Wat kan de toekomstige prijs van RAY beïnvloeden?

TLDR

De toekomst van RAY hangt af van de concurrentie tussen DEX’en, de groei van Solana en het beleid rondom terugkoop van tokens.

1. Groei van LaunchLab-vergoedingen – De omzet in Q3 steeg met 220% ten opzichte van het voorgaande kwartaal, maar concurrent Pump.fun kan marktaandeel wegnemen.
2. Sterkte van het Solana-ecosysteem – Maandelijkse vergoedingen van $425 miljoen versterken RAY’s rol als belangrijke DEX.
3. Terugkoopdruk van $100 miljoen – Geautomatiseerde terugkopen in 2025 verminderden het aanbod met ongeveer 3,45 miljoen RAY.

Diepgaande Analyse

1. Dominantie van LaunchLab-vergoedingen versus concurrentie (Gemengd effect)

Overzicht:
Raydium’s LaunchLab genereerde in Q3 2025 $12,8 miljoen (+220% ten opzichte van het vorige kwartaal), vooral dankzij lanceringen van meme-tokens zoals LetsBonk (goed voor 96% van de omzet). Tegelijkertijd veroverde Pump.fun in juli 2025 44% van de Solana-memecoinmarkt, wat activiteit wegtrekt. Raydium’s omloopsnelheid (0,13) blijft achter bij Uniswap (0,41), wat risico’s voor de liquiditeit aangeeft.

Betekenis:
Positief als LaunchLab zich breder ontwikkelt dan alleen meme-tokens en de groei van meer dan 60% in vergoedingen kan vasthouden (Blockworks). Negatief als concurrenten marktaandeel blijven afsnoepen, waardoor de prijs van RAY onder de 200-daagse voortschrijdende gemiddelde (SMA) van $2,72 kan zakken.

2. Netwerkeffecten van Solana (Positief effect)

Overzicht:
Solana verwerkt maandelijks $425 miljoen aan vergoedingen (op jaarbasis $5,1 miljard) en heeft meer dan 1.000 ontwikkelaars actief. Volgens Q3 2025-data verwerkt Raydium 76,5% van het volume van getokeniseerde activa op Solana. Grayscale benadrukt de snelheid van Solana ($0,02 per transactie) als een voordeel voor RAY’s dominantie als DEX (NullTX).

Betekenis:
RAY profiteert van de actieve ontwikkelaars en groei in vergoedingen binnen Solana, maar moet zich wapenen tegen concurrenten zoals HumidiFi (met een maandelijks volume van $34 miljard) en de stijgende TVL van Meteora. Een goedkeuring van een Solana ETF kan de koers extra ondersteunen.

3. Duurzaamheid van het terugkoopprogramma (Positief effect)

Overzicht:
Raydium gaf in 2025 $100,4 miljoen uit aan terugkoop van RAY-tokens, waardoor ongeveer 3,45 miljoen tokens werden ingetrokken. Dit programma gebruikt 12% van de protocolvergoedingen en zorgt bij de huidige prijs voor een jaarlijkse deflatie van ongeveer 6%. De schatkist groeide in Q3 met 34% tot $239,9 miljoen, wat ruimte biedt om terugkopen op te schalen (CoinGecko).

Betekenis:
Voortgezette terugkopen kunnen het aanbod verder beperken, maar RAY staat nog steeds 49,7% onder zijn 60-daagse hoogtepunt van $3,61. Let op het tempo van terugkopen in Q4, zeker in vergelijking met concurrenten zoals Hyperliquid, die $644 miljoen uitgaven.

Conclusie

De koersontwikkeling van RAY balanceert tussen de groei van het Solana-ecosysteem en de toenemende concurrentie en risico’s van concentratie in vergoedingen binnen DEX’en. De Fibonacci-ondersteuning op $1,48 sluit aan bij de huidige angst op de markt (CMC Fear & Greed Index: 32). Een doorbraak boven de 50-daagse SMA van $2,36 kan herstel signaleren, terwijl een koers onder $1,70 mogelijk leidt tot een kettingreactie van liquidaties. Kan LaunchLab’s omzet in Q4 de fragmentatie van Solana’s DEX-markt compenseren?

Wat zeggen mensen over RAY?

TLDR

De community rondom Raydium is verdeeld tussen hoop op een uitbraak en angst voor een correctie. Dit zijn de belangrijkste trends:

1. Test van weerstand op $3,50 – Bulls mikken op $4,20, beren waarschuwen voor een daling naar $1,50
2. Terugkoopprogramma’s zorgen voor optimisme – Een programma van $200 miljoen vermindert het aanbod terwijl de totale waarde vergrendeld (TVL) stijgt
3. Beurzen zorgen voor meer liquiditeit – De KRW-handelspaar op Upbit stimuleert een handelsgolf in Zuid-Korea

Diepgaande Analyse

1. @ali_charts: Afwijzing bij $3,80 kan 60% daling veroorzaken

“Deze laatste afwijzing op $3,80 kan Raydium $RAY terugbrengen naar $1,50!”
– @ali_charts (3,2 miljoen volgers · 18K impressies · 2025-09-02 23:02 UTC)
Origineel bericht bekijken
Wat dit betekent: Negatief voor RAY, want de mislukte uitbraak wijst op afnemende kracht. Het doel van $1,50 betekent een daling van ongeveer 60% ten opzichte van de huidige prijs (~$1,81).

2. @genius_sirenBSC: Notering op FTX Japan verhoogt handelsvolume sterk

“RAY volumes stegen met 660% na notering op FTX Japan… $120 miljoen TVL vastgezet in Riptide Farms”
– @genius_sirenBSC (892K volgers · 4,7K impressies · 2025-06-19 13:40 UTC)
Origineel bericht bekijken
Wat dit betekent: Positieve stimulans door instroom van JPY-liquiditeit en acceptatie van opbrengstproducten, hoewel de huidige TVL op $1,86 miljard staat (CoinMarketCap).

3. CoinMarketCap Analyse: Terugkoopprogramma’s mikken op 30% stijging

“12% van de vergoedingen wordt gebruikt voor RAY-terugkopen… een duurzaam programma kan de prijs naar $4,20 duwen”
– Technische analyse toont een RSI van 58 (neutraal) en een bullish crossover van de 20/50 EMA
Wat dit betekent: Neutraal tot positief, met $3,50 als directe weerstand. Een uitbraak boven dit niveau kan de verwachting van een stijging van 30% bevestigen.

Conclusie

De mening over RAY is verdeeld: aan de ene kant zijn er agressieve terugkoopprogramma’s (het $200 miljoen programma verwijderde 9,5% van het handelsvolume over 30 dagen), aan de andere kant is er technische weerstand rond $3,50. Let deze week op de zone tussen $3,30 en $3,50 – een dagelijkse sluiting boven dit niveau kan bullish momentum bevestigen, terwijl falen Ali’s waarschuwing voor $1,50 kan activeren. Met een Fear & Greed-index van 32 (CMC) blijven altcoins zoals RAY risicovolle investeringen in een markt die wordt gedomineerd door Bitcoin.

Wat is het laatste nieuws over RAY?

TLDR

Raydium profiteert van de groei van Solana met recordaankopen en sterke groei, maar krijgt steeds meer concurrentie van andere gedecentraliseerde beurzen (DEX). Dit is het laatste nieuws:

1. Sterke omzetgroei in Q3 (22 oktober 2025) – LaunchLab zorgde voor 69% omzetstijging, maar 96% van de inkomsten komt van LetsBonk, wat risico’s met zich meebrengt.
2. $100 miljoen terugkoopprogramma (22 oktober 2025) – Deel van een crypto-brede trend van $1,4 miljard om verkoopdruk te verminderen.
3. HumidiFi wordt grootste Solana DEX (20 oktober 2025) – Het dark pool-model trekt grote handelaren weg bij Raydium.

Diepgaande Analyse

1. Sterke omzetgroei in Q3 (22 oktober 2025)

Overzicht: Raydium behaalde in het derde kwartaal een omzet van $24,3 miljoen, een groei van 69% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Deze groei werd vooral gedreven door LaunchLab, een platform voor het uitgeven van tokens, dat 53% van de totale inkomsten leverde. Echter, 96% van de LaunchLab-inkomsten kwam van LetsBonk, een enkele memecoin, wat een concentratierisico inhoudt. De omzet uit swaps steeg met 18% tot $10,5 miljoen, waarbij de AMM-pools nog steeds een vergoeding van 0,25% vragen.

Wat betekent dit: Dit is positief voor de bruikbaarheid van RAY als een asset die vergoedingen genereert, maar op de lange termijn is het zorgelijk vanwege de sterke afhankelijkheid van speculatieve tokens. Het kwartaal terugkoopprogramma van $14,6 miljoen (6% van de marktkapitalisatie) biedt steun aan de prijs. (Blockworks)

2. $100 miljoen terugkoopprogramma (22 oktober 2025)

Overzicht: Raydium staat op de vierde plaats in de crypto-terugkoopgolf van 2025, met een totaal van $100 miljoen aan teruggekochte RAY-tokens tot nu toe dit jaar, gefinancierd via automatische toewijzing van vergoedingen. Het programma zorgt ervoor dat ongeveer 0,18% van de circulerende voorraad elke maand wordt ingetrokken.

Wat betekent dit: Dit is neutraal – hoewel het de verkoopdruk vermindert, heeft het terugkoopprogramma de prijsdaling van 49% over 60 dagen niet kunnen compenseren. De strategie lijkt op die van volwassen DeFi-projecten zoals GMX (dat 13% van de voorraad heeft verminderd), maar blijft achter bij de sectorleider Hyperliquid met een programma van $645 miljoen. (U.Today)

3. HumidiFi wordt grootste Solana DEX (20 oktober 2025)

Overzicht: De dark pool DEX HumidiFi verwerkte in oktober 2025 een handelsvolume van $34 miljard, tegenover $51,9 miljard van Raydium. HumidiFi trekt vooral institutionele handelaren aan met privé orderrouting. Raydium’s marktaandeel daalde van 21% in Q2 naar 15,9%.

Wat betekent dit: Dit is negatief voor Raydium’s dominantie in swap-vergoedingen, maar op de lange termijn neutraal omdat HumidiFi zich richt op grote transacties, terwijl Raydium vooral retailhandel en launchpad-activiteiten behoudt. De omloopsnelheid (0,07) blijft lager dan die van Uniswap (0,41), wat wijst op uitdagingen in liquiditeit. (Cryptotimes)

Conclusie

Raydium’s geïntegreerde model (launchpad + DEX) stimuleert de omzetgroei, maar de sterke afhankelijkheid van memecoins en de toenemende concurrentie van dark pools brengen verschillende risico’s met zich mee. Met Solana die volgens het rapport van Grayscale jaarlijks $5 miljard aan netwerkvergoedingen verwerkt, is de vraag of Raydium zich kan diversifiëren voorbij LetsBonk om meer institutionele handel aan te trekken na de Firedancer-upgrade.

Wat is de volgende stap op de roadmap van RAY?

TLDR

De ontwikkeling van Raydium gaat door met de volgende mijlpalen:

1. Uitbreiding van LaunchLab (Q4 2025) – Opschalen van tokenlanceringen en integratie van Solana’s Firedancer-upgrade voor verbeterde verwerkingssnelheid.
2. Integratie van getokeniseerde aandelen (doorlopend) – Verdiepen van liquiditeitspools voor xStocks (bijv. $SPYx, $TSLAx) via Raydium.
3. Optimalisatie van de kostenstructuur (Q4 2025) – Aanpassen van handelskosten op basis van feedback om groei en duurzaamheid in balans te brengen.

Diepgaande Analyse

1. Uitbreiding van LaunchLab (Q4 2025)

Overzicht: LaunchLab, Raydium’s platform voor tokenlanceringen, zorgde voor 60% van de omzet in Q3 2025 ($12,8 miljoen) en staat op het punt uit te breiden. Het platform zal Solana’s Firedancer-upgrade integreren (afgerond in Q3 2025), die de netwerkcapaciteit verhoogt tot meer dan 1 miljoen transacties per seconde (TPS), met als doel meer projecten aan te trekken. Recente successen zoals bonk_fun (met $575K aan kosten in 3 dagen) tonen het potentieel aan.
Wat betekent dit: Dit is positief voor RAY omdat hogere protocolkosten (momenteel $900K per dag) direct worden gebruikt voor terugkoop van tokens (12% van de kosten), wat het aanbod verkleint. Risico’s zijn onder andere een te grote afhankelijkheid van meme-gedreven handelsvolumes en concurrentie van platforms zoals Pump.fun.

2. Integratie van getokeniseerde aandelen (doorlopend)

Overzicht: Raydium is de belangrijkste liquiditeitshub voor getokeniseerde aandelen van xStocks (bijv. Tesla, Nvidia) en verwerkt 95% van het volume van deze tokenized stocks op Solana. Samenwerkingen met de xStocks Alliance zijn gericht op het verdiepen van liquiditeitspools, waarbij tot $14K per week aan RAY-beloningen wordt aangeboden aan liquiditeitsverschaffers (LP’s).
Wat betekent dit: Dit is neutraal tot positief omdat het de toepassingen van Raydium diversifieert buiten memecoins. Het succes hangt echter af van de integratie met traditionele financiële systemen (TradFi) en duidelijkheid in regelgeving, aangezien 27% van de cryptomarkt afkomstig is uit gereguleerde jurisdicties.

3. Optimalisatie van de kostenstructuur (Q4 2025)

Overzicht: Raydium test aanpassingen aan de handelskosten van 1,25% op nieuwe tokens (zoals WAVE, LABUBU) na feedback van makers en handelaren. Het doel is om een goede balans te vinden tussen stimulansen voor liquiditeitsverschaffers en de duurzaamheid van projecten.
Wat betekent dit: Dit is op korte termijn neutraal, maar kan op lange termijn de adoptie stimuleren als de kosten concurrerend worden ten opzichte van andere platforms zoals Uniswap V4 en Serum. Een verkeerde keuze kan leiden tot het migreren van liquiditeit naar concurrenten zoals Orca.

Conclusie

De roadmap van Raydium richt zich op het vergroten van de dominantie van LaunchLab bij tokenlanceringen, het diversifiëren naar institutionele activa zoals getokeniseerde aandelen, en het verfijnen van het kostenmodel om concurrerend te blijven. Met de infrastructuur-upgrades van Solana en het deflatoire terugkoopmechanisme van RAY (waarbij $5,7 miljoen werd besteed in Q3), staat het protocol goed gepositioneerd om te profiteren van de groei van DeFi op Solana—maar kan het de vaart erin houden te midden van toenemende fragmentatie van DEX’en en strengere regelgeving?

Wat is de laatste update in de codebase van RAY?

TLDR

De codebasis van Raydium heeft belangrijke updates gekregen die de integratie van liquiditeit en tokenstandaarden verbeteren.

1. CPMM & LaunchLab Update (20 augustus 2025) – Toevoeging van Token22-ondersteuning en vereenvoudiging van het mechanisme voor het delen van vergoedingen.
2. V3 Beta Integratie (8 juli 2025) – Samenvoeging van AMM-liquiditeit met het orderboek van OpenBook.
3. xStocks Liquiditeitsuitrol (10 juli 2025) – Mogelijkheid om getokeniseerde aandelen te verhandelen via speciale pools.

Diepgaande Analyse

1. CPMM & LaunchLab Update (20 augustus 2025)

Overzicht: Raydium heeft zijn Constant Product Market Maker (CPMM) pools geüpdatet om Token22 te ondersteunen, de nieuwste tokenstandaard van Solana, en het delen van handelskosten voor makers vereenvoudigd.
Projecten kunnen nu 0,05%–0,10% van de handelskosten verdienen in SOL, uitbetaald voor onbepaalde tijd, terwijl liquiditeitsverschaffers profiteren van diepere pools. De compatibiliteit met Token22 maakt geavanceerde functies mogelijk, zoals overdrachtskosten, wat meer flexibiliteit biedt bij nieuwe tokenlanceringen.
Wat betekent dit: Dit is positief voor RAY omdat het meer projecten aantrekt om op Raydium te lanceren, wat de handelsactiviteit en inkomsten uit vergoedingen stimuleert. De vereenvoudigde vergoedingstructuur kan ook langdurige liquiditeitsbijdragen aanmoedigen.
(Bron)

2. V3 Beta Integratie (8 juli 2025)

Overzicht: De V3 Beta van Raydium introduceerde hybride liquiditeit, waarbij AMM-pools worden gecombineerd met het orderboek van OpenBook om liquiditeit over Solana DeFi te bundelen.
Smart contracts zijn aangepast om toegang tot liquiditeit op meerdere platforms mogelijk te maken, wat de slippage voor handelaren met ongeveer 40% vermindert. Bestaande pools blijven compatibel via wrapper-contracten.
Wat betekent dit: Dit is neutraal tot positief voor RAY. De liquiditeitsdiepte verbetert, maar het succes hangt af van de adoptie van OpenBook. Handelaren profiteren van betere prijzen, terwijl node-operators geen dringende upgrades hoeven uit te voeren.
(Bron)

3. xStocks Liquiditeitsuitrol (10 juli 2025)

Overzicht: Raydium heeft speciale pools uitgerold voor de tokenized aandelen van xStocks (bijvoorbeeld $SPYx, $TSLAx), met wekelijkse RAY-beloningen tot $14.000 voor liquiditeitsverschaffers.
Deze integratie vereiste aangepaste vergoedingsstructuren (1,25% per transactie) en programmeerbare liquiditeitsprikkels op Solana.
Wat betekent dit: Dit is positief voor RAY omdat het inspeelt op de vraag vanuit de traditionele financiële wereld (TradFi) en de inkomstenbronnen diversifieert buiten memecoins. Wel blijven er regelgevingsrisico’s bestaan voor getokeniseerde activa.
(Bron)

Conclusie

De updates van Raydium richten zich op schaalbaarheid van liquiditeit, interoperabiliteit en ondersteuning van echte activa, waarmee het zijn positie als DeFi-ruggengraat van Solana versterkt. Hoewel technische verbeteringen de efficiëntie verhogen, hangt bredere adoptie af van marktsentiment en duidelijkheid in regelgeving. Zal de stijgende TVL de concurrentiedruk van Pump.fun en anderen in het vierde kwartaal kunnen compenseren?

Waarom is de prijs van RAY gestegen?

TLDR

Raydium (RAY) steeg de afgelopen 24 uur met 7,30%, wat beter was dan de bredere cryptomarkt (+2,57%). Deze opleving volgt op een daling van 33% in de afgelopen maand, en wordt gedreven door positieve factoren:

1. Financiële Sterkte in Q3 – De omzet van LaunchLab steeg met 220% ten opzichte van het vorige kwartaal, wat zorgde voor een totale omzet van $24,3 miljoen (Blockworks).
2. Agressieve Terugkoopprogramma’s – In Q3 werd $14,6 miljoen besteed aan het terugkopen van RAY-tokens, als onderdeel van een programma van meer dan $100 miljoen tot 2025 om het aanbod te verminderen (U.Today).
3. Momentum van Solana – Grayscale benadrukte dat Solana $5 miljard aan jaarlijkse transactiekosten genereert, waarbij Raydium een belangrijk protocol is (NullTX).

Diepgaande Analyse

1. Omzetgroei & Terugkoopprogramma’s (Positief Effect)

Overzicht: Raydium behaalde in Q3 een omzet van $24,3 miljoen (+69% ten opzichte van het vorige kwartaal), vooral dankzij LaunchLab’s platform voor tokenuitgifte ($12,8 miljoen, +220% QoQ) en swapkosten ($10,5 miljoen). Het protocol reserveerde $14,6 miljoen voor terugkoop van tokens, waarmee ongeveer 8 miljoen RAY uit circulatie worden gehaald in 2025.
Betekenis: Door het verminderen van het aanbod en de vraag vanuit terugkoopprogramma’s, gecombineerd met sterke basisgegevens, kon Raydium zich beter handhaven ondanks de zwakte in altcoins. Met RAY die momenteel 33% onder het 30-daags voortschrijdend gemiddelde ($2,36) handelt, biedt het terugkoopprogramma een ondersteuningsbodem.
Let op: De diversificatie-inspanningen van LaunchLab in Q4 – momenteel is 96% van de inkomsten van LaunchLab afkomstig van LetsBonk.

2. Voordelen van het Solana-ecosysteem (Gemengd Effect)

Overzicht: Solana genereert $425 miljoen aan maandelijkse transactiekosten met lage kosten per transactie ($0,02), wat de bruikbaarheid van Raydium versterkt. Toch heeft HumidiFi Raydium ingehaald als grootste DEX op Solana qua volume ($34 miljard per maand versus Raydium’s $51,9 miljard per kwartaal).
Betekenis: Raydium blijft een belangrijke speler binnen de token-economie van Solana (76,5% marktaandeel in getokeniseerde activa), maar de concurrentie vormt een bedreiging voor de dominantie. De recente rally van 24 uur lijkt een reactie op opluchting na de daling van 49% in september.

3. Technische Opleving (Neutraal)

Overzicht: RAY herstelde zich vanuit een oversold RSI34 (14-daags) en testte het 61,8% Fibonacci retracement niveau ($1,82). Het handelsvolume steeg naar $33,6 miljoen (+23% ten opzichte van het 7-daags gemiddelde).
Betekenis: Korte termijn handelaren profiteerden van de oversold situatie, maar de MACD (-0,0084) en het 30-daags voortschrijdend gemiddelde ($2,36) wijzen op mogelijke weerstand.

Conclusie

De rally van RAY wordt gedreven door schaarste door terugkoopprogramma’s, de sterke infrastructuur van Solana en technische herstelindicatoren. Om de winst vast te houden is uitvoering in Q4 cruciaal, vooral gezien de concurrentie binnen DEX-platforms. Belangrijk om te volgen: het dagelijkse terugkooptempo van Raydium – momenteel ongeveer $110.000 per dag, wat neerkomt op een jaarlijkse opbrengst van 6% bij de huidige prijzen.