op Solana kan de vraag naar RAY ondersteunen, maar als projecten na migratie vertrekken (zoals bij WAVE met een drempel van 85 SOL), kan dit de inkomsten uit vergoedingen verminderen.

2. Solana’s Firedancer Upgrade (Positieve Factor)

Overzicht: De Firedancer-update van Solana (gepland voor Q3 2025) streeft naar een verwerkingssnelheid van 1 miljoen transacties per seconde (TPS). Dit kan de netwerkcongestie oplossen die eerder leidde tot een prijsdaling van 38% van SOL sinds september. Raydium verwerkte in november 2025 een DEX-volume van $139 miljard over 30 dagen, maar netwerkproblemen blijven een beperking.
Betekenis: Een hogere verwerkingssnelheid kan meer projecten aantrekken naar de liquiditeitspools van Raydium, wat aansluit bij de 25% groei van het totale beheerd vermogen (TVL) van Solana in Q2 2025. Historisch gezien correleren prijsstijgingen van SOL met die van RAY; een herstel van 15% in SOL in november 2025 zorgde voor een tijdelijke stijging van RAY met 12%.

3. Stablecoin-partnerschappen en Regelgevingsrisico’s (Negatieve Factor)

Overzicht: De integratie van de USD1 stablecoin (november 2025) via World Liberty Financial richt zich op de $14 miljard grote stablecoinmarkt van Solana. Echter, 27% van de cryptomarktwaarde komt uit landen met restricties (zoals de VS en het VK), wat de gebruikersgroei beperkt.
Betekenis: Hoewel USD1 de liquiditeit kan vergroten, beperkt het uitsluiten van belangrijke markten het groeipotentieel van Raydium. Regelgevende duidelijkheid over Solana-ETF’s (zoals die van VanEck/21Shares in afwachting) kan dit compenseren, maar vertragingen kunnen de recente daling van RAY van 63% in 90 dagen verlengen.

Conclusie

De koersontwikkeling van RAY hangt af van het evenwicht tussen de sterke positie van LaunchLab in vergoedingen en de technische en regelgevende uitdagingen binnen Solana. Een doorbraak boven het 200-daags voortschrijdend gemiddelde van $2,99 kan herstel signaleren, maar het niet vasthouden van de $1,23 (laagste punt in november 2025) kan leiden tot een test van $0,80. Zal de opmars van Solana-ETF’s zwaarder wegen dan de regelgevende obstakels voor DeFi?

Wat zeggen mensen over RAY?

TLDR

Handelaren in Raydium (RAY) zijn verdeeld tussen hoop op een uitbraak en angst voor een correctie. Dit zijn de belangrijkste trends:

1. Inzetten op een uitbraak na het terugwinnen van de weerstand op $2,10
2. Notering bij FTX Japan zorgde voor een volumestijging van 660%
3. Bearish waarschuwingen voor een mogelijke daling van 50% naar $1,50

Diepgaande Analyse

1. @genius_sirenBSC: RAY herwint $2,00, positief signaal

"RAY steeg met 14,5% na de notering bij FTX Japan, waarbij grote beleggers (whales) hun positie uitbreidden en het aanbod beperkten."
– @genius_sirenBSC (81,2K volgers · 44,7K impressies · 19 juni 2025)
Originele post bekijken
Betekenis: Dit is positief voor RAY, omdat noteringen op beurzen en activiteit van grote beleggers wijzen op hernieuwde interesse van institutionele partijen. Het succes hangt echter af van het vasthouden van de steun op $2,10.

2. @ali_charts: Afwijzing bij $3,80 kan daling veroorzaken

"De laatste afwijzing bij $3,80 kan Raydium $RAY terugbrengen naar $1,50!"
– @ali_charts (163K volgers · 11,5K impressies · 2 september 2025)
Originele post bekijken
Betekenis: Dit is een negatief signaal voor RAY. Een technische mislukking bij deze belangrijke weerstand kan een correctie van 55% veroorzaken als de steun op $2,10 doorbroken wordt.

3. @ElliottForecast: Golf III rally mogelijk, maar nog onzeker

"Golf II correctie is bezig – een positieve Golf III kan volgen als kopers de $2,05 verdedigen."
– @ElliottForecast (37K volgers · 380K impressies · 3 september 2025)
Originele post bekijken
Betekenis: Neutraal signaal totdat de prijs een duidelijke richting kiest. Een herstel vanaf de huidige niveaus kan de stijging naar $3,50 weer op gang brengen.

Conclusie

De meningen over RAY zijn verdeeld. Aan de ene kant zorgen de volumestijgingen door de notering bij FTX Japan voor optimisme, aan de andere kant zijn er technische risico’s op een afwijzing. Hoewel upgrades van het protocol (zoals Raydium X v2) en nieuwe beursnoteringen positief zijn, blijft de token 63% lager dan een jaar geleden, wat beren waakzaam houdt. Let goed op de steun rond $2,10: een duidelijke sluiting daaronder kan de correctievrees bevestigen, terwijl het vasthouden boven dit niveau kan wijzen op accumulatie.

Wat is het laatste nieuws over RAY?

TLDR

Raydium beweegt zich tussen de kansen in de creator-economie en waarderingsvraagstukken terwijl de strijd tussen DEX’en op Solana oplaait. Dit is het laatste nieuws:

1. YouBallin lanceert YBL op Solana (13 november 2025) – SocialFi-protocol debuteert met Raydium-liquiditeit en directe tokenclaims.
2. Waarderingsverschil bij DEX’en leidt tot discussie (12 november 2025) – Raydium’s $8,8 miljard FDV tegenover $79,6 miljoen aan vergoedingen roept vragen op.
3. Technische signalen wijzen op mogelijk herstel (3 september 2025) – Elliott Wave-analyse ziet een keerpunt tussen $1,50 en $2,10.

Diepgaande Analyse

1. YouBallin lanceert YBL op Solana (13 november 2025)

Overzicht:
YouBallin, een SocialFi-platform, startte de verkoop van zijn YBL-token op Solana via Raydium. Dit gebeurde met directe claims dankzij Alchemy-gestuurde contracten en dynamische prijsstelling. Het protocol richt zich op samenwerking tussen creators en fans, waarbij bij de lancering 38,2% van de tokens in omloop is en 10% van de opbrengsten wordt verbrand.

Wat betekent dit:
Dit is positief voor RAY omdat het aantoont dat er nog steeds vraag is naar DeFi-infrastructuur op Solana, vooral voor projecten die NFTs, SocialFi en realtime liquiditeit combineren. Een hogere handelsactiviteit van YBL kan de vergoedingen voor Raydium verhogen, hoewel concurrentie van platforms zoals Pump.fun een uitdaging blijft.
(crypto.news)

2. Waarderingsverschil bij DEX’en leidt tot discussie (12 november 2025)

Overzicht:
Gegevens van Alpha Updates tonen aan dat Raydium een volledig verwaterde waardering (FDV) heeft van $8,8 miljard, terwijl de jaarlijkse vergoedingen $79,6 miljoen bedragen – een verhouding van 110 keer vergoeding tot FDV, vergeleken met Meteora’s 3,8 keer.

Wat betekent dit:
Dit laat zien dat de markt optimistisch is over de rol van RAY in de groei van Solana, ondanks de relatief lage inkomsten. Hoewel dit op korte termijn negatief kan zijn voor waarderingsmodellen, suggereert het verschil dat investeerders Raydium zien als een belangrijk liquiditeitspunt voor toekomstige getokeniseerde activa (zoals aandelen via xStocks).
(Binance News)

3. Technische signalen wijzen op mogelijk herstel (3 september 2025)

Overzicht:
Elliott Wave-analyse door @ElliottForecast suggereert dat de 63% daling van RAY in 90 dagen mogelijk stabiliseert rond $1,50–$1,60, met een kans op een rally naar $2,10 als de steun standhoudt.

Wat betekent dit:
Technisch gezien is het beeld neutraal tot positief, maar RAY wordt ook beïnvloed door bredere macro-economische risico’s door de daling van Solana (SOL -38% sinds september). Een herstel boven het 200-daags voortschrijdend gemiddelde (~$1,90) zou een positieve verschuiving in het sentiment aangeven, terwijl falen kan leiden tot een test van de dieptepunten van 2025.
(ElliottForecast)

Conclusie

Raydium balanceert tussen experimenten in de creator-economie en de realiteit van waardering, terwijl het Solana-ecosysteem worstelt met gefragmenteerde liquiditeit. Nieuwe lanceringen zoals YouBallin tonen de praktische waarde, maar het herstel van RAY hangt waarschijnlijk af van instromen via Solana ETF’s en groei in DEX-vergoedingen. Zal de geplande cross-chain uitbreiding van LayerZero in 2026 Raydium helpen om ook liquiditeit buiten Solana aan te trekken?

Wat is de volgende stap op de roadmap van RAY?

TLDR

De ontwikkeling van Raydium gaat door met de volgende mijlpalen:

1. Uitbreiding van het beloningsprogramma (2025–2026) – Traders en makers worden gestimuleerd om de betrokkenheid op het platform te vergroten.
2. Versnelling van Launchpad (Q4 2025) – Meer tokenlanceringen via bonding curve-mechanismen.
3. Optimalisatie van de kostenstructuur (Q1 2026) – Aanpassing van de vergoedingen op basis van feedback uit de markt.

Diepgaande Analyse

1. Uitbreiding van het beloningsprogramma (2025–2026)

Overzicht: Raydium heeft een actief beloningssysteem voor traders en contentmakers, met als doel meer activiteit op het platform te stimuleren. Recente wekelijkse prijsstijgingen (+21% in juli 2025) wijzen op optimisme in de markt over dit initiatief.
Wat betekent dit: Dit is positief voor RAY, omdat meer betrokkenheid kan leiden tot hogere handelsvolumes en meer inkomsten uit vergoedingen. Het succes hangt echter af van het vermijden van een te grote toename van het aantal tokens (hyperinflatie).

2. Versnelling van Launchpad (Q4 2025)

Overzicht: Na het succes van WAVE in juli 2025 (waarbij de drempel van 85 SOL in minder dan 48 uur werd gehaald), wil Raydium meer tokenlanceringen organiseren via het bonding curve-model. Tot nu toe zijn er meer dan 35.000 tokens gemaakt op LaunchLab, maar slechts 0,62% stroomt door naar volledige handel (CoinMarketCap).
Wat betekent dit: Dit is neutraal voor RAY. Nieuwe lanceringen kunnen de vergoedingen en liquiditeit verhogen, maar het lage slagingspercentage wijst op speculatieve risico’s en mogelijke verwatering van tokens.

3. Optimalisatie van de kostenstructuur (Q1 2026)

Overzicht: De huidige vergoedingen van 1,25% op tokens zoals WAVE worden herzien. Aanpassingen zullen afhangen van gebruikersfeedback en concurrentie, bijvoorbeeld Uniswap V4 met vergoedingen onder de 2%.
Wat betekent dit: Dit kan negatief zijn als lagere vergoedingen de inkomsten van het protocol verminderen, maar ook positief als lagere kosten meer handelsvolume aantrekken. Het is belangrijk om de omloopsnelheid van RAY (0,13 versus 0,41 bij Uniswap) goed in de gaten te houden.

Conclusie

De roadmap van Raydium richt zich op groei van gebruikers via beloningen en schaalbaarheid van LaunchLab, maar staat ook voor uitdagingen zoals regelgeving (27% van de cryptomarktwaarde in beperkte rechtsgebieden) en liquiditeitsproblemen. De vraag is of aanpassingen in de kostenstructuur en verbeteringen in de Solana-infrastructuur RAY kunnen helpen om een groter deel van de DEX-markt te veroveren.

Wat is de laatste update in de codebase van RAY?

TLDR

De nieuwste updates van Raydium richten zich op innovatie in liquiditeit en verbeterde ontwikkelaarstools.

1. CPMM & LaunchLab Programma Update (20 augustus 2025) – Verbeterde tokencreatie met ondersteuning voor Token22 en aanpassingen in vergoedingen.
2. V3 Beta Protocol Upgrade (8 juli 2025) – Hybride liquiditeitsmodel dat AMM-pools combineert met orderboeken.
3. LaunchLab Lancering (16 april 2025) – Toegankelijke memecoin creatie met directe liquiditeit.

Diepgaande Analyse

1. CPMM & LaunchLab Programma Update (20 augustus 2025)

Overzicht: Raydium heeft zijn Constant Product Market Maker (CPMM) geüpdatet om Token22 te ondersteunen, de nieuwste tokenstandaard van Solana, en heeft de vergoedingstructuur voor makers aangepast.
Deze update maakt het mogelijk dat projecten 0,05–0,10% van de handelskosten in SOL verdienen, zowel vóór als na migratie. Dankzij Token22 kunnen geavanceerde functies zoals overdrachtskosten worden toegevoegd, wat meer flexibiliteit biedt bij het lanceren van nieuwe tokens.

Wat betekent dit: Dit is positief voor RAY, omdat het projecten stimuleert om op Raydium te bouwen door een doorlopende inkomstenstroom in SOL te bieden. Dit kan meer liquiditeit en handelsactiviteit aantrekken. (Bron)

2. V3 Beta Protocol Upgrade (8 juli 2025)

Overzicht: De V3 Beta van Raydium introduceerde een hybride liquiditeitsmodel dat AMM-pools combineert met het gedecentraliseerde orderboek van OpenBook. Nieuwe slimme contracten maken het mogelijk om liquiditeit van verschillende plekken samen te voegen, terwijl een slim orderrouteringsalgoritme de prijsverschillen (slippage) minimaliseert.
Ontwikkelaars kunnen nu pools maken met aanpasbare vergoedingen, en bestaande liquiditeitsverschaffers profiteren van compatibele wrapper-contracten.

Wat betekent dit: Op korte termijn is dit neutraal voor RAY, omdat het succes afhangt van de adoptie van OpenBook. Op de lange termijn kan dit Raydium echter versterken als de belangrijkste liquiditeitsvoorziener binnen het Solana-ecosysteem. (Bron)

3. LaunchLab Lancering (16 april 2025)

Overzicht: Raydium lanceerde LaunchLab, een platform voor het maken van memecoins zonder code, na de splitsing met Pump.fun. Projecten die minimaal 85 SOL (~11.150 dollar) ophalen, krijgen directe liquiditeit op Raydium’s AMM.
Kenmerken zijn onder andere aanpasbare bonding curves, 1% handelskosten en geen migratiekosten. Binnen enkele uren na de lancering haalden meer dan 10 projecten de liquiditeitsdrempel.

Wat betekent dit: Dit is positief voor RAY omdat het inspeelt op de vraag naar speculatieve tokens en tegelijkertijd de liquiditeit van Raydium vergroot. Wel wijzen de lage slagingspercentages (0,62% in mei 2025) op risico’s. (Bron)

Conclusie

Raydium zet sterk in op het verbeteren van liquiditeitsinfrastructuur en tokenisatie-tools, waarbij innovatie wordt afgewogen tegen de risico’s binnen het ecosysteem. Zullen deze updates het negatieve koersverloop van RAY van -62% in 90 dagen omkeren, nu de Solana DeFi-activiteit weer aantrekt?