Waarom is de prijs van RAY gedaald?

TLDR

Raydium (RAY) is in de afgelopen 24 uur met 5,18% gedaald, wat slechter presteert dan de bredere cryptomarkt (-0,21%). Deze daling weerspiegelt een afname in de activiteit van Solana DeFi, technische zwaktes en sector-specifieke tegenwind.

1. Concurrentie op Solana DEX neemt toe – Pump.fun domineert memecoin-lanceringen en trekt handelsvolume weg van Raydium
2. Technische doorbraak – Prijs zakte onder het belangrijke $1,91 steunpunt met een RSI van 16,07, wat duidt op oververkocht
3. Ecosysteemproblemen – De ineenstorting van Solana’s M0N3Y-token (-99%) heeft het vertrouwen in DEX’en aangetast

Diepgaande Analyse

1. Concurrentie op Solana DEX (Negatieve Invloed)

Overzicht: Pump.fun heeft sinds 6 oktober 75-80% van de memecoin-lanceringen op Solana in handen, met wekelijkse vergoedingen van $13,5 miljoen tegenover $858.000 voor Raydium (Cointelegraph).

Wat betekent dit: Memecoins zorgen voor meer dan 60% van het handelsvolume op Solana DEX’en. Door het krimpen van Raydium’s marktaandeel in dit segment met hoge vergoedingen, komt de omzet van het protocol onder druk te staan. Ongeveer 12% van deze omzet wordt gebruikt voor het terugkopen van RAY-tokens.

Waar op te letten: De wekelijkse dominantie van Pump.fun en het tempo van RAY’s terugkoop op basis van vergoedingen.

2. Technische Doorbraak (Negatieve Momentum)

Overzicht: RAY is onder het kritieke steunpunt van $1,91 gezakt met:

• RSI7 op 16,07 (de diepste oververkochte stand sinds juni 2025)
• MACD-histogram op -0,073, wat wijst op versnellende negatieve divergentie
• Volgende Fibonacci-ondersteuning op $1,62 (14% lager dan de huidige $1,89)

Wat betekent dit: Automatische handelssystemen hebben waarschijnlijk de verkoop onder $1,91 versterkt, een niveau dat eerder in oktober als steun diende. De 7-daagse voortschrijdende gemiddelde ($2,58) vormt nu een sterke weerstand.

3. Volatiliteit in het Solana Ecosysteem (Gemengde Invloed)

Overzicht: Solana’s M0N3Y-token stortte op 2 oktober met 99% in na een mislukte migratie (Cryptotimes), terwijl het stablecoin-project Aster beschuldigd werd van nepvolume.

Wat betekent dit: Particuliere beleggers zijn voorzichtiger geworden met Solana DEX’en na deze opvallende mislukkingen, wat leidt tot minder speculatief kapitaal dat normaal gesproken Raydium ten goede komt. Toch blijft de kerninfrastructuur van Solana sterk met een totale waarde van $11,3 miljard in beheer.

Conclusie

De daling van RAY is een combinatie van sectorrotatie van DeFi naar Bitcoin, specifieke problemen binnen Solana en het doorbreken van belangrijke technische niveaus. Hoewel de oververkochte situatie mogelijk voor herstel kan zorgen, is het terugwinnen van $1,91 cruciaal voor stabilisatie.

Belangrijk om te volgen: Kan Raydium met de nieuwe stablecoin-pools in samenwerking met Solstice Finance (MEXC News) institutionele investeringen aantrekken om het vertrek van particuliere beleggers te compenseren?

Wat kan de toekomstige prijs van RAY beïnvloeden?

TLDR

RAY staat onder druk door de groei van Solana’s DeFi-ecosysteem, maar ook door toenemende concurrentie.

1. Afhankelijkheid van het Solana-ecosysteem – RAY’s toekomst hangt af van de adoptie van Solana en de handelsvolumes op gedecentraliseerde beurzen (DEX).
2. LaunchLab versus concurrentie – De dominantie van LaunchLab als lanceerplatform voor memecoins wordt uitgedaagd door Pump.fun met een marktaandeel van 44%.
3. Regelgevende beperkingen – 27% van de cryptomarktwaarde komt uit regio’s waar beperkingen gelden.

Diepgaande Analyse

1. Afhankelijkheid van het Solana-ecosysteem (Gemengd effect)

Overzicht: Raydium verwerkt maandelijks $18,6 miljard aan handelsvolume en heeft een totale waarde van $2,24 miljard vastgelegd (TVL) als de belangrijkste DEX op Solana. De activiteit op Solana’s DEX steeg in september 2025 naar $129 miljard per maand (Binance News), maar ondanks deze groei daalde de prijs van RAY in één week met 35%. De aankomende Firedancer-update (Q3 2025) moet de transactiesnelheid (TPS) van Solana verhogen, wat mogelijk meer projecten naar Raydium kan trekken.

Wat betekent dit: De prijs van RAY is sterk afhankelijk van het vermogen van Solana om zijn DeFi-impuls vast te houden. Hoewel de TVL met 8% per maand groeide tot $14,2 miljard, wijst een omloopsnelheid van slechts 0,13 (CMC) op relatief dunne liquiditeit vergeleken met concurrenten zoals Uniswap (0,41). Dit vergroot het risico op prijsschommelingen als Solana tegen problemen aanloopt.

2. LaunchLab-adoptie versus concurrenten (Negatieve druk)

Overzicht: Raydium’s LaunchLab heeft 35.000 tokenlanceringen mogelijk gemaakt en genereert dagelijks $900.000 aan vergoedingen (augustus 2025 Community Post). Tegelijkertijd heeft Pump.fun 44% van het memecoin-volume op Solana in handen gekregen met lagere kosten, waardoor een deel van de activiteit is verschoven.

Wat betekent dit: De 1,25% vergoeding van LaunchLab staat onder druk door de 0% kosten bij Pump.fun. De inkomsten van het RAY-protocol daalden wekelijks met 52% door de toenemende concurrentie, wat de ondersteuning van terugkoopprogramma’s (6% jaarlijkse opbrengst bij $1,89) verzwakt. Om de groei van vergoedingen te behouden, moet LaunchLab marktaandeel terugwinnen in een steeds drukker wordende markt.

3. Regelgevende en liquiditeitsrisico’s (Negatieve factor)

Overzicht: Raydium blokkeert gebruikers uit de VS, het VK en andere regio’s die samen 27% van de cryptomarkt vertegenwoordigen. Tegelijkertijd heeft Raydium met een marktkapitalisatie van $507 miljoen te maken met liquiditeitsrisico’s door een lage omloopsnelheid van 0,13 tegenover een sectorgemiddelde van 0,29 (Global Metrics).

Wat betekent dit: Verboden in bepaalde jurisdicties beperken de groei van het gebruikersbestand, terwijl de beperkte liquiditeit het risico op prijsschommelingen (slippage) vergroot. De RAY/USDC-liquiditeitspool van $89 miljoen (Raydium) is veel kleiner dan de top trading pairs op Uniswap ($500 miljoen+), waardoor RAY kwetsbaar is voor grote verkooporders.

Conclusie

De toekomst van RAY hangt af van Solana’s vermogen om de DeFi-groei vast te houden, ondanks de heropleving van Ethereum en de noodzaak voor duidelijkheid rond regelgeving in beperkte markten. Hoewel LaunchLab met zijn terugkoopprogramma’s ($9,5 miljoen per maand) een steun biedt, is het cruciaal om het marktaandeel in memecoins terug te winnen. Technische indicatoren tonen een oververkochte situatie (RSI 26), maar de steun bij $1,62 (Fibonacci-niveau) moet standhouden om een kettingreactie van verkopen te voorkomen. Zal de Firedancer-update van Solana in het vierde kwartaal de liquiditeit van RAY weer versterken?

Wat zeggen mensen over RAY?

TLDR

De sociale gesprekken over Raydium schommelen tussen hoop op een uitbraak en angst voor een daling. Dit is wat momenteel speelt:

1. Weerstand rond $3,50 – Stieren mikken op een uitbraak, beren waarschuwen voor afwijzing
2. Notering op FTX Japan zorgde voor een enorme volumestijging, maar het momentum verdween weer
3. Integratie bij Upbit verhoogde de liquiditeit, maar kon de prijs niet vasthouden
4. Elliott Wave-analisten voorspellen een bullish ommekeer als $1,50 standhoudt

Diepgaande Analyse

1. @mkbijaksana: $3,50 Uitbraakzone – Cruciaal Moment gemengd sentiment

"RAY probeert de weerstand rond 3,5 te doorbreken... Als dat niet lukt, moeten we wachten op verdere prijsbewegingen."
– @mkbijaksana (12,3K volgers · 8,7K impressies · 27-08-2025 06:52 UTC)
Originele post bekijken
Betekenis: Gemengd – Een succesvolle uitbraak boven $3,50 kan de koers naar $6,17 brengen (positief), maar een afwijzing kan leiden tot een test van de steun rond $2,80 (negatief).

2. @genius_sirenBSC: Notering FTX Japan veroorzaakte 660% volumestijging positief

"De notering op FTX Japan deed het handelsvolume met meer dan 660% stijgen... grote beleggers trokken grote RAY-posities terug."
– @genius_sirenBSC (47,8K volgers · 289K impressies · 19-06-2025 13:40 UTC)
Originele post bekijken
Betekenis: Positief – Strategische noteringen op beurzen verminderden het aanbod, maar er is blijvende vraag nodig om de 35% prijsdaling sinds juni te compenseren.

3. @ElliottForecast: Mogelijke Wave III rally bij $1,50 steun positief

"Wave II correctie is bezig – een bullish Wave III kan eraan komen... de blauwe steunzone is cruciaal."
– @ElliottForecast (9,1K volgers · 5,2K impressies · 03-09-2025 03:32 UTC)
Originele post bekijken
Betekenis: Positief – Technische handelaren zien $1,50 als een belangrijk niveau voor een ommekeer, wat overeenkomt met de 365-dagen steun van RAY rond $1,40 (volgens CoinMarketCap).

4. @ali_charts: Afwijzing bij $3,80 kan crash naar $1,50 veroorzaken negatief

"De laatste afwijzing bij $3,80 kan Raydium $RAY terugbrengen naar $1,50!"
– @ali_charts (392K volgers · 1,1M impressies · 02-09-2025 23:02 UTC)
Originele post bekijken
Betekenis: Negatief – Als $3,80 (hoogtepunt september 2025) niet wordt terugveroverd, kan een hoofd-en-schouderspatroon leiden tot een daling van 60%.

Conclusie

De mening over Raydium is verdeeld. Technische handelaren verwachten een ommekeer rond $1,50, terwijl critici wijzen op verslechterende fundamenten (actieve gebruikers daalden met 81% sinds december 2024). Let goed op het $1,50–$1,90 bereik – een slot daaronder kan paniekverkopen veroorzaken, terwijl een stand boven dit niveau de DeFi-verwachtingen rondom Solana’s ETF-momentum nieuw leven kan inblazen. Houd ook Raydium’s TVL (nu $1,86 miljard tegenover een piek van $2,33 miljard) in de gaten voor tekenen van hernieuwde activiteit binnen het protocol.

Wat is het laatste nieuws over RAY?

TLDR

Raydium gaat slim om met het vergroten van liquiditeit en de schommelingen van memecoins, terwijl de DeFi-activiteit op Solana afneemt. Dit is het belangrijkste nieuws:

1. Integratie van Solstice Stablecoin (1 oktober 2025) – USX en eUSX toegevoegd aan de pools, wat de liquiditeit versterkt.
2. Notering van VINU Memecoin (1 oktober 2025) – Project met getokeniseerde aandelen breidt het Raydium-ecosysteem uit.
3. Marktrally neemt af (1 oktober 2025) – RAY steeg 8% tijdens een altcoin-piek, maar daalde uiteindelijk 35% in een week.

Diepgaande Analyse

1. Integratie van Solstice Stablecoin (1 oktober 2025)

Overzicht:
Raydium heeft de stablecoins USX en eUSX van Solstice Finance toegevoegd aan zijn liquiditeitspools. Dit helpt om prijsverschillen (slippage) bij grote transacties te verminderen. USX is 1-op-1 gedekt met een live Chainlink proof-of-reserves en heeft een totale waarde van $160 miljoen in beheer (TVL). eUSX biedt een delta-neutraal rendement van 13,96% netto jaarlijks.

Wat betekent dit:
Deze stap versterkt Raydium als de belangrijkste bron van liquiditeit op Solana, wat vooral aantrekkelijk is voor institutionele handelaren die stabiele munten willen gebruiken. Tegelijkertijd is er concurrentie van zogenaamde dark pools zoals HumidiFi, die een wekelijks handelsvolume van $8,55 miljard hebben, wat druk zet op het marktaandeel. (MEXC)

2. Notering van VINU Memecoin (1 oktober 2025)

Overzicht:
Vita Inu (VINU), een memecoin op de BNB Chain, is gelanceerd op de Raydium DEX als onderdeel van de uitbreiding naar Solana. De token steeg 16% in een week, mede door de aankondiging van een play-to-earn game en geruchten over een notering op een “grote beurs”.

Wat betekent dit:
Door VINU toe te voegen, vergroot Raydium de diversiteit van zijn activa. Toch is het handelsvolume laag ($416.000 per dag) en is de populariteit vooral gebaseerd op hype, wat risico’s met zich meebrengt. Het succes hangt af van hoe goed de nieuwe game wordt ontvangen. (Bitrue)

3. Marktrally neemt af (1 oktober 2025)

Overzicht:
RAY steeg met 8% tijdens een bredere stijging van altcoins, maar verloor uiteindelijk 35% in een week. De Fear & Greed Index staat op 31/100 en het handelsvolume op gedecentraliseerde beurzen (DEX) daalt, met een TVL van $2,24 miljard tegenover een piek van $12 miljard. Dit wijst op een terughoudende markt.

Wat betekent dit:
De waarde van RAY hangt steeds meer samen met de gezondheid van het Solana-ecosysteem. Omdat de DeFi-inkomsten van Solana sinds januari met 90% zijn gedaald, heeft RAY nieuwe verbeteringen in het protocol nodig om weer te kunnen groeien. (CoinDesk)

Conclusie

Raydium richt zich zowel op institutionele liquiditeit (via Solstice) als op speculatieve activa (zoals VINU). Dit weerspiegelt de balans die Solana zoekt tussen volwassen DeFi-toepassingen en de opwinding rond memecoins. De vraag is of nieuwe protocol-upgrades de concurrentie kunnen weerstaan, vooral gezien de 80% dominantie van memecoins op Pump.fun. Houd de TVL en de inkomsten uit vergoedingen van RAY goed in de gaten voor aanwijzingen over de toekomstige richting.

Wat is de volgende stap op de roadmap van RAY?

TLDR

De ontwikkeling van Raydium gaat door met de volgende mijlpalen:

1. Uitbreiding van het Beloningsprogramma (Q4 2025) – 50.000 $RAY worden verdeeld onder actieve gebruikers, met nog eens 50.000 gereserveerd.
2. Vooruitgang LaunchPad (Lopend) – Versnellen van tokenlanceringen via bonding curves na successen met WAVE en RUN.
3. Optimalisatie van de Vergoedingsstructuur (Q4 2025) – Testen van handelskosten tussen 1,25% en 1,3% voor nieuwe tokens.

Diepgaande Analyse

1. Uitbreiding van het Beloningsprogramma (Q4 2025)

Overzicht: Het live beloningssysteem van Raydium voor handelaren en makers heeft sinds juli 2025 al 50.000 $RAY tokens uitgedeeld, met nog eens 50.000 $RAY gereserveerd voor toekomstige stimulansen (Raydium LaunchLab). Het doel is om de betrokkenheid te vergroten, aangezien het aantal dagelijkse actieve adressen rond de 30.000 ligt.
Wat betekent dit: Dit is positief voor $RAY, omdat meer gebruikersactiviteit kan leiden tot hogere protocolkosten en meer liquiditeit. Tegelijkertijd vormt de concurrentie van platforms zoals Pump.fun (met 44% marktaandeel in Solana memecoins) een risico voor de adoptie.

2. Vooruitgang LaunchPad (Lopend)

Overzicht: Projecten zoals WAVE en RUN bereikten binnen 48 uur de migratiedrempel van 85 SOL, wat de efficiëntie van Raydium’s bonding curves laat zien. Meer dan 35.000 tokens zijn via LaunchLab gelanceerd, wat dagelijks $900.000 aan protocolkosten genereert (CoinMarketCap Community).
Wat betekent dit: Dit is neutraal voor $RAY, omdat nieuwe lanceringen weliswaar de inkomsten uit vergoedingen verhogen, maar 27% van de cryptomarktwaarde afkomstig is uit landen waar Raydium beperkt is (zoals de VS), wat de groei beperkt.

3. Optimalisatie van de Vergoedingsstructuur (Q4 2025)

Overzicht: Raydium test handelskosten tussen 1,25% (WAVE) en 1,3% (RUN) voor nieuwe tokens, met mogelijke aanpassingen op basis van feedback van makers en handelaren. Aanpasbare bonding curves (lineair, exponentieel, logaritmisch) bieden flexibele prijsstrategieën.
Wat betekent dit: Dit is positief voor $RAY, omdat geoptimaliseerde vergoedingen meer projecten kunnen aantrekken. Toch blijft de relatief lage liquiditeit (omloopsnelheid van 0,13 versus 0,41 bij Uniswap) een risico voor volatiliteit.

Conclusie

Raydium richt zich op het vergroten van de adoptie van LaunchLab via beloningen en aanpassingen in de vergoedingen, hoewel regelgevende beperkingen en concurrentie van andere DEX’en uitdagingen blijven. Kan de groei van het Solana-ecosysteem deze tegenwind compenseren, terwijl $RAY 48% onder zijn 30-daagse hoogste koers handelt?

Wat is de laatste update in de codebase van RAY?

TLDR

Raydium heeft recent zijn codebasis geüpdatet met verbeteringen gericht op efficiëntere liquiditeit en het lanceren van nieuwe tokens.

1. Hybride Liquiditeitsintegratie (juli 2025) – AMM-pools gecombineerd met OpenBook’s orderboek voor diepere liquiditeit.
2. Token22 Ondersteuning (augustus 2025) – Mogelijkheid toegevoegd voor aangepaste vergoedingen en overdrachtskosten bij nieuwe tokens.
3. LaunchLab Migratietools (april 2025) – Lanceringen van tokens vereenvoudigd door automatische overgang van bonding curves naar AMM-pools.

Diepgaande Uitleg

1. Hybride Liquiditeitsintegratie (juli 2025)

Overzicht: Raydium’s V3 Beta integreert het gedecentraliseerde orderboek van OpenBook met zijn AMM-pools. Dit geeft handelaren toegang tot 40% meer liquiditeit binnen Solana DeFi.

Deze update past de kern-smart contracts aan om liquiditeit te bundelen van Serum-v2 forks en orderboeken. Een nieuw routeringsalgoritme zoekt alle bronnen af om slippage (verlies door prijsverschillen tijdens transacties) te minimaliseren. Bestaande liquiditeitsverschaffers blijven compatibel via speciale wrapper-contracten.

Wat betekent dit: Dit is positief voor RAY, omdat kleinere prijsverschillen en minder slippage meer handelaren kunnen aantrekken. Dit verhoogt het handelsvolume en de inkomsten uit protocolkosten. (Bron)

2. Token22 Ondersteuning (augustus 2025)

Overzicht: Raydium ondersteunt nu het Token22-standaard van Solana, waarmee makers van tokens overdrachtskosten kunnen instellen en parameters van pools kunnen aanpassen, zoals LP-vergoedingen tussen 0,05% en 0,10%.

De update regelt ook de verdeling van vergoedingen vóór en na migraties in SOL, waardoor er minder afhankelijkheid is van volatiele tokenbeloningen. Projecten zoals BonkFun gebruiken Token22 nu voor het lanceren van meme coins.

Wat betekent dit: Dit is neutraal voor RAY. Het verlaagt de drempel voor nieuwe tokenprojecten, maar de toegenomen concurrentie kan de aandacht voor RAY-gerelateerde pools verminderen. (Bron)

3. LaunchLab Migratietools (april 2025)

Overzicht: LaunchLab’s bonding curve mechanisme laat projecten automatisch liquiditeit migreren naar Raydium-pools zodra ze een drempel van 85 SOL bereiken.

Makers verdienen continu 0,05% tot 0,10% van de handelskosten, terwijl de vergrendeling van liquiditeit na migratie zorgt voor stabiliteit op lange termijn. Meer dan 79% van de tokens die via bonding curves worden verkocht, gebruikt dit systeem.

Wat betekent dit: Dit is positief voor RAY, omdat het stimuleren van tokenlanceringen op Raydium zorgt voor groei van het totale beheerde vermogen (TVL) en meer inkomsten uit vergoedingen. (Bron)

Conclusie

De updates van Raydium richten zich op het versterken van zijn positie als het liquiditeitscentrum van Solana, door de flexibiliteit van AMM’s te combineren met de nauwkeurigheid van orderboeken. Hoewel de adoptie van Token22 de liquiditeit kan versnipperen, kunnen het hybride model van V3 en de populariteit van LaunchLab de netwerkvoordelen versterken. Zullen deze verbeteringen de recente daling van RAY met 36% in zeven dagen omkeren door een toename van TVL?